<p>Mithilfe der <b>Veranstaltungen</b> können Sie ein gemeinsames Ereignis für Ihre Kunden erfolgreich organisieren. Sie erlaubt, die Teamarbeit zu koordinieren, die dazugehörige Dokumentation an<br />einem Ort aufzubewahren und den ganzen Arbeitsvorgang effizienter zu verfolgen.</p>
<p>Diese Anleitung wird Ihnen erklären, wie Sie eine Veranstaltung im <b>CRM-System</b> auf Ihrem<br />Portal organisieren können.</p>
</div>
</div>
</div>
<h2 id="step1"><span class="style_step">Schritt 1. </span>Öffnen Sie das CRM-Modul</h2>
<div class="block_of_step">
<div class="screen_text">
<p>Loggen Sie sich in Ihr <b>ONLYOFFICE</b>-Portal ein und klicken Sie auf den Link <b>CRM</b>.</p>
</div>
<div class="screen_block">
<img alt="Wie verknüpfen Sie Ihr Projekt mit einem CRM-Kontakt? Schritt 1" target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide21/step1.png")%>" />
<img alt="Wie verknüpfen Sie Ihr Projekt mit einem CRM-Kontakt? Schritt 1" id="img1_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide48/step1.png")%>" />
<p>Wenn Sie bereits in Ihr Portal eingeloggt sind und es eine Zeit lang benutzt haben, um aufs Modul <b>CRM</b> von jeder Portalseite zuzugreifen, öffnen Sie das Listenmenü in der linken oberen Ecke und wählen Sie die entsprechende Option.</p>
</div>
</div>
<h2 id="step2"><span class="style_step">Schritt 2. </span>Erstellen Sie eine Veranstaltung</h2>
<div class="block_of_step">
<div class="screen_text">
<p>Klicken Sie auf den Button <b>Erstellen...</b> in der oberen linken Ecke und wählen Sie die Option <b>Veranstaltungen</b> im Listenmenü.</p>
<div class="notehelp">
Es ist möglich mehrere Veranstaltungen auf einmal aus einer .csv-Datei mit einem Klick auf den Button neben dem Button <b>Erstellen</b> und durch die Auswahl der Option <b>Veranstaltungen importieren</b> zu importieren. Der Vorgang ist der gleiche wie beim <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/import-contacts.aspx")%>">Importieren der Kontakte</a>.
</div>
<p>Sie werden das Formular <b>Veranstaltung erstellen</b> sehen. Füllen Sie die notwendigen Felder aus: geben Sie einen <b>Titel</b> für Ihre Veranstaltung ein, fügen Sie die <b>Teilnehmer</b> der Veranstaltung - eine Person oder ein Unternehmen - aus Ihrer <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/gettingstarted/CRM.aspx#link1")%>">Kundendatenbank</a> hinzu.</p>
<p>Wenn Sie den Zugriff auf die erstellte Veranstaltung beschränken möchten, aktivieren Sie das Feld <b>Zugriff auf die Veranstaltung beschränken</b> und fügen Sie die Benutzer hinzu, denen Sie die Zugriffsrechte gewähren möchten. Aktivieren Sie das Feld <b>Benachrichtigen</b>, wenn Sie die gewählten Benutzer über die erstellte Veranstaltung informieren möchten.</p>
<p>Schließlich klicken Sie auf den Button <b>Speichern</b> unten.</p>
</div>
<div class="screen_block">
<img alt="Wie organisiert und verfolgt man eine gemeinsame Veranstaltung? Schritt 2" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide40/step2.png")%>" />
<img alt="Wie organisiert und verfolgt man eine gemeinsame Veranstaltung? Schritt 2" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide40/step2.png")%>" />
<p>Die erstellte Veranstaltung wird in die Liste mit allen <b>Veranstaltungen</b> eingetragen.</p>
</div>
</div>
<h2 id="step3"><span class="style_step">Schritt 3. </span>Fügen Sie Aufgaben hinzu</h2>
<div class="block_of_step">
<div class="screen_text">
<p>Mithilfe der Aufgaben werden Sie keine geplanten Termine oder Telefonate verpassen und den ganzen Arbeitsvorgang verwalten können. Nutzen Sie diese als Erinnerungen für sich selbst oder mit dem Ziel, die Arbeit Ihres Teams an der Veranstaltung zu organisieren.</p>
<p>Um eine neue Aufgabe hinzuzufügen, schalten Sie auf die Registerkarte <b>Aufgaben</b> auf der Seite der gewählten Veranstaltung um. Klicken Sie auf den Link <b>Aufgabe erstellen</b>, wenn es noch keine Aufgaben gibt, oder auf den Button <b>Erstellen...</b> und wählen Sie die Option <b>Aufgabe</b>. Füllen Sie das Formular aus: geben Sie einen <b>Titel</b> für die Aufgabe ein, wählen Sie eine der <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/tasks-categories.aspx")%>">Aufgabenkategorien</a>, bestimmen Sie das <b>Fälligkeitsdatum</b> und die <b>Uhrzeit</b>, wählen Sie eine zuständige Person aus der Liste <b>Zuständige Person wählen</b>, fügen Sie eine kurze <b>Beschreibung</b> hinzu.</p>
<p>Sobald alle notwendigen Daten angegeben sind, klicken Sie auf den Button <b>Speichern</b> unten.</p>
</div>
<div class="screen_block">
<img alt="Wie organisiert und verfolgt man eine gemeinsame Veranstaltung? Schritt 3" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide40/step3.png")%>" />
<img alt="Wie organisiert und verfolgt man eine gemeinsame Veranstaltung? Schritt 3" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide40/step3.png")%>" />
<p>Die erstellte Aufgabe wird in die Liste <b>Aufgaben</b> der gewählten Veranstaltung eingetragen. Sobald die Aufgabe erfüllt ist, beenden Sie diese direkt in der Liste, indem Sie das Listenmenü neben dem Titel der Aufgabe öffnen und die Option <b>Abgeschlossen</b> wählen.</p>
</div>
</div>
<h2 id="step4"><span class="style_step">Schritt 4. </span>Verwalten Sie die Teilnehmer Ihrer Veranstaltung</h2>
<div class="block_of_step">
<div class="screen_text">
<p>Bei der Arbeit an einer Veranstaltung können Sie immer die Teilnehmer hinzufügen oder entfernen.</p>
<p>Um weitere Teilnehmer hinzuzufügen, schalten Sie auf die Registerkarte <b>Teilnehmer</b> auf der Seite der gewählten Veranstaltung um, wählen Sie einen gewünschten Kontakt - eine Person oder ein Unternehmen - mithilfe des Suchfelds. Der gewählte Kontakt wird in die Liste <b>Teilnehmer</b> eingetragen.</p>
<p>Um einen Teilnehmer aus der Liste zu entfernen, nutzen Sie das Symbol <img alt="Symbol Löschen - Papierkorb" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/guides/small/guide39/delete.png")%>" /> rechts vom Teilnehmer, den Sie löschen möchten.</p>
</div>
<div class="screen_block">
<img alt="Wie organisiert und verfolgt man eine gemeinsame Veranstaltung? Schritt 4" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide40/step4.png")%>" />
<img alt="Wie organisiert und verfolgt man eine gemeinsame Veranstaltung? Schritt 4" id="img4_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide40/step4.png")%>" />
<h2 id="step5"><span class="style_step">Schritt 5. </span>Bewahren Sie die dazugehörige Dokumentation auf</h2>
<div class="block_of_step">
<div class="screen_text">
<p>Um die ganze Dokumentation, die zu Ihrer Veranstaltung gehört, an einem Ort aufzubewahren, nutzen Sie die Registerkarte <b>Dokumente</b> auf der Seite der gewählten Verkaufschance. Hier können Sie:</p>
<ul>
<li>ein neues Dokument, eine Tabelle, Präsentation oder Zeichnung mit einem Klick auf den Link <b>Neue Datei</b> und durch die Auswahl eines Dateityps aus der Liste erstellen;</li>
<li>ein vorhandenes Dokument mit einem Klick aufs Symbol <img alt="Symbol Bearbeiten - Bleistift" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/guides/small/guide39/edit.png")%>" />, das rechts vom gewünschten Dokument erscheint, bearbeiten, wenn Sie auf seinen Streifen den Mauszeiger richten;</li>
<li>einige Dokumente von Ihrer Festplatte mit einem Klick auf den Link <b>Datei hochladen</b> hochladen;</li>
<li>ein vorhandenes Dokument auf Ihre Festplatte herunterladen, indem Sie das Symbol <img alt="Symbol Herunterladen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/guides/small/guide39/download.png")%>" /> nutzen, das rechts vom gewünschten Dokument erscheint, wenn Sie auf seinen Streifen den Mauszeiger richten.</li>
</ul>
</div>
<div class="screen_block">
<img alt="Wie organisiert und verfolgt man eine gemeinsame Veranstaltung? Schritt 5" target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide40/step5.png")%>" />
<img alt="Wie organisiert und verfolgt man eine gemeinsame Veranstaltung? Schritt 5" id="img5_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide40/step5.png")%>" />
<h2 id="step6"><span class="style_step">Schritt 6. </span>Verfolgen Sie die Historie</h2>
<div class="block_of_step">
<div class="screen_text">
<p>Alle abgeschlossenen Aufgaben/Aktionen/Aktivitäten, die zur gewählten Veranstaltung gehören, werden auf der Registerkarte <b>Profil</b> angezeigt und können da verfolgt werden.</p>
<p>Hier können Sie nicht nur die Informationen über beendete Aufgaben, hochgeladene Dokumente usw., sondern auch einige auf die Veranstaltung bezogene Ereignisse sehen: <b>Notizen</b>, <b>E-Mails</b>, <b>Telefonate</b>, <b>Termine</b>. Wählen Sie einfach einen Ereignistyp aus der Liste, bestimmen Sie ein Datum, fügen Sie eine Beschreibung hinzu und klicken Sie auf den Button <b>Dieses Ereignis hinzufügen</b>.</p>
<p>Um andere Benutzer über Ihr erstelltes Ereignis zu informieren, klicken Sie auf den Link <b>Benutzer hinzufügen</b> und wählen Sie die gewünschten Benutzer aus der Liste, bevor Sie das Ereignis hinzufügen.</p>
</div>
<div class="screen_block">
<img alt="Wie organisiert und verfolgt man eine gemeinsame Veranstaltung? Schritt 6" target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide40/step6.png")%>" />
<img alt="Wie organisiert und verfolgt man eine gemeinsame Veranstaltung? Schritt 6" id="img6_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide40/step6.png")%>" />
<p>Alle gewählten Benutzer werden eine Benachrichtigung über das hinzugefügte Ereignis erhalten.</p>
</div>
</div>
<h2 id="step7"><span class="style_step">Schritt 7. </span>Beenden Sie Ihre Veranstaltung</h2>
<div class="block_of_step">
<div class="screen_text">
<p>Nachdem Ihre Veranstaltung stattgefunden hat, können Sie diese im System abschließen. Dafür klicken Sie aufs Symbol <img alt="Symbol Aktionen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> rechts von ihrem Titel und wählen Sie die Option <b>Veranstaltung abschließen</b> im Listenmenü.</p>
</div>
<div class="screen_block">
<img alt="Wie organisiert und verfolgt man eine gemeinsame Veranstaltung? Schritt 7" target="img7_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide40/step7.png")%>" />
<img alt="Wie organisiert und verfolgt man eine gemeinsame Veranstaltung? Schritt 7" id="img7_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide40/step7.png")%>" />
<p>Der Status der Veranstaltung wird von <b>Geöffnet</b> auf <b>Abgeschlossen</b> geändert.</p>
<p>Wenn Sie die erstellte Veranstaltung löschen möchten, klicken Sie auf das Symbol <img alt="Symbol Aktionen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> neben ihrem Titel und wählen Sie die Option <b>Veranstaltung löschen</b>. Beachten Sie bitte, dass in diesem Fall die dazugehörigen Daten (inkl. der Historie und Dokumentation) gelöscht werden und nicht mehr wiederhergestellt werden können.</p>