<p>Les catégories d'événements de l'historique prédéfinies sont les suivantes : émail, note, appel téléphonique, rendez-vous. Besoin de plus de catégories pour les événements qui sont ajoutés à l'historique de vos contacts, des opportunités ou des actions ? C'est facile ! Lisez cet article pour savoir comment créer de nouvelles catégories.</p>
<h2 id="BareBonesInstructions">Instructions à suivre</h2>
<p>Pour ajouter une nouvelle catégorie d'événements de l'historique, suivez ces étapes simples :</p>
<ol class="instructions">
<li>Accédez à votre portail en utilisant vos données de connexion.</li>
<li>Cliquez sur le lien <b>CRM</b> sur la page de démarrage.</li>
<li>Cliquez sur le lien <b>Paramètres</b> du panneau latéral gauche, ensuite sélectionnez la section <b>Autres paramètres</b> and cliquez sur le lien <b>Catégories d'événements de l'historique</b>.</li>
<li>Cliquez sur le bouton <b>Nouvelle catégorie</b>.</li>
<li>Une fenêtre s'ouvre en introduisant le formulaire à remplir : sélectionnez une icône pour la nouvelle catégorie, entrez le nom dans le champ <b>Titre</b> et la description.</li>
<li>Cliquez sur le bouton <b>Enregistrer</b>.</li>
</ol>
<p>Une nouvelle catégorie d'événements de l'historique sera ajoutée à la liste.</p>
<h2 id="HelpfulHints">Conseils utiles</h2>
<h3>Comment modifier ou supprimer une catégorie d'événements de l'historique ajoutée ?</h3>
<p>Pour modifier ou supprimer une catégorie, cliquez sur l'icône <img alt="icône Actions" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/tipstricks/actionsicon.png")%>" /> située à côté de la catégorie nécessaire et sélectionnez l'opton <i>Modifier la catégorie</i> ou <i>Supprimer la catégorie</i>.</p>
<p>Il est à noter que vous ne pouvez modifier ou supprimer une catégorie qu'au cas où il n'y a pas d'événements dans l'historique des contacts, des opportunités ou des actions qui appartient à cette catégorie. Une fois qu'un événement de cette catégorie est créé, vous ne pourrez plus la modifier ou supprimer.</p>