%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%> <%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
CRM, ou Gestion des relations avec les clients, est une stratégie utilisée par de nombreuses entreprises visant à obtenir plus d'informations sur les besoins de leurs clients afin d'améliorer leurs interactions, en réduisant les frais de l'entreprise et en augmentant sa rentabilité.
CRM c'est un outil de gestion des relations avec les clients qui permet d'atteindre ces objectifs. Il vous offre :
CRM c'est une alternative moderne à un classeur utilisé par de nombreuses entreprises pour stocker les données de leurs clients. Contrairement aux classeurs CRM offre un accès multi-utilisateurs aux données stockées, de plus il vous permet de limiter l'accès aux certains contacts en les rendant privés de sorte que seulement les personnes autorisées puissent les voir et modifier.
Ajoutez des contacts manuellement en entrant les données disponibles, ou importez tous vos contacts à la fois depuis un fichier .csv, ou ajoutez les contacts automatiquement en utilisant le Formulaire de contact du site.
Répartissez les contacts selon les types et ajoutez les tags. Cela vous aide à créer une campagne marketing spécifique, suivre vos contacts et simplement faciliter le processus de recherche de contact.
Créez des opportunités et liez-les avec les projets pour organiser le travail et faciliter la gestion commerciale.
Créez une facture pour les produits et les services fournis et envoyez-la à vos clients en utilisant les informations de contact stockées dans votre base de donnée.
Utilisez les actions pour planifier et suivre un événement commun : ajoutez des tâches pour votre équipe de travail, stockez toute la documentation liée en un seul endroit, suivez l'historique des activités.
Pour accéder au module CRM depuis n'importe quelle page du portail, utilisez la liste déroulante dans le coin supérieur gauche de la page et sélectionnez une option correspondante.
Sans doute il est très important de garder toutes les informations sur les clients en ordre, afin qu'elles puissent être rapidement accessibles et facilement actualisées. Le module CRM vous permet de créer votre propre base de clients, peu importe si vos clients sont de grandes entreprises ou des personnes.
Pour ajouter un nouveau contact à votre base de données clients,
Pour faciliter ce processus, utilisez l'option Rechercher dans СrunchBase. Si l'entreprise que vous créez est présente dans cette base de données, vous pourrez voir et sélectionner les informations dont vous avez besoin après avoir cliqué sur le lien Rechercher dans СrunchBase au-dessous du champ Nom de l'entreprise.
--%>Pour entrer des informations supplémentaires, personnalisez les champs d'utilisateur. Pour le faire, tout d'abord enregistrez le contact créé. Sinon, toutes les informations saisies seront perdues. Ensuite passez à la section Paramètres >> Autres paramètres dans le menu de gauche et cliquez sur le lien Champs d'utilisateur.
Pour en savoir plus, consultez la section ">Conseils et Astuces.
Pour ajouter/changer une image, cliquez sur le lien Changer la photo sous la zone de l'image. La fenêtre Choisir la photo de profil s'ouvre. Si vous voulez charger une image à partir de votre ordinateur, cliquez sur le bouton Parcourir, trouvez l'image désirée stockée sur votre disque dur et faites un double clic pour la charger.
Si vous avez rempli le champ des réseaux sociaux dans le profil du contact, les images depuis ces sources seront affichées dans la fenêtre Choisir une photo de profil. Cliquez sur l'image appropriée pour l'ajouter au contact.
Par défaut, le contact créé est assigné à vous. Si vous voulez désigner une autre personne responsable pour ce contact, cliquez sur le lien Ajouter utilisateur et sélectionnez l'utilisateur nécessaire de la liste. L'utilisateur sélectionné sera informé du nouveau contact assigné.
Par défaut, l'accès au nouveau contact créé n'est accordé qu'à ses responsables. Cochez la case Autoriser l'accès à l'entreprise / personne pour tous les utilisateurs de CRM si vous voulez rendre ce contact disponible à tous les utilisateurs du module CRM c'est-à-dire rendre le contact public. Spécifiez le type d'accès en sélectionnant l'option nécessaire depuis la liste déroulante :
Les contacts publics sont marqués avec " /> l'icône sur leurs photos.
Pour ajouter plusieurs contacts à la fois,
Utilisez l'option Importer les contacts. Cette option vous permet de copier tous vos contacts depuis un fichier .csv dans le module CRM sans efforts. Pour le faire, cliquez sur le bouton " /> situé à droite du bouton Créer nouveau..., sélectionnez l'option Importer les contacts et suivez les étapes indiquées.
Pour de plus amples informations, veuillez lire la section ">Guides d'utilisateur.
Pour ajouter des contacts automatiquement,
Utilisez le Formulaire de contact du site. Cette option vous permet de créer une forme que vous pouvez publier sur votre site. Vos clients potentiels seront automatiquement ajoutés à votre base de données clients lorsqu'ils vous contactent via le formulaire intégré à votre page Web. Pour le faire, cliquez sur le lien Formulaire de contact du site dans la liste Paramètres dans le menu de gauche et suivez les instructions.
Pour en savoir plus, consultez la section ">Conseils et Astuces.
Une fois que vos clients sont créés manuellement à l'aide de la forme Créer une nouvelle entreprise / personne, importés depuis un fichier .csv, ou ajoutés automatiquement via le Formulaire de contact du site, ils seront inclus dans la liste Contacts du module CRM.
Pour mettre à jour l'information de contact,
Pour supprimer un contact, choisissez une option correspondante dans la liste déroulante Actions.
La section Tâches vous donne un aperçu complet des choses à faire. Lors de la collaboration avec un client, vous pouvez créer votre propre liste des choses à faire ou répartir les tâches entre vos collègues.
Pour créer une tâche,
Pour le faire, utilisez une des options : Aujourd'hui, 3 jours, Semaine, ou sélectionnez la date dans le calendrier, ou entrez-la manuellement au format dd/mm/yyyy.
Par défaut, vous serez informé de votre tâche un jour avant sa date limite. Si vous voulez changer l'heure de rappel, ouvrez la liste déroulante Alerte et sélectionnez une des options disponibles : 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure, 2 heures, un jour. Pour désactiver le rappel, sélectionnez l'option jamais dans la liste déroulante.
Par défaut, la tâche est assignée à vous. Pour changer la personne responsable il vous suffit de cliquer sur le lien avec votre nom et sélectionner l'utilisateur nécessaire. Laissez la case Informer cochée pour informer la personne responsable sur la nouvelle tâche assignée.
Il est également possible de créer une tâche à l'interieur d'une opportunité ou d'une action.
Cette tâche sera automatiquement associée à l'opportunité / l'action sélectionnée.
Pour ajouter la même tâche associée aux contacts différents utilisez l'opération du group Créer nouvelle tâche,
Les tâches seront ajoutées à la liste Tâches.
Pour en savoir plus sur les Opérations du groupe disponibles dans le module CRM, consultez la section ">Conseils et Astuces.
Pour modifier une tâche,
La tâche terminée, fermez-la directement dans la liste Tâches en changeant son statut de Ouverte à Fermée. Pour le faire, cliquez simplement sur la flèche " /> située à droite du titre de la tâche et sélectionnez le statut nécessaire dans la liste.
Pour supprimer une tâche, choisissez une option correspondante dans la liste déroulante Actions.
Une opportunité est utilisée pour suivre les ventes potentielles, leur date d'échéance, le budget et la probabilité de succès, elle aide à gérer vos ventes plus facilement et plus efficacement.
Pour ajouter une opportunité,
Pour entrer des informations supplémentaires, personnalisez les champs d'utilisateur. Pour le faire, tout d'abord enregistrez l'opportunité actuellement créée. Sinon, toutes les informations saisies seront perdues. Ensuite passez à la section Paramètres >> Autres paramètres dans le menu de gauche et cliquez sur le lien Champs d'utilisateur.
Pour plus de détails, consultez la section ">Conseiles et Astuces.
Par défaut, l'accès à l'opportunité nouvellement créée est accordé à tous les utilisateurs du portail. Cochez la case Limiter l'accès à l'opportunité et sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez autoriser l'accès en cliquant sur le lien Ajouter utilisateur. Les utilisateurs sélectionnés seront informés de la nouvelle opportunité ajoutée et pourront la visualiser et modifier.
L'opportunité créée sera ajoutée dans la liste Opportunités. Vous pouvez l'accéder dans la liste Opportunités en cliquant sur le lien correspondant du menu de gauche ou en cliquant sur le nom du client dans la liste Contacts et en passant à l'onglet Opportunités.
Pour organiser le travail sur votre opportunité plus efficacement, vous pouvez créer un projet. Pour le faire,
Chaque fois que vos relations clients font un pas en avant, l'opportunité liée à ce client passe à une nouvelle étape. Pour changer l'étape de l'opportunité,
Pour modifier une opportunité,
Pour supprimer une opportunité, choisissez l'option correspondante dans la liste déroulante Actions.
La section Factures vous permet de créer et de gérer des factures pour les produits et les services fournis.
Pour créer une facture :
Par défaut, le numéro de la facture est généré automatiquement en utilisant le préfixe INV et le numéro au format ####### à partir de 0000001. Mais vous pouvez le changer facilement lors de la création de la facture. Pour le faire, cliquez sur le lien Changer format à côté du champ Numéro de la facture. Saisissez un Préfixe nécessaire et le Numéro de début.
Si vous ne voulez pas que le numéro de votre facture sera généré automatiquement, décochez la case automatiquement généré. Après quoi vous pourrez entrer tout numéro nécessaire à la main.
La Date de la facture est la date quand la facture a été rédigée.
Le système va utiliser l'adresse de facturation stockée dans votre base de données. Si nécessaire, vous pouvez la changer en utilisant le lien Modifier adresse de facturation qui apparaît au-dessous du nom du client une fois il est sélectionné.
Si le Destinataire coïncide avec le Client, il vous suffit de cocher la case coïncide avec le client et ajouter l'adresse de livraison en utilisant le lien correspondant qui apparaît à côté du lien Modifier adresse de facturation.
La Date limite est la date quand la facture doit être payée.
Si vous voulez spécifier les conditions générales pour toutes les factures futures, cliquez sur le lien Définir par défaut au-dessous du champ Conditions, entrez vos termes et cliquez sur le bouton Enregistrer.
Elles seront affichées dans votre facture et ajoutées au corps du message si vous envoyez la facture par Mail.
Enumérez les services/produits fournis à vos clients. Vous pouvez les sélectionner de la liste, si disponible, ou créer en ouvrant la liste Sélectionner article et en cliquant sur le lien Créer nouvelle article.
Definissez la Quantité et la Remise, si applicable.
Ajoutez des Taxes ou laissez ces champs vides. Vous pouvez sélectionner la taxe à appliquer de la liste, s'il y en a, ou créer une nouvelle taxe en ouvrant la liste Taxe et en cliquant sur le lien Créer nouvelle taxe.
De la menière vous pouvez ajouter autant de services/produits que vous avez besoin.
Pour spécifier les données de votre société pour la facture, développez la liste Paramètres sur le panneau latéral gauche, sélectionnez la section Paramètres de facture et cliquez sur le lien Profil de l'entreprise.
Ici vous pouvez :
Toute cette information sera affichée dans vos factures.
Une fois créée la facture, elle sera ajoutée aux Brouillons. Dès qu'elle est envoyée à votre client, payée ou rejétée, vous pouvez changer son statut dans la liste Factures.
Pour modifier une facture,
En utilisant la liste déroulante Actions vous pouvez également télécharger, imprimer, envoyer, doubler ou supprimer la facture sélectionnée.
La section Actions est destinée à simplifier l'organisation des événements, des séminaires et des réunions, etc. avec un groupe des clients.
Pour planifier un événement,
Vous pouvez ajouter autant de participants que vous le souhaitez en utilisant le champ de recherche. Pour supprimer un participant ajouté par erreur, utilisez l'icône " />
Pour entrer des informations supplémentaires, personnalisez les champs d'utilisateur. Pour le faire, tout d'abord enregistrez l'action actuellement créée. Sinon, toutes les informations saisies seront perdues. Ensuite passez à la section Paramètres >> Autres paramètres dans le menu de gauche et cliquez sur le lien Champs d'utilisateur.
Pour en savoir plus, consultez la section ">Conseils et Astuces.
Par défaut, l'accès à l'action nouvellement créée est accordé à tous les utilisateurs du portail. Cochez la case Limiter l'accès à l'action et sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez autoriser l'accès en cliquant sur le lien Ajouter utilisateur. Les utilisateurs sélectionnés seront informés de la nouvelle action créée et pourront la visualiser et modifier.
Une fois l'action créée, vous pouvez planifier des événements, assigner des tâches, gérer les participants, stocker la documentation relative.
Pour plus d'infromation, consultez la section ">Guides d'utilisateur.
Pour modifier une action,
Une fois que votre action a eu lieu, vous pouvez la fermer dans le système. Pour le faire, cochez la case située à gauche du titre de l'action.
Pour supprimer une action, choisissez l'option correspondante dans la liste déroulante Actions.
Par défaut, tous les utilisateurs du portail peuvent accéder au module CRM. A l'intérieur du module il y a 2 niveaux d'accès : utilisateur et administrateur CRM.
En tant qu'utilisateur vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
En tant qu'administrateur CRM vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Pour en savoir plus, consultez la section ">Guides d'utilisateur.
En tant que propriétaire du portail / administrateur doté de droits d'accès complet vous pouvez limiter l'accès au module CRM aux certains utilisateurs ou même désactiver ce module, si vous n'en avez pas besoin. Pour le faire,
Pour le faire, utilisez une des options disponibles ;
Pour désactiver le module CRM, passez à la sous-section Modules et outils des paramètres du portail Commun en sélectionnant l'option correspondante du menu de gauche, déсochez la case du module CRM dans la section Modules et cliquez sur le bouton Enregistrer.