%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%> <%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
Многие продолжают использовать электронные таблицы для ведения клиентской базы. Этого может быть достаточно, если у вас пять или десять клиентов, но для развития бизнеса важен эффективный инструмент отслеживания клиентов, такой как система CRM.
В этом пошаговом руководстве объясняется, как сохранить существующую электронную таблицу в формате CSV для импорта контактов в CRM.
Войдите на портал и нажмите на ссылку Документы.
Если вы уже на портале и работаете с ним какое-то время, то для получения доступа к модулю Документы откройте выпадающий список в левом верхнем углу страницы и выберите соответствующую опцию.
Откроется папка Мои документы.
Найдите электронную таблицу и нажмите на значок " /> справа от нужной таблицы или используйте опцию Редактировать из ">контекстного меню. Файл откроется в новой вкладке.
Чтобы открыть файл, сохраненный на жестком диске, сначала загрузите его в модуль Документы, нажав на кнопку Загрузить " /> в левом верхнем углу страницы и выбрав опцию Загрузить файлы.
Вы можете также создать новую электронную таблицу прямо на портале, нажав на кнопку Создать в левом верхнем углу и выбрав из выпадающего списка опцию Таблица.
Для корректного импорта данных необходимо соблюдать несколько общих правил:
Для добавления заголовка выделите мышью первую строку таблицы. Щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите следующие опции: Добавить >> Строку. Над выделенной строкой будет вставлена пустая строка. Введите нужные названия колонок/полей.
Для добавления в таблицу нового столбца (например, чтобы разделить Имя и Фамилию если они указаны в одном и том же столбце, или чтобы добавить какие-то еще сведения), выделите столбец, перед которым требуется добавить новый. Щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите следующие опции: Добавить >> Столбец. Новый столбец будет вставлен слева от выбранного. Введите нужные значения.
CSV (англ. Comma Separated Values - значения, разделенные запятыми) представляет собой простой формат файлов, который широко поддерживается различными приложениями, например, текстовыми редакторами. Такие файлы содержат табличные данные в текстовой форме.
Чтобы сохранить таблицу как файл .csv, перейдите на вкладку Файл верхней панели инструментов, выберите опцию Скачать как... на левой боковой панели и выберите формат CSV.
Откроется окно Выбрать параметры CSV. Выберите Unicode (UTF-8) как тип Кодировки и Запятую как Разделитель для разделения значений в файле. В противном случае файл вообще не удастся загрузить в CRM или данные будут отображаться некорректно.
Нажмите кнопку OK, чтобы начать сохранение файла.
По умолчанию созданный файл CSV будет сохранен в папке Загрузки на жестком диске. Теперь вы можете переходить к ">импорту контактов в CRM.
Точно так же можно преобразовать в формат CSV любую нужную вам таблицу.