172 lines
21 KiB
Plaintext
172 lines
21 KiB
Plaintext
<%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%>
|
||
<%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
|
||
|
||
<script runat="server">
|
||
protected override void Init()
|
||
{
|
||
PageTitle = PageCaption = "Как организовать и отслеживать совместное мероприятие?";
|
||
MetaKeyWords = "CRM, мероприятие, статус мероприятия, отслеживать историю, поставить задачу, документы, совместное мероприятие";
|
||
MetaDescription = "CRM. Создайте совместное мероприятие для клиентов и отслеживайте его проведение.";
|
||
|
||
var guides = new GuidesModel();
|
||
|
||
guides.CaptionRelatedTips = "Связанные советы и приемы";
|
||
guides.Title = "Импорт из других источников";
|
||
guides.TitleVideo = "Работайте над документами совместно с коллегами";
|
||
guides.RelatedTips = "У Вас есть документы, хранящиеся на других веб-ресурсах, как например Zoho, Google Docs или Box.com?";
|
||
guides.LearnMore = "Подробнее...";
|
||
(Page as BasePage).Guides = guides;
|
||
}
|
||
|
||
</script>
|
||
|
||
<div class="MainHelpCenter">
|
||
<h1 class="subHeaderFeaturesCaption Guides_Video_Captions">Как организовать и отслеживать совместное мероприятие?</h1>
|
||
<div class="keyword_block">
|
||
<ul>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-crm/onlyoffice-crm.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/create-case/create-case.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/common-event/common-event.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/assign-task/assign-task.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/manage-participants/manage-participants.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/restrict-access/restrict-access.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/track-history/track-history.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/close-case/close-case.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/add-event/add-event.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/create-event/create-event.ascx" /></li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
<div class="video_ground video_trips">
|
||
<h2 id="introduction">Введение</h2>
|
||
<div class="block_of_step">
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Использование <b>мероприятий</b> - это эффективный способ организовать совместную акцию для клиентов. Это позволяет координировать работу команды, упорядочить в одном месте всю сопутствующую документацию и более эффективно следить за рабочим процессом.</p>
|
||
<p>Данное руководство объяснит, как использовать мероприятия в <b>CRM</b>.</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
<h2 id="step1"><span class="style_step">Шаг 1. </span>Войдите в CRM</h2>
|
||
<div class="block_of_step">
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Войдите на портал и нажмите на ссылку <b>CRM</b>.</p>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_block">
|
||
<img alt="Как организовать и отслеживать совместное мероприятие? Шаг 1" target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide24/step1.png")%>" />
|
||
<img alt="Как организовать и отслеживать совместное мероприятие? Шаг 1" id="img1_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/big/guide48/step1.png")%>" />
|
||
<div target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Если вы уже на портале и работаете с ним какое-то время, то для получения доступа к модулю <b>CRM</b> с любой страницы портала откройте выпадающий список в левом верхнем углу страницы и выберите соответствующую опцию.</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
<h2 id="step2"><span class="style_step">Шаг 2. </span>Создайте мероприятие</h2>
|
||
<div class="block_of_step">
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Нажмите на кнопку <b>Создать...</b> в левом верхнем углу и выберите из выпадающего списка опцию <b>Мероприятие</b>.</p>
|
||
<div class="notehelp">
|
||
Также можно импортировать сразу несколько мероприятий из файла .csv, нажав на кнопку, расположенную рядом с кнопкой <b>Создать...</b>, и выбрав из выпадающего списка опцию <b>Импорт мероприятий</b>. Это делается точно так же, как и <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-import-contacts.aspx")%>">импорт контактов</a>.
|
||
</div>
|
||
<p>Откроется форма <b>Создать новое мероприятие</b>. Заполните нужные поля: введите <b>Название мероприятия</b>, добавьте <b>Участников мероприятия</b> - персону или компанию - из вашей <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-gettingstarted-CRM.aspx")%>">клиентской базы данных</a>.</p>
|
||
<p>Чтобы охарактеризовать мероприятие и облегчить последующий поиск, добавьте теги. Для этого нажмите на ссылку <b>Добавить тег</b> и выберите один из <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-tags.aspx")%>">существующих тегов</a> или создайте новый. </p>
|
||
<p>Если вы хотите ограничить доступ к созданному мероприятию, отметьте опцию <b>Ограничить доступ</b> и добавьте пользователей, которым хотите предоставить доступ. Отметьте опцию <b>Оповестить</b>, если вы хотите проинформировать выбранных пользователей о созданном мероприятии.</p>
|
||
<p>Наконец нажмите внизу кнопку <b>Сохранить</b>.</p>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_block">
|
||
<img alt="Как организовать и отслеживать совместное мероприятие? Шаг 2" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide40/step2.png")%>" />
|
||
<img alt="Как организовать и отслеживать совместное мероприятие? Шаг 2" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/big/guide40/step2.png")%>" />
|
||
<div target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Созданное мероприятие будет добавлено в список <b>Мероприятия</b>.</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
<h2 id="step3"><span class="style_step">Шаг 3. </span>Поставьте задачи</h2>
|
||
<div class="block_of_step">
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Используя задачи, вы не пропустите ни одной запланированной встречи или звонка и сможете управлять рабочим процессом. Используйте задачи в качестве простых напоминаний для себя или организуйте с их помощью работу команды над мероприятием.</p>
|
||
<p>Чтобы поставить новую задачу, на странице выбранного мероприятия переключитесь на вкладку <b>Задачи</b>. Нажмите ссылку <b>Создать задачу</b>, если задач еще нет, или используйте кнопку <b>Создать...</b> в левом верхнем углу и выберите из выпадающего списка опцию <b>Задача</b>. Заполните форму: введите <b>Название задачи</b>, выберите одну из <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-tasks-categories.aspx")%>">категорий задач</a>, задайте требуемый <b>Срок выполнения</b> (дату и время), укажите время напоминания с помощью выпадающего списка <b>Предупредить</b>, выберите ответственное за задачу лицо из списка <b>Назначить на</b>, добавьте краткое <b>Описание</b>.</p>
|
||
<p>Когда вся необходимая информация указана, нажмите кнопку <b>Сохранить</b> внизу.</p>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_block">
|
||
<img alt="Как организовать и отслеживать совместное мероприятие? Шаг 3" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide40/step3.png")%>" />
|
||
<img alt="Как организовать и отслеживать совместное мероприятие? Шаг 3" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/big/guide40/step3.png")%>" />
|
||
<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Созданная задача будет добавлена в список <b>Задачи</b> выбранного мероприятия. Когда задача выполнена, закройте ее прямо в списке, открыв выпадающий список рядом с названием задачи и выбрав опцию <b>Закрыта</b>.</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
<h2 id="step4"><span class="style_step">Шаг 4. </span>Управляйте участниками мероприятия</h2>
|
||
<div class="block_of_step">
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Работая над мероприятием, вы всегда можете добавить или удалить его участников.</p>
|
||
<p>Чтобы добавить других участников, на странице выбранного мероприятия переключитесь на вкладку <b>Участники</b>, выберите из существующих контактов тот, котороый вам нужен, - персону или компанию - вводя их в поле поиска. Выбранный контакт будет добавлен в список <b>Участники</b>.</p>
|
||
<p>Для удаления участника из списка нажмите на значок <img alt="Значок Действия" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> справа от участника, которого вы хотите удалить, и выберите из выпадающего списка опцию <b>Отвязать контакт</b>.</p>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_block">
|
||
<img alt="Как организовать и отслеживать совместное мероприятие? Шаг 4" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide40/step4.png")%>" />
|
||
<img alt="Как организовать и отслеживать совместное мероприятие? Шаг 4" id="img4_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/big/guide40/step4.png")%>" />
|
||
<div target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
<h2 id="step5"><span class="style_step">Шаг 5. </span>Храните сопутствующую документацию</h2>
|
||
<div class="block_of_step">
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Чтобы хранить в одном месте всю документацию, относящуюся к мероприятию, используйте вкладку <b>Документы</b> на странице выбранного мероприятия. Здесь вы можете:</p>
|
||
<ul>
|
||
<li>создать новый документ, таблицу или презентацию, нажав ссылку <b>Новый файл</b> и выбрав из списка тип файла;</li>
|
||
<li>отредактировать существующий документ, нажав значок <img alt="Значок редактирования - карандаш" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/guides/small/guide39/edit.png")%>" />, который появится справа от нужного документа, если вы наведете курсор мыши на его строку;</li>
|
||
<li>загрузить документы с жесткого диска, нажав на ссылку <b>Загрузить файл</b>;</li>
|
||
<li>скачать существующий документ на жесткий диск, используя значок <img alt="Значок Загрузить" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/guides/small/guide39/download.png")%>" />, который появится справа от нужного документа, если вы наведете курсор мыши на его строку.</li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_block">
|
||
<img alt="Как организовать и отслеживать совместное мероприятие? Шаг 5" target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide40/step5.png")%>" />
|
||
<img alt="Как организовать и отслеживать совместное мероприятие? Шаг 5" id="img5_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/big/guide40/step5.png")%>" />
|
||
<div target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
<h2 id="step6"><span class="style_step">Шаг 6. </span>Отслеживайте историю</h2>
|
||
<div class="block_of_step">
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Все выполненные задачи/действия, связанные с выбранным мероприятием, отображаются на вкладке <b>Профиль</b>, где их можно отследить.</p>
|
||
<p>Здесь можно не только просмотреть информацию о выполненных задачах, загруженных документах, <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/gettingstarted/Mail.aspx#LinkingthreadstoCRMElelement_block")%>">отправленных/полученных письмах</a> и т.д., но и добавить некоторые события, связанные с этим мероприятием: <b>заметка</b>, <b>электронная почта</b>, <b>звонок</b>, <b>встреча</b>. Выберите тип события из списка, определите его дату, добавьте описание и нажмите кнопку <b>Добавить это событие</b>.</p>
|
||
<p>Чтобы оповестить других пользователей о созданном событии, нажмите ссылку <b>Добавить пользователя</b> и выберите нужных пользователей из списка, прежде чем добавить это событие.</p>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_block">
|
||
<img alt="Как организовать и отслеживать совместное мероприятие? Шаг 6" target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide40/step6.png")%>" />
|
||
<img alt="Как организовать и отслеживать совместное мероприятие? Шаг 6" id="img6_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/big/guide40/step6.png")%>" />
|
||
<div target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Все выбранные пользователи получат оповещение о новом добавленном событии.</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
<h2 id="step7"><span class="style_step">Шаг 7. </span>Закройте мероприятие</h2>
|
||
<div class="block_of_step">
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>После того, как мероприятие состоялось, его можно закрыть в системе. Для этого нажмите на значок <img alt="Значок Действия" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/guides/small/guide48/actions.png")%>" /> справа от его названия и выберите из выпадающего списка опцию <b>Закрыть мероприятие</b>.</p>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_block">
|
||
<img alt="Как организовать и отслеживать совместное мероприятие? Шаг 7" target="img7_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide40/step7.png")%>" />
|
||
<img alt="Как организовать и отслеживать совместное мероприятие? Шаг 7" id="img7_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/big/guide40/step7.png")%>" />
|
||
<div target="img7_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Статус мероприятия изменится с <b>Открыто</b> на <b>Закрыто</b>.</p>
|
||
<p>Если вы хотите удалить созданное мероприятие, нажмите на значок <img alt="Значок Действия" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/guides/small/guide48/actions.png")%>" /> справа от его названия в списке <b>Мероприятия</b> и выберите из выпадающего списка опцию <b>Удалить мероприятие</b>. Имейте в виду, что в этом случае вся связанная с ним информация (включая историю и документацию) будет удалена без возможности восстановления.</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
</div>
|