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<%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%>
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<%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
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<script runat="server">
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protected override void Init()
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PageTitle = PageCaption = "¿Cómo organizar y monitorizar un evento común?";
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MetaKeyWords = "CRM, case, case status, track history, assign task, documents, common event";
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MetaDescription = "CRM. Cree y monitorice un caso para organizar un evento común para sus clientes.";
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var guides = new GuidesModel();
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guides.CaptionRelatedTips = "Related Tips & Tricks";
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guides.Title = "Importing from Other Sources";
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guides.TitleVideo = "Share your documents with colleagues";
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guides.RelatedTips = "Do you have some documents stored in other web-sources like Zoho, Google Docs or Box.net?";
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guides.LearnMore = "Learn more...";
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(Page as BasePage).Guides = guides;
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}
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</script>
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<div class="MainHelpCenter">
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<h1 class="subHeaderFeaturesCaption Guides_Video_Captions">¿Cómo organizar y monitorizar un evento común?</h1>
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<div class="keyword_block">
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<ul>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-crm/onlyoffice-crm.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/create-case/create-case.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/common-event/common-event.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/assign-task/assign-task.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/manage-participants/manage-participants.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/restrict-access/restrict-access.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/track-history/track-history.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/close-case/close-case.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/add-event/add-event.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/create-event/create-event.ascx" /></li>
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</ul>
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</div>
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<div class="video_ground video_trips">
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<h2 id="introduction">Introducción</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Usando <b>caso</b> usted puede organizar un evento común para sus clientes sin muchos esfuerzos. Esta herramienta le permite coordinar trabajo en su equipo, mantener toda la documentación relacionada en un lugar y monitorizar el proceso de trabajo de manera eficiente.</p>
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<p>Esta guía le enseñará como usar un caso en <b>CRM</b>.</p>
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</div>
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<h2 id="step1"><span class="style_step">Paso 1. </span>Acceda a CRM</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Acceda a su portal <b>ONLYOFFICE</b> y pulse el enlace <b>CRM</b>.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo organizar y monitorizar un evento común? Step 1" target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide24/step1.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo organizar y monitorizar un evento común? Step 1" id="img1_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide48/step1.png")%>" />
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<div target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p> Si usted ha accedido ya al portal y lo está usando por algún tiempo, pase al módulo <b>CRM</b>, usted puede accederlo de cualquier página del portal. Use la lista desplegable en la esquina izquierda superior de la página y seleccione la opción correspondiente. </p>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step2"><span class="style_step">Paso 2. </span>Cree un caso</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Pulse el botón <b>Crear nuevo</b> en la esquina izquierda superior y seleccione la opción <b>Caso</b>.</p>
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<div class="notehelp">
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También es posible importar unos casos a la vez desde un archivo .csv pulsando el botón al lado de <b>Crear nuevo</b> y seleccionando la opción <b>Importar casos</b> en la lista desplegable. Usted puede hacerlo de la misma manera que la <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-import-contacts.aspx")%>">Importación de contactos</a>.
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</div>
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<p>Usted verá el formulario <b>Crear un caso nuevo</b>. Rellene todos los campos necesarios: introduzca un <b>Título</b> de su caso, añada <b>Participantes</b> - persona o empresa - de su <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-gettingstarted-CRM.aspx")%>">base de datos de clientes</a>.</p>
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<p>Para definir su caso y facilitar la búsqueda, añada unas etiquetas pulsando el enlace <b>Añadir etiqueta</b> y seleccionando una de las <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-tags.aspx")%>">etiquetas disponibles</a> o creando la nueva. </p>
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<p>Si usted quiere limitar el acceso a un caso creado marque la casilla <b>Restringir el acceso al caso</b> y añada a usuarios a los que usted quiere conceder el acceso. Marque la casilla <b>Notificar</b> si quiere informar a usuarios seleccionados sobre un caso creado.</p>
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<p>Después, pulse el botón <b>Guardar</b> debajo.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo organizar y monitorizar un evento común? Step 2" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide40/step2.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo organizar y monitorizar un evento común? Step 2" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide40/step2.png")%>" />
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<div target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>El caso creado se añadirá a la lista <b>Casos</b>.</p>
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<h2 id="step3"><span class="style_step">Paso 3. </span>Añada tareas</h2>
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<div class="screen_text">
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<p>Si usa tareas, nunca olvidará de citas o llamadas telefónicas planeadas y podrá gestionar el proceso de trabajo. Usélas como recordatorios para usted o con el objetivo de organizar el trabajo en equipo con cualquier caso.</p>
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<p>Para añadir una tarea nueva, pase a la pestaña <b>Tareas</b> en la página de un caso seleccionado. Pulse el enlace <b>Crear tarea</b> si todavía no hay ningunas tareas o use el botón <b>Crear nuevo</b> en la esquina izquierda superior y seleccione la opción <b>Tarea</b> en la lista desplegable. Rellene el formulario: introduzca un <b>Título</b> de tarea, una de las <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-tasks-categories.aspx")%>">categorías de tarea</a>, establezca <b>Fecha límite</b> (fecha y hora) y la hora de recordatorio usando la lista desplegable <b>Aviso</b>, seleccione a una persona responsable en la lista <b>Asignar a</b>, añada una <b>Descripción</b> breve.</p>
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<p>Cuando toda la información necesaria sea especificada, pulse el botón <b>Guardar</b> en la parte inferior de la página.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo organizar y monitorizar un evento común? Step 3" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide40/step3.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo organizar y monitorizar un evento común? Step 3" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide40/step3.png")%>" />
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<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>La tarea creada se añadirá a la lista <b>Tareas</b> de un caso seleccionado. Una vez terminada la tarea ciérrela directo en la lista abriendo la lista desplegable al lado del título de una tarea y seleccionando la opción <b>Cerrada</b>.</p>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step4"><span class="style_step">Paso 4. </span>Gestione participantes de su evento</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Mientras el trabajo con un caso, usted puede añadir o eliminar sus participantes.</p>
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<p>Para añadir unos participantes pase a la pestaña <b>Participantes</b> en la página de un caso seleccionado, elija un contacto necesario - persona o empresa - de los existentes introduciéndolo en el campo de búsqueda. El contacto seleccionado se añadirá a la lista <b>Participantes</b>.</p>
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<p>Para eliminar un participante de la lista, pulse el icono <img alt="icono Acciones" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> a la derecha del participante que usted quiere eliminar y seleccione la opción <b>Desvincular contacto</b> en la lista desplegable.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo organizar y monitorizar un evento común? Step 4" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide40/step4.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo organizar y monitorizar un evento común? Step 4" id="img4_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide40/step4.png")%>" />
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<div target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step5"><span class="style_step">Paso 5. </span>Almacene la documentación relacionada</h2>
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<p>Para mantener toda la documentación relacionada con su caso en un lugar use la pestaña <b>Documentos</b> en la página de un caso seleccionado. Aquí usted puede:</p>
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<ul>
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<li>crear un documento, hoja de cálculo o presentación nueva pulsando el enlace <b>Nuevo archivo</b> y seleccionando el tipo de archivo en la lista;</li>
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<li>editar un documento existente pulsando el icono <img alt="Icono editar - lápiz" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/guides/small/guide39/edit.png")%>" /> que aparece al lado derecho de un documento si mantiene el cursor encima de ello;</li>
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<li>subir unos documentos de su disco duro pulsando el enlace <b>Subir archivo</b>;</li>
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<li>descargar un documento existente a su disco duro usando el icono <img alt="Icono descargar" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/guides/small/guide39/download.png")%>" /> que aparece al lado derecho de un documento si mantiene el cursor encima de ello.</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo organizar y monitorizar un evento común? Step 5" target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide40/step5.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo organizar y monitorizar un evento común? Step 5" id="img5_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide40/step5.png")%>" />
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<div target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step6"><span class="style_step">Paso 6. </span>Monitorice historial</h2>
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<p>Todas las tareas/acciones/actividades terminadas relacionadas con un caso seleccionado se muestran y pueden ser monitorizadas en la pestaña <b>Perfil</b>.</p>
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<p>Aquí usted puede no sólo ver la información sobre las tareas terminadas, documentos subidos, <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-gettingstarted-mail.aspx#SendingReceivingMessages_block")%>">correspondencia enviada/recibida</a> etc. sino también añadir unos eventos relacionados con este caso: <b>nota</b>, <b>e-mail</b>, <b>llamada telefónica</b>, <b>cita</b>. Seleccione un tipo de evento en la lista, establezca su fecha, añada una descripción y pulse el botón <b>Añadir este evento</b>.</p>
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<p>Para notificar a los usuarios sobre un evento creado pulse el enlace <b>Añadir usuario</b> y seleccione a los usuarios en la lista antes de añadir este evento.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo organizar y monitorizar un evento común? Step 6" target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide40/step6.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo organizar y monitorizar un evento común? Step 6" id="img6_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide40/step6.png")%>" />
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<div target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Todos los usuarios seleccionados recibirán la notificación sobre un evento añadido.</p>
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<h2 id="step7"><span class="style_step">Paso 7. </span>Cierre su caso</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Una vez que su caso haya tenido lugar usted puede cerrarlo. Para hacerlo, pulse el icono <img alt="Icono acciones" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> a la derecha de su título y seleccione la opción <b>Cerrar caso</b> en la lista desplegable.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo organizar y monitorizar un evento común? Step 7" target="img7_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide40/step7.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo organizar y monitorizar un evento común? Step 7" id="img7_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide40/step7.png")%>" />
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<div target="img7_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>El estado de caso se cambiará de <b>Abierto</b> a <b>Cerrado</b>.</p>
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<p>Si usted quiere borrar un caso creado, pulse el icono <img alt="Icono acciones" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> a la derecha de su título en la lista <b>Casos</b> y seleccione la opción <b>Eliminar este caso</b> en la lista desplegable. Recuerde, que toda la información relacionada (incluyendo historial y documentación) también será borrada y es imposible restaurarla.</p>
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</div>
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