Updated article - How to send documents for electronic signature?
This commit is contained in:
parent
464842a45b
commit
cc25a539a5
@ -50,8 +50,8 @@
|
||||
<p>Once the integration keys are added, <b>each portal user</b> who want to be able to send documents for signature should connect his/her <b>DocuSign</b> account in the <b>Documents</b> module. This operation does not require administrator permissions. To connect the <b>DocuSign</b> service,</p>
|
||||
<ol>
|
||||
<li>On your portal, go to the <b>Documents</b> module.</li>
|
||||
<li>Click the 'Add account' link at the left sidebar.<br />
|
||||
Alternatively, you can expand the 'Settings' section at the left sidebar, go to the 'Connect Accounts' section and click the <b>Connect account</b> button.</li>
|
||||
<li>Click the 'Connect' link at the left sidebar.<br />
|
||||
Alternatively, you can expand the 'Settings' section at the left sidebar, go to the 'Connected clouds' section and click the <b>Connect cloud</b> button.</li>
|
||||
<li>Click the <b>DocuSign</b> button in the <b>Connecting account</b> window.
|
||||
<div class="screen_block">
|
||||
<img alt="How to send documents for signature? Step 1" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/Guides/small/guide90/connection2.png")%>" />
|
||||
@ -81,7 +81,7 @@
|
||||
<div class="screen_text">
|
||||
<p>On your portal, go to the <b>Documents</b> module and select the document you want to send for signature.</p>
|
||||
<ol>
|
||||
<li>Right-click the document or use the <b>Actions</b> <img alt="Actions Icon" src="/images/help/gettingstarted/actionsicon.png"> icon to the right of the necessary file, then select the <b>Send with DocuSign</b> option from the menu.</li>
|
||||
<li>Right-click the document or use the <b>Actions</b> <img alt="Actions Icon" src="/images/help/gettingstarted/actionsicon.png"> icon to the right of the necessary file, then select the <b>Sign with DocuSign</b> option from the menu.</li>
|
||||
<li>In the <b>Sign document</b> window that opens, change the document name for the signed file, if necessary.
|
||||
<div class="screen_block">
|
||||
<img alt="How to send documents for signature? Step 2" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/Guides/small/guide90/step1_1.png")%>" />
|
||||
@ -89,7 +89,7 @@
|
||||
<div target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Select the folder you want the signed file to be saved to. The <b>My Documents</b> section is selected by default.</li>
|
||||
<li>Select the folder you want the signed file to be saved to. The <b>My documents</b> section is selected by default.</li>
|
||||
<li>Create the <b>Signer recipient list</b>. Click the <b>Add user</b> link, select necessary portal users from the list and click the <b>Save</b> button. If you need to remove a user from the list, hover the mouse pointer over the <img alt="User Icon" src="/images/Help/Guides/big/guide90/usericon.png"> user icon so that it turns into the <img alt="Trash Icon" src="/images/Help/Guides/big/guide90/trashicon.png"> trash icon. Click this icon to delete the user from the recipient list.
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
if you leave the recipient list unchanged (i.e. empty), you'll need to add at least one recipient from your DocuSign account contacts later to complete the sending operation.
|
||||
@ -146,7 +146,7 @@
|
||||
</ol>
|
||||
<p>If you have already used the DocuSign service before, you will not need to perform some of the actions listed above.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
so that other portal users can send files for signature themselves, they must have own DocuSign account connected to the <b>Documents</b> module in the <b>Settings</b> -> <b>Connect accounts</b> section.
|
||||
so that other portal users can send files for signature themselves, they must have own DocuSign account connected to the <b>Documents</b> module in the <b>Settings</b> -> <b>Connected clouds</b> section.
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
@ -51,9 +51,9 @@
|
||||
<p>Когда ключи для интеграции будут добавлены, <b>каждый пользователь портала</b>, который хочет иметь возможность отправлять документы на подпись, должен подключить свой аккаунт <b>DocuSign</b> в модуле <b>Документы</b>. Для выполнения этой операции права администратора не требуются. Чтобы подключить сервис <b>DocuSign</b>:</p>
|
||||
<ol>
|
||||
<li>Перейдите в модуль <b>Документы</b> на портале.</li>
|
||||
<li>Нажмите на ссылку 'Добавить аккаунт' на левой боковой панели.<br />
|
||||
Вы также можете развернуть раздел 'Настройки' на левой боковой панели, перейти в раздел 'Подключение аккаунтов' и нажать на кнопку <b>Подключить аккаунт</b>.</li>
|
||||
<li>Нажмите кнопку <b>DocuSign</b> в окне <b>Подключение аккаунтов</b>.
|
||||
<li>Нажмите на ссылку 'Подключить' на левой боковой панели.<br />
|
||||
Вы также можете развернуть раздел 'Настройки' на левой боковой панели, перейти в раздел 'Подключенные облака' и нажать на кнопку <b>Подключить облако</b>.</li>
|
||||
<li>Нажмите кнопку <b>DocuSign</b> в окне <b>Подключение аккаунта</b>.
|
||||
<div class="screen_block">
|
||||
<img alt="Как отправлять документы на получение подписи? Шаг 1" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide90/connection2.png")%>" />
|
||||
<img alt="Как отправлять документы на получение подписи? Шаг 1" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/big/guide90/connection2.png")%>" />
|
||||
@ -82,7 +82,7 @@
|
||||
<div class="screen_text">
|
||||
<p>Перейдите в модуль <b>Документы</b> на портале и выберите документ, который требуется отправить на получение подписи.</p>
|
||||
<ol>
|
||||
<li>Щелкните по документу правой кнопкой мыши или используйте значок <b>Действия</b> <img alt="Значок Действия" src="/images/help/gettingstarted/actionsicon.png"> справа от нужного файла, затем выберите в меню опцию <b>Отправить с помощью DocuSign</b>.</li>
|
||||
<li>Щелкните по документу правой кнопкой мыши или используйте значок <b>Действия</b> <img alt="Значок Действия" src="/images/help/gettingstarted/actionsicon.png"> справа от нужного файла, затем выберите в меню опцию <b>Подписать с помощью DocuSign</b>.</li>
|
||||
<li>В открывшемся окне <b>Подписание документа</b> измените название документа для подписанного файла, если это необходимо.
|
||||
<div class="screen_block">
|
||||
<img alt="Как отправлять документы на получение подписи? Шаг 2" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide90/step1_1.png")%>" />
|
||||
@ -147,7 +147,7 @@
|
||||
</ol>
|
||||
<p>Если ранее вы уже использовали сервис DocuSign, некоторые из вышеперечисленных действий выполнять не придется.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
чтобы другие пользователи портала смогли сами отправлять файлы на получение подписи, у них должен быть собственный аккаунт DocuSign, подключенный к модулю <b>Документы</b> в разделе <b>Настройки</b> -> <b>Подключение аккаунтов</b>.
|
||||
чтобы другие пользователи портала смогли сами отправлять файлы на получение подписи, у них должен быть собственный аккаунт DocuSign, подключенный к модулю <b>Документы</b> в разделе <b>Настройки</b> -> <b>Подключенные облака</b>.
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user