<p>Se usa una <b>oportunidad</b> para seguir las ventas potenciales, sus fechas de vencimiento estimadas, presupuesto y probabilidad del éxito. Le ayuda a gestionar sus ventas con más facilidad y eficaz.</p>
<p>Esta guía le enseñará como crear y manejar sus oportunidades.</p>
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<h2 id="step1"><span class="style_step">Paso 1. </span>Acceda a CRM</h2>
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<p>Acceda a su portal <b>ONLYOFFICE</b> y pulse el enlace <b>CRM</b>.</p>
<p>Si usted ha accedido ya al portal y lo está usando por algún tiempo, pase al módulo <b>CRM</b>, usted puede accederlo de cualquier página del portal. Use la lista desplegable en la esquina izquierda superior de la página y seleccione la opción correspondiente.</p>
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<h2 id="step2"><span class="style_step">Paso 2. </span>Cree una oportunidad</h2>
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<p>Pulse el botón <b>Crear nuevo</b> en la esquina izquierda superior y seleccione la opción <b>Oportunidad</b> en la lista desplegable.</p>
También es posible importar unas oportunidades a la vez desde un archivo .csv pulsando el botón al lado de <b>Crear nuevo</b> y usando la opción <b>Importar oportunidades</b> en la lista desplegable. Usted puede realizarlo de la misma manera que la <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-import-contacts.aspx")%>">Importación de contactos</a>.
<li>encuentre un <b>Contacto</b> de oportunidad - persona o empresa - en su <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-gettingstarted-CRM.aspx")%>">base de datos de clientes</a>;</li>
<li>establezca la <b>Fecha limite de acuerdo estimada</b> usando el calendario;</li>
<li>especifique el <b>Presupuesto</b> de su oportunidad: moneda, importe y tipo;</li>
<li>seleccione a una persona <b>Responsable</b> por su oportunidad en la lista desplegable;</li>
<li>establezca <b>Etapa</b> de oportunidad usando la lista desplegable. La <b>Probabilidad de éxito</b> será establecida en porcientos, de acuerdo con la etapa .</li>
</ul>
<p>Si quiere limitar el acceso a una oportunidad creada marque la casilla <b>Restringir el acceso a la oportunidad</b> y añada a usuarios a los que usted quiere conceder el acceso.</p>
<p>Después, pulse el botón <b>Guardar</b> en la parte inferior.</p>
<p>Cuando cree una oportunidad usted puede seleccionar una de las <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-opportunity-stages.aspx")%>">etapas disponibles</a> en la lista. Esto le ayudará a monitorizar actividades de sus ventas. La etapa predeterminada es <b>Contacto inicial</b>.</p>
<p>Antes de cerrar una oportunidad usted debe cumplir con unas tareas/acciones. Creación de tareas es un modo eficaz para hacer todo a tiempo. Usted puede usarlas como recordatorios por si mismo u organizar su trabajo en equipo con la oportunidad.</p>
<p>Para añadir una tarea nueva pase a la pestaña <b>Tareas</b> en la página de una oportunidad seleccionada. Pulse el enlace <b>Crear tarea</b> si no hay ningunas o use el botón <b>Crear nuevo</b> en la esquina izquierda superior y seleccione la opción <b>Tarea</b> en la lista desplegable. Rellene el formulario: introduzca un <b>Título</b> de tarea, seleccione una de las <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-tasks-categories.aspx")%>">categorías de tareas</a>, establezca <b>Fecha límite</b> (fecha y hora) y la hora de recordatorio usando la lista desplegable <b>Aviso</b>, seleccione a una persona responsable en la lista <b>Asignar a</b>, añada una <b>Descripción</b> breve.</p>
<p>La tarea creada se añadirá a la lista <b>Tareas</b> de una oportunidad seleccionada. Una vez terminada la tarea, ciérrela directo en la lista abriendo la lista desplegable junto al título de tarea y eligiendo la opción <b>Cerrada</b>.</p>
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<h2 id="step5"><span class="style_step">Paso 5. </span>Gestione participantes de su oportunidad</h2>
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<p>Trabajando con la oportunidad usted siempre puede añadir o eliminar los participantes.</p>
<p>Para añadir más participantes pase a la pestaña <b>Participantes</b> en la página de una oportunidad seleccionada, elija un contacto - persona o empresa - de la lista de los existentes introduciéndolo en el campo de búsqueda. El contacto seleccionado se añadirá a la lista <b>Participantes</b>.</p>
<p>Para eliminar un participante de la lista, pulse el icono <img alt="icono Acciones" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> a la derecha del participante que usted quiere eliminar y seleccione la opción <b>Desvincular contacto</b> en la lista desplegable.</p>
<h2 id="step6"><span class="style_step">Paso 6. </span>Almacene la documentación relacionada</h2>
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<p>Para almacenar toda la información relacionada con su oportunidad en un solo lugar use la pestaña <b>Documentos</b> en la página de la oportunidad seleccionada. Aquí usted puede:</p>
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<li>crear un documento nuevo, hoja de cálculo o presentación pulsando el enlace <b>Nuevo archivo</b> y seleccionando el tipo de archivo en la lista;</li>
<li>editar un documento existente pulsando el icono <img alt="icono Editar - lápiz" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/guides/small/guide39/edit.png")%>" /> que aparece al lado derecho de el documento necesario si mantiene el cursor encima de ello;</li>
<li>subir unos documentos de su disco duro pulsando el enlace <b>Subir archivo</b>;</li>
<li>descargar un documento existente a su disco duro usando <img alt="Icono descargar" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/guides/small/guide39/download.png")%>" /> que aparece al lado derecho del documento necesario si mantiene el cursor encima de ello.</li>
<p>Todas las tareas/acciones/actividades relacionadas con una oportunidad seleccionada se muestran y pueden ser monitorizados en la pestaña <b>Perfil</b>.</p>
<p>Aquí usted puede no sólo ver la información sobre las tareas terminadas, documentos descargados, <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-gettingstarted-mail.aspx#SendingReceivingMessages_block")%>">correspondencia enviada/recibida</a> etc. sino también añadir algunos eventos relacionados con esta oportunidad: <b>nota</b>, <b>e-mail</b>, <b>llamada telefónica</b>, <b>cita</b>. Sólo seleccione un tipo de evento en la lista, establezca la fecha, añada una descripción y pulse el botón <b>Añadir este evento</b>.</p>
<p>Para notificar a otros usuarios sobre un evento creado pulse el enlace <b>Añadir usuario</b> y seleccione a los usuarios deseados en la lista antes de añadir el evento.</p>
<p>Todos los usuarios seleccionados recibirán la notificación sobre un evento añadido.</p>
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<h2 id="step8"><span class="style_step">Paso 8. </span>Borre una oportunidad</h2>
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<p>Para borrar una oportunidad encuéntrela en la lista <b>Oportunidades</b>, pulse el icono <img alt="Icono acciones" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> a la derecha y seleccione la opción <b>Eliminar oportunidad</b> en la lista desplegable.</p>
