diff --git a/Web/Controls/Help/GettingStarted/CRM/CRM.ascx b/Web/Controls/Help/GettingStarted/CRM/CRM.ascx index 806bdd35c..c49490359 100644 --- a/Web/Controls/Help/GettingStarted/CRM/CRM.ascx +++ b/Web/Controls/Help/GettingStarted/CRM/CRM.ascx @@ -331,7 +331,7 @@

If you wish to specify the general terms for all your future invoices, click the Set default link below the Terms field, enter your terms and click the Save button.

  • Enter Client Notes, if you want to express your gratitude to a customer for the purchase and/or to provide a special offer, for example, a 20% discount if the invoice is paid within 5 days. -

    These notes will be displayed on your invoice and added to the message body if you send the invoice per ONLYOFFICE Mail.

    +

    These notes will be displayed on your invoice and added to the message body if you send the invoice per ONLYOFFICE ">Mail.

  • Fill in the Products & Services section.

    List the services/products you provided for your client. You can select them from the list, if available, or create right there opening the Select item list and clicking the Create new item link.

    diff --git a/Web/Controls/Help/GettingStarted/CRM/CRM.de.ascx b/Web/Controls/Help/GettingStarted/CRM/CRM.de.ascx index d7f296fc0..1a1d4b04a 100644 --- a/Web/Controls/Help/GettingStarted/CRM/CRM.de.ascx +++ b/Web/Controls/Help/GettingStarted/CRM/CRM.de.ascx @@ -97,13 +97,13 @@
  • Füllen Sie die erforderlichen Felder aus: Vorname und Nachname für Personen, Name des Unternehmens für Unternehmen.
  • Wählen Sie Kontakttyp oder lassen Sie den Typ Nicht angegeben.
    - Die Portal- und CRM-Administratoren können die Standardkontakttypen nach Unternehmensbedarf verändern. Klicken Sie auf den Link Kontakttypen in der Sektion Einstellungen >> Kontakteinstellungen. Für weitere Details lesen Sie die Sektion ">Tipps und Tricks. + Die Portal- und CRM-Administratoren können die Standardkontakttypen nach Unternehmensbedarf verändern. Klicken Sie auf den Link Kontakttypen in der Sektion Einstellungen >> Kontakteinstellungen. Für weitere Details lesen Sie die Sektion ">Tipps und Tricks.
  • Geben Sie sonstige bekannte Daten ein: E-Mail-Adresse, Telefon, Website/Soziales Netzwerk, Adresse, Beschreibung.

    Um dieses Prozess zu erleichtern, nutzen Sie die Option In CrunchBase finden aus. Wenn das erstellte Unternehmen in dieser Dateibank schon vorhanden ist, können Sie die notwendige Information sehen und wählen, klicken Sie dabei auf den Link In CrunchBase finden unten dem Feld Name des Unternehmens.

    Um zusätzliche Informationen einzugeben, fügen Sie die Zusatzfelder hinzu. Dafür speichern Sie zuerst den erstellten Kontakt, sonst werden alle eingegebenen Daten verloren gehen. Dann finden Sie die Sektion Einstellungen >> Andere Einstellungen in der linken Seitenwand und klicken Sie auf den Link Zusatzfelder.

    -

    Für weitere Details lesen Sie die Sektion ">Tipps und Tricks.

    +

    Für weitere Details lesen Sie die Sektion ">Tipps und Tricks.

    Diese Funktion ist nur für die CRM-Moduladministratoren und Administratoren mit Vollzugriff verfügbar.
    @@ -134,14 +134,14 @@

    Um mehrere Kontakte auf einmal hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

    Nutzen Sie die Option Kontakte importieren. Dadurch können Sie alle Ihre Kontakte aus einer .csv-Datei ins Modul CRM mühelos übertragen. Dafür klicken Sie auf den Button Button Zusätzliche Optionen" /> rechts vom Button Erstellen..., wählen Sie die Option Kontakte importieren und folgen Sie den Hinweisen.

    -

    Für weitere Details lesen Sie die Sektion ">Benutzeranleitungen.

    +

    Für weitere Details lesen Sie die Sektion ">Benutzeranleitungen.

    Um die Kontakte automatisch hinzuzufügen, fügen Sie diese Schritte aus:

    Nutzen Sie das Webkontaktformular. Dank dieser Option können Sie ein Formular erstellen, um es auf Ihrer Website unterzubringen. Ihre potentielle Kunden werden zu Ihrer Kundendatenbank automatisch hinzugefügt, wenn sie sich an Sie durch das Online-Formular auf Ihrer Website wenden. Dafür klicken Sie auf den Link Webkontaktformular in der Liste Einstellungen in der linken Seitenwand und folgen Sie den Hinweisen.

    Diese Funktion ist nur für die CRM-Moduladministratoren und Administratoren mit Vollzugriff verfügbar.
    -

    Für weitere Details lesen Sie die Sektion ">Tipps und Tricks.

    +

    Für weitere Details lesen Sie die Sektion ">Tipps und Tricks.

    Sobald Ihre Kunden durch die Option Neues Unternehmen/Neue Person erstellen manuell erstellt sind, aus einer .csv-Datei importiert oder durch das Webkontaktformular hinzugefügt sind, werden Sie in die Liste mit den Kontakten des Moduls CRM übertragen.

    Um die verfügbaren Kontaktdaten zu aktualisieren, führen Sie diese Schritte aus:

    @@ -165,7 +165,7 @@
  • Geben Sie einen Titel für Ihre Aufgabe ein.
  • Wählen Sie die entsprechende Kategorie für die Aufgabe im Listenmenü.
    - Die CRM-Moduladministratoren und Administratoren mit Vollzugriff können die Standradaufgabenkategorien nach Bedarf ändern. Klicken Sie einfach auf den Link Aufgabenkategorien in der Sektion Einstellungen >> Andere Einstellungen. Weitere Informationen lesen Sie in der Sektion ">Tipps und Tricks. + Die CRM-Moduladministratoren und Administratoren mit Vollzugriff können die Standradaufgabenkategorien nach Bedarf ändern. Klicken Sie einfach auf den Link Aufgabenkategorien in der Sektion Einstellungen >> Andere Einstellungen. Weitere Informationen lesen Sie in der Sektion ">Tipps und Tricks.
  • Finden Sie einen Kontakt, den Sie mit Ihrer Aufgabe verknüpfen möchten.
  • @@ -204,7 +204,7 @@
  • klicken Sie auf den Button Speichern.
  • Die Aufgaben werden zur Liste Aufgaben hinzugefügt.

    -

    Weitere Informationen über die in CRM verfügbaren Gruppenoperationen finden Sie in der Sektion ">Tipps und Tricks.

    +

    Weitere Informationen über die in CRM verfügbaren Gruppenoperationen finden Sie in der Sektion ">Tipps und Tricks.

    Wenn Sie eine Aufgabe bearbeiten möchten, führen Sie diese Schritte aus:

      @@ -233,12 +233,12 @@
    1. Wählen Sie eine zuständige Person für Ihre Verkaufschance im Listenmenü.
    2. Wählen Sie die Phase der Verkaufschance im Listenmenü. Die Erfolgswahrscheinlichkeit wird in Prozent abhängig davon angezeigt.
      - Die CRM-Moduladministratoren und Administratoren mit Vollzugriff können die Standardphasen der Verkaufschancen nach Bedarf ändern. Klicken Sie einfach auf den Link Phasen der Verkaufschancen in der Sektion Einstellungen >> Andere Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie in der Sektion ">Tipps und Tricks. + Die CRM-Moduladministratoren und Administratoren mit Vollzugriff können die Standardphasen der Verkaufschancen nach Bedarf ändern. Klicken Sie einfach auf den Link Phasen der Verkaufschancen in der Sektion Einstellungen >> Andere Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie in der Sektion ">Tipps und Tricks.
    3. Geben Sie sonstige Informationen nach Bedarf ein.

      Um zusätzliche Daten anzugeben, fügen Sie die Zusatzfelder hinzu. Dafür speichern Sie zuerst die erstellte Verkaufschance, sonst werden alle eingegebenen Daten verloren gehen. Dann öffnen Sie die Sektion Einstellungen >> Andere Einstellungen in der linken Seitenwand und klicken Sie auf den Link Zusatzfelder.

      -

      Weitere Details finden Sie in der Sektion ">Tipps und Tricks.

      +

      Weitere Details finden Sie in der Sektion ">Tipps und Tricks.

      Diese Funktion ist nur für die CRM-Moduladministratoren und Administratoren mit Vollzugriff verfügbar.
      @@ -314,7 +314,7 @@

      Wenn Sie allgemeine Bedingungen für alle zukünftigen Rechnungen angeben möchten, klicken Sie auf den Link Standard festlegen unter dem Feld Bedingungen, geben Sie die Bedingungen ein und klicken Sie auf den Button Speichern.

    4. Geben Sie die Notizen nach Bedarf ein. -

      Sie werden auf Ihrer Rechnung angezeigt und zum Nachrichtentext hinzugefügt, falls Sie die Rechnung per E-Mail senden.

      +

      Sie werden auf Ihrer Rechnung angezeigt und zum Nachrichtentext hinzugefügt, falls Sie die Rechnung per ">E-Mail senden.

    5. Füllen Sie die Sektion Produkte und Dienstleistungen aus.

      Tragen Sie die Produkte/Dienstleistungen, die bereitgestellt werden, ein. Sie können sie aus der Liste wählen (falls verfügbar) oder dort erstellen. Dafür öffnen Sie die Liste Artikel wählen und klicken Sie auf den Link Neuen Artikel erstellen.

      @@ -382,7 +382,7 @@
    6. Fügen Sie die Schlagwörter nach Bedarf hinzu, klicken Sie dabei auf den Link Schlagwort hinzufügen und wählen Sie ein der verfügbaren Schlagwörter oder erstellen Sie ein neues.
    7. Geben Sie sonstige Informationen nach Bedarf ein.

      Um zusätzliche Informationen einzugeben, fügen Sie die Zusatzfelder hinzu. Dafür speichern Sie zuerst die erstellte Veranstaltung, sonst werden alle eingegebenen Daten verloren gehen. Dann finden Sie die Sektion Einstellungen >> Andere Einstellungen im linken Bereich und klicken Sie auf den Link Zusatzfelder.

      -

      Weitere Details finden Sie in der Sektion ">Tipps und Tricks.

      +

      Weitere Details finden Sie in der Sektion ">Tipps und Tricks.

      Diese Funktion ist nur für die CRM-Moduladministratoren und Administratoren mit Vollzugriff verfügbar.
      @@ -393,7 +393,7 @@
    8. Klicken Sie auf den Button Speichern oder nutzen Sie den Button Speichern und neue Veranstaltung erstellen, um mit der Erstellung einer neuen Veranstaltung sofort nach der Speicherung der aktuellen Veranstaltung zu beginnen.

    Sobald eine Veranstaltung erstellt ist, können Sie die Ereignisse planen, Aufgaben zuweisen, Teilnehmer verwalten, die dazugehörige Dokumentation speichern.

    -

    Weitere Informationen finden Sie in der Sektion ">Benutzeranleitungen.

    +

    Weitere Informationen finden Sie in der Sektion ">Benutzeranleitungen.

    Veranstaltung hinzufügen" /> Veranstaltung hinzufügen" /> @@ -426,7 +426,7 @@
    @@ -518,7 +518,7 @@
  • haga clic en el botón Generar reporte.
    - Si Usted usa monedas diferentes para sus oportunidades y facturas y los tipos de cambio todavía no se especifican en los ajustes de CRM, se abre una ventana nueva donde se le pedirá que indique el tipo de cambio de las monedas usadas. Para obtener más detalles sobre cómo establecer un tipo de cambio, por favor, consulte ">este artículo. + Si Usted usa monedas diferentes para sus oportunidades y facturas y los tipos de cambio todavía no se especifican en los ajustes de CRM, se abre una ventana nueva donde se le pedirá que indique el tipo de cambio de las monedas usadas. Para obtener más detalles sobre cómo establecer un tipo de cambio, por favor, consulte ">este artículo.
  • @@ -560,7 +560,7 @@