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<%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%>
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<%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
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<script runat="server">
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protected override void Init()
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PageTitle = PageCaption = "¿Cómo enlazar una oportunidad con un proyecto?";
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MetaKeyWords = "CRM, customer database, create project, add opportunity, link project";
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MetaDescription = "CRM. Empiece un proyecto nuevo para hacer el trabajo con su oportunidad más eficaz.";
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var guides = new GuidesModel();
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guides.CaptionRelatedTips = "Related Tips & Tricks";
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guides.Title = "Importing from Other Sources";
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guides.TitleVideo = "Share your documents with colleagues";
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guides.RelatedTips = "Do you have some documents stored in other web-sources like Zoho, Google Docs or Box.net?";
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guides.LearnMore = "Learn more...";
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(Page as BasePage).Guides = guides;
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}
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</script>
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<div class="MainHelpCenter">
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<h1 class="subHeaderFeaturesCaption Guides_Video_Captions">¿Cómo enlazar una oportunidad con un proyecto?</h1>
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<div class="keyword_block">
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<ul>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-crm/onlyoffice-crm.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/filter-data/filter-data.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/filter-bar/filter-bar.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/create-project/create-project.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/manage-team/manage-team.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/project-team/project-team.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/private-project/private-project.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/link-with-contact/link-with-contact.ascx" /></li>
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</ul>
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</div>
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<div class="video_ground video_trips">
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<h2 id="introduction">Introducción</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>A veces trabajo en una oportunidad requiere participación de todo el equipo de especialistas. En este caso creación de un proyecto y su conexión con la oportunidad le ayudará a coordinar el trabajo y gestionarlo de manera más eficiente.</p>
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<p>Siga las instrucciones debajo para saber como enlazar una oportunidad existente con un proyecto.</p>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step1"><span class="style_step">Paso 1. </span>Acceda a CRM</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Acceda a su portal <b>ONLYOFFICE</b> y pulse el enlace <b>CRM</b>.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo enlazar una oportunidad con un proyecto? Step 1" target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide24/step1.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo enlazar una oportunidad con un proyecto? Step 1" id="img1_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide48/step1.png")%>" />
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<div target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Si usted ha accedido ya al portal y lo está usando por algún tiempo, pase al módulo <b>CRM</b>, usted puede accederlo de cualquier página del portal. Use la lista desplegable en la esquina izquierda superior de la página y seleccione la opción correspondiente.</p>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step2"><span class="style_step">Paso 2. </span>Seleccione una oportunidad o cree nueva</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>De manera predeterminada, todas las oportunidades disponibles se muestran en la lista <b>Oportunidades</b>. Para abrirla, pulse el enlace <b>Oportunidades</b> en la izquierda barra lateral.</p>
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<p>Seleccione la oportunidad necesaria en la lista. Para facilitar la búsqueda, use nuestro filtro en la parte superior de la página.</p>
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<p>Pulse el icono <img alt="Icono más" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/FilterIcon.png")%>" /> y seleccione una de las opciones:</p>
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<ul>
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<li><p>La lista <b>Persona responsable</b> se usa para mostrar las oportunidades asignadas sólo a usted o a un usuario especificado;</p></li>
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<li><p>La lista <b>Fecha límite</b> se usa para mostrar las oportunidades con una fecha límite especificada;</p></li>
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<li><p>La opción <b>Participante</b> se usa para mostrar las oportunidades sólo con los participantes especificados;</p></li>
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<li><p>La opción <b>Contacto</b> se usa para mostrar las oportunidades enlazadas con un contacto especificado;</p></li>
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<li><p>La opción <b>Con etiqueta</b> se usa para mostrar las oportunidades sólo con una etiqueta especificada.</p></li>
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<li><p>La lista <b>Etapa/tipo de etapa</b> se usa para mostrar las oportunidades en una cierta <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-opportunity-stages.aspx")%>">etapa</a> o en un cierto tipo de etapa;</p></li>
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</ul>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo enlazar una oportunidad con un proyecto? Step 2" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide57/step2.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo enlazar una oportunidad con un proyecto? Step 2" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide57/step2.png")%>" />
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<div target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Usted también puede usar <b>comodines</b> para filtrar sus contactos:</p>
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<ul>
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<li>use el signo de interrogación <b>?</b> para substituir sólo un símbolo durante la búsqueda. Por ejemplo, si usa la consulta <em style="white-space: nowrap">Cru?</em>, la devolverá los resultados <em>Cruz</em> y <em>Crus</em>.</li>
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<li>use el asterisco <b>*</b> para substituir el número ilimitado de símbolos durante la búsqueda. Por ejemplo, si quiere buscar todas las palabras que empiezan con O, use la consulta <em>O*</em>.</li>
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<li>use la tilde <b>~</b> al fin de la palabra para buscar las palabras con la ortografía similar.</li>
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</ul>
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<p>Para crear una oportunidad nueva siga las instrucciones <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-gettingstarted-CRM.aspx#ManagingOpportunities_block")%>">aquí</a>.</p>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step3"><span class="style_step">Paso 3. </span>Cree un proyecto</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Cuando encuentre la oportunidad necesaria, pulse el icono <img alt="Icono acciones" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> al lado derecho y seleccione la opción <b>Crear proyecto</b> en la lista desplegable.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo enlazar una oportunidad con un proyecto? Step 3" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide57/step3.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo enlazar una oportunidad con un proyecto? Step 3" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide57/step3.png")%>" />
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<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>El formulario estándar <b>Crear nuevo proyecto</b> se abrirá. Verifique la información disponible y modifíquela, si es necesario:</p>
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<div class="notehelp">
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Si usted ha creado ya una plantilla y quiere aplicarla a un proyecto nuevo pulse el enlace <b>Seleccionar</b> debajo de la leyenda <b>Seleccionar la plantilla de proyecto</b> y elija una plantilla necesaria. Use el campo de búsqueda para acelerar el proceso. Si quiere saber más sobre cómo crear una plantilla pase a la sección <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-tipstricks-projects-similar-projects.aspx")%>">Trucos y consejos</a>.
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</div>
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<ul>
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<li>cambie el <b>Título</b> de su proyecto y su <b>Descripción</b>,</li>
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<li>cambie a un <b>Gerente de proyecto</b>,
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<p>Para hacerlo, abra la lista desplegable correspondiente y seleccione a la persona necesaria. Agrupe a todos los usuarios o use el filtro en la parte superior de la página para facilitar la búsqueda. Marque la casilla al lado de este campo si usted quiere notificar a un gerente de proyecto por e-mail.</p>
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</li>
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<li>gestione <b>Equipo</b> de su proyecto,
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<p>Pulse el enlace <b>Gestionar equipo</b>. En la parte izquierda del formulario marque a los usuarios a quienes usted quiere añadir a su equipo y pulse la flecha hacia derecha. Para eliminar a un usuario, selecciónelo y pulse la flecha hacia izquierda.</p>
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<p>Una vez añadidos los usuarios, pulse el botón <b>Guardar</b>. Ellos serán notificados por e-mail.</p>
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</li>
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<li>edite la estructura de proyecto,
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<p>Usted puede editar la estructura de su proyecto añadiendo hitos. Pulse el enlace <b>Añadir hito</b>, introduzca su título, fecha de vencimiento y seleccione a una persona responsable. Pulse el botón <b>OK</b>. Si quiere editar/borrar un hito o añadir una tarea, seleccione el hito necesario y pulse el icono <img alt="icono Acciones" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> a la derecha y seleccione la opción correspondiente en la lista desplegable. Si usted quiere añadir tareas sin hitos, pulse el enlace <b>Añadir tarea</b> en la sección 'Tareas sin hitos', introduzca el título de la tarea, establezca su fecha de vencimiento y elija a una persona responsable.</p>
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</li>
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<li>compruebe la lista de contactos,
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<p>Si usted añade a más participantes a su oportunidad, ellos serán automáticamente mostrados en la pestaña <b>Contactos</b> de un proyecto creado.</p>
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</li>
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<li>introduzca etiquetas separándolas por comas,
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<p>Esto le ayuda a clasificar el proyecto y facilitar la búsqueda para otros usuarios.</p>
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</li>
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<li>marque la casilla <b>Guardar proyecto como privado</b>,
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<p>Use esta opción si quiere limitar acceso al proyecto recién creado. En este caso el proyecto estará disponible sólo para el administrador del proyecto, gerente del proyecto y miembros del equipo con derechos correspondientes.</p>
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</li>
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<li>marque la casilla <b>Seguir este proyecto</b>, si no va a participar en este proyecto pero quiere monitorizarlo,</li>
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</ul>
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<p>Después de revisar toda la información pulse el botón <b>Guardar</b>.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo enlazar una oportunidad con un proyecto? Step 3" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide57/step3_1.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo enlazar una oportunidad con un proyecto? Step 3" id="img4_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide57/step3_1.png")%>" />
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<div target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>El proyecto creado se añadirá a la lista <b>Proyectos</b> del módulo <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/gettingstarted/projects.aspx")%>">Proyectos</a>.</p>
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</div>
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