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<%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%>
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<%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
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<script runat="server">
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protected override void Init()
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PageTitle = PageCaption = "Comment organiser et contrôler un événement commun ?";
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MetaKeyWords = "CRM, action, statut de l'action, suivre l'historique, assigner task, documents, événement";
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MetaDescription = "CRM. Créer et suivre une action pour organiser un événement pour vos clients.";
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var guides = new GuidesModel();
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guides.CaptionRelatedTips = "Related Tips & Tricks";
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guides.Title = "Importing from Other Sources";
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guides.TitleVideo = "Share your documents with colleagues";
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guides.RelatedTips = "Do you have some documents stored in other web-sources like Zoho, Google Docs or Box.net?";
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guides.LearnMore = "Learn more...";
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(Page as BasePage).Guides = guides;
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}
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</script>
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<div class="MainHelpCenter">
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<h1 class="subHeaderFeaturesCaption Guides_Video_Captions">Comment organiser et contrôler un événement commun ?</h1>
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<div class="keyword_block">
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<ul>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-crm/onlyoffice-crm.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/create-case/create-case.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/common-event/common-event.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/assign-task/assign-task.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/manage-participants/manage-participants.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/restrict-access/restrict-access.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/track-history/track-history.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/close-case/close-case.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/add-event/add-event.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/create-event/create-event.ascx" /></li>
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</ul>
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</div>
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<div class="video_ground video_trips">
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<h2 id="introduction">Introduction</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>L'utilisation des <b>actions</b> est un moyen efficace d'organiser un événement pour vos clients. Il permet de coordonner le travail d'équipe, de garder toute la documentation bien organisée dans un endroit et de suivre le processus de travail de la façon plus efficace.</p>
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<p>Ce guide vous explique comment utiliser des actions dans le système <b>CRM</b> de office en ligne.</p>
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<h2 id="step1"><span class="style_step">Etape 1. </span>Accéder au CRM</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Entrez à votre portail <b>ONLYOFFICE</b> et cliquez sur le lien <b>CRM</b>.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Comment organiser et contrôler un événement commun ? Etape 1" target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/fr/Guides/small/guide37/step1.png")%>" />
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<img alt="Comment organiser et contrôler un événement commun ? Etape 1" id="img1_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/fr/Guides/big/guide37/step1.png")%>" />
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<div target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Si vous êtes déjà connecté et utilisez le portail depuis un certain temps, pour accéder au module <b>CRM</b> depuis n'importe quelle page du portail, utilisez la liste déroulante dans le coin supérieur gauche de la page et sélectionnez l'option correspondante.</p>
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</div>
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<h2 id="step2"><span class="style_step">Etape 2. </span>Créer une action</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Cliquez sur le bouton <b>Créer nouveau</b> dans le coin supérieur gauche et sélectionnez l'option <b>Action</b>.</p>
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<div class="notehelp">
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Il est également possible d'importer plusieurs actions à la fois à partir d'un fichier .csv en cliquant sur le bouton situé à côté du bouton <b>Créer nouveau</b> et en sélectionnant l'option <b>Importer les actions</b> depuis la liste déroulante. Procédez de la même manière que pour <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-import-contacts.aspx")%>">Importer les contacts</a>.
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</div>
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<p>Le formulaire <b>Créer une nouvelle action</b> s'ouvre. Remplissez les champs nécessaires : saisissez le <b>Titre</b> de votre action, ajoutez les <b>Participants</b> de l'action - une personne ou une entreprise - depuis votre <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-gettingstarted-CRM.aspx")%>">base de données clients</a>.</p>
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<p>Pour identifier votre action et faciliter la recherche future, ajoutez des tags en cliquant sur le lien <b>Ajouter tag</b> et en sélectionant un des <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-tags.aspx")%>">tags disponibles</a> ou en créant un nouveau tag. </p>
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<p>Si vous voulez limiter l'accès à l'action créée, cochez la case <b>Limiter l'accès à l'action</b> et ajoutez les utilisateurs auxquels vous voulez donner l'accès. Cochez la case <b>Informer</b> si vous voulez informer les utilisateurs sélectionnés sur l'action créée.</p>
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<p>Enfin, cliquez sur le bouton <b>Enregistrer</b> en bas.</p>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Comment organiser et contrôler un événement commun ? Etape 2" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/fr/Guides/small/guide40/step2.png")%>" />
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<img alt="Comment organiser et contrôler un événement commun ? Etape 2" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/fr/Guides/big/guide40/step2.png")%>" />
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<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>L'action créée sera ajoutée à la liste des <b>Actions</b>.</p>
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<h2 id="step3"><span class="style_step">Etape 3. </span>Ajouter des tâches</h2>
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<div class="screen_text">
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<p>En utilisant les tâches vous ne manquez aucun rendez-vous ou appel téléphonique et vous avez la possibilité de gérer le processus de travail. On peut les utiliser comme un simple rappel ou pour organiser le travail d'équipe sur un événement.</p>
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<p>Pour ajouter une nouvelle tâche, activez l'onglet <b>Tâches</b> sur la page de l'action sélectionnée. Cliquez sur le lien <b>Créer une tâche</b> s'il n'y a aucune tâche ou utilisez le bouton <b>Créer nouveau</b> dans le coin supérieur gauche et sélectionnez l'option <b>Tâche</b> depuis la liste déroulante. Remplissez le formulaire : saisissez le <b>Titre</b> de votre tâche, sélectionnez une des <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-tasks-categories.aspx")%>">catégories de tâches</a>, définissez la <b>Date limite</b> (date et heure) et le temps du rappel en utilisant la liste déroulante <b>Alerte</b>, sélectionnez une personne responsable depuis la liste <b>Responsable</b>, ajoutez une courte <b>Description</b>.</p>
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<p>Lorsque toute information nécessaire est spécifiée, cliquez sur le bouton <b>Enregistrer</b> en bas.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Comment organiser et contrôler un événement commun ? Etape 3" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/fr/Guides/small/guide40/step3.png")%>" />
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<img alt="Comment organiser et contrôler un événement commun ? Etape 3" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/fr/Guides/big/guide40/step3.png")%>" />
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<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>La tâche créée sera ajoutée à la liste <b>Tâches</b> de l'action sélectionnée. Une fois que la tâche est accomplie, vous pouvez la fermer directement dans la liste en ouvrant la liste déroulante près du titre de la tâche et en choisissant l'option <b>Fermée</b>.</p>
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</div>
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<h2 id="step4"><span class="style_step">Etape 4. </span>Gérer les participants d'événement</h2>
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<div class="screen_text">
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<p>En travaillant sur un événement vous pouvez ajouter ou supprimer des participants à tout moment.</p>
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<p>Pour ajouter plus de participants, activez l'onglet <b>Participants</b> sur la page de l'action sélectionnée, sélectionnez un contact nécessaire - une personne ou une entreprise - en utilisant le champ de recherche qui apparaît en dessous. Le contact sélectionné sera ajouté à la liste des <b>Participants</b>.</p>
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<p>Pour supprimer un participant de la liste, cliquez sur l'icône <img alt="Actions" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> à droite du participant à supprimer et sélectionnez <b>Délier le contact</b> de la liste déroulante.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Comment organiser et contrôler un événement commun ? Etape 4" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/fr/Guides/small/guide40/step4.png")%>" />
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<img alt="Comment organiser et contrôler un événement commun ? Etape 4" id="img4_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/fr/Guides/big/guide40/step4.png")%>" />
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<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<h2 id="step5"><span class="style_step">Etape 5. </span>Stocker la documentation liée</h2>
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<div class="block_of_step">
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<p>Pour garder toute la documentation liée à votre événement dans un endroit, utilisez l'onglet <b>Documents</b> sur la page de l'action sélectionnée. Ici vous pouvez :</p>
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<ul>
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<li>créer un nouveau document, un classeur, une présentation en cliquant sur le lien <b>Nouveau fichier</b> et sélectionnant le type de fichier depuis la liste;</li>
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<li>modifier un document en cliquant sur l'icône <img alt="icône Modifier" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/guides/small/guide39/edit.png")%>" /> qui apparaît à droite du document nécessaire si vous placez le curseur sur sa ligne;</li>
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<li>charger des documents depuis votre disque dur en cliquant sur le lien <b>Charger fichier</b>;</li>
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<li>télécharger un document vers votre disque dur en utilisant l'icône <img alt="icône Télécharger" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/guides/small/guide39/download.png")%>" /> qui apparaît à droite du document nécessaire si vous placez le curseur sur sa ligne.</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Comment organiser et contrôler un événement commun ? Etape 5" target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/fr/Guides/small/guide40/step5.png")%>" />
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<img alt="Comment organiser et contrôler un événement commun ? Etape 5" id="img5_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/fr/Guides/big/guide40/step5.png")%>" />
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<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step6"><span class="style_step">Etape 6. </span>Suivre l'historique</h2>
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<p>Toutes les tâches/actions/activités fermées qui sont liées à l'opportunité sélectionnée sont affichées et peuvent être suivies dans l'onglet <b>Profil</b>.</p>
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<p>Ici vous pouvez non seulement voir l'information sur les tâches faites, documents chargés, <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-gettingstarted-mail.aspx#SendingReceivingMessages_block")%>">correspondence envoyée/reçue</a> etc. mais aussi ajouter des événements liés à cette action : <b>note</b>, <b>email</b>, <b>appel téléphonique</b>, <b>rendez-vous</b>. Sélectionnez un type d'événement de la liste, définissez sa date, ajoutez une description et cliquez sur le bouton <b>Ajouter cet événement</b>.</p>
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<p>Pour informer d'autres utilisateurs sur l'événement créé, cliquez sur le lien <b>Ajouter utilisateur</b> et sélectionnez les utilisateurs désirés depuis la liste avant d'ajouter cet événement.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Comment organiser et contrôler un événement commun ? Etape 6" target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/fr/Guides/small/guide40/step6.png")%>" />
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<img alt="Comment organiser et contrôler un événement commun ? Etape 6" id="img6_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/fr/Guides/big/guide40/step6.png")%>" />
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<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Tous les utilisateurs sélectionnés recevront une notification sur un nouveau événement ajouté.</p>
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<h2 id="step7"><span class="style_step">Etape 7. </span>Fermer votre action</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Une fois que votre action a eu lieu, vous pouvez la fermer dans le système. Pour le faire, cliquez sur l'icône <img alt="icône Actions" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> située à droite de son titre et sélectionnez l'option <b>Fermer l'action</b> depuis la liste déroulante.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="How to organize and track a common event? Step 7" target="img7_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/fr/Guides/small/guide40/step7.png")%>" />
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<img alt="How to organize and track a common event? Step 7" id="img7_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/fr/Guides/big/guide40/step7.png")%>" />
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<div target="img7_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Le statut de l'action sera changé de <b>Ouvert</b> à <b>Fermé</b>.</p>
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<p>Si vous souhaitez supprimer l'action créée, cliquez sur l'icône <img alt="icône Actions" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> située à droite de son titre dans la liste <b>Actions</b> et sélectionnez l'option <b>Supprimer l'action</b> depuis la liste déroulante. Il est à noter que toute l'information liée (y compris l'historique et la documentation) sera supprimée et ne pourra plus être restaurée.</p>
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</div>
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