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<%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%>
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<%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
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<script runat="server">
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protected override void Init()
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PageTitle = PageCaption = "Wie fügt man die Kontakte ins CRM-System massenweise hinzu";
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MetaKeyWords = "CRM, Kundenpflege, Kontakte importieren, massenweise hinzufügen, CSV-Datei, Zugriff beschränken";
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MetaDescription = "CRM. Importieren Sie mehrere Kontakte auf einmal aus einer CSV-Datei";
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var guides = new GuidesModel();
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guides.CaptionRelatedTips = "Related Tips & Tricks";
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guides.Title = "Importing from Other Sources";
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guides.TitleVideo = "Share your documents with colleagues";
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guides.RelatedTips = "Do you have some documents stored in other web-sources like Zoho, Google Docs or Box.net?";
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guides.LearnMore = "Learn more...";
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(Page as BasePage).Guides = guides;
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}
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</script>
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<div class="MainHelpCenter">
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<h1 class="subHeaderFeaturesCaption Guides_Video_Captions">Wie fügt man die Kontakte ins CRM-System massenweise hinzu?</h1>
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<div class="keyword_block">
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<ul>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-crm/onlyoffice-crm.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/add-contacts/add-contacts.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/import-from-csv/import-from-csv.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/restrict-access/restrict-access.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/import-contacts/import-contacts.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/add-company/add-company.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/restrict-access-to-contacts/restrict-access-to-contacts.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/contacts/contacts.ascx" /></li>
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</ul>
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</div>
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<div class="video_ground video_trips">
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<h2 id="introduction">Einleitung</h2>
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<div class="screen_text">
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<p>Die Bildung einer <b>Kundendatenbank</b> ist wichtig für den Einstieg in Ihr CRM-System. Die Funktion<br />des <b>Kontaktimports</b> wird diesen Vorgang erleichtern und Ihnen erlauben, mehrere Kontakte<br />auf einmal hinzuzufügen, anstatt sie einen hinter dem anderen manuell einzugeben.</p>
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<p>Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Kontakte aus einer CSV-Datei ins <b>CRM</b>-System<br /> importieren und den Zugriff darauf beschränken können.</p>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step1"><span class="style_step">Schritt 1. </span>Bereiten Sie Ihre CSV-Datei für die Importierung vor</h2>
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<div class="screen_text">
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<p>Bevor Sie den Importvorgang beginnen, brauchen Sie eine CSV-Datei <em>(engl. comma separated values, dt. durch Komma getrennte Werte)</em> vorzubereiten.</p>
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<p>Wenn Sie bereits eine CSV-Datei mit den Kontaktdaten haben, stellen Sie sicher, dass sie den folgenden Anforderungen entspricht:</p>
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<ul>
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<%--<li>in der gewählten Datei muss ein Komma für die Trennung der Werte verwendet werden;</li>--%>
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<li>die erste Zeile muss eine Überschrift für die Spalten bzw. Felder enthalten. Die erforderlichen Felder sind: <b>Vorname</b> und <b>Nachname</b> für die Importierung der Personen, <b>Name des Unternehmens</b> für die Importierung der Unternehmen;</li>
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<li>jede Zeile muss einen Kontakt enthalten;</li>
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<li>es muss keine unnötigen Kommata in Ihrer Datei geben;</li>
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<li>die gewählte Datei muss weniger als 10 000 Zeilen enthalten, sonst wird sie aufgeteilt.</li>
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</ul>
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<p>Sie können auch eine CSV-Datei anhand einer Kalkulationstabelle in unserem Modul <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-documents-create-CSV-file.aspx")%>">Dokumente</a> erstellen.</p>
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<div class="notehelp">
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Die Größe Ihrer Datei darf <b>10</b> MB (<b>100</b> MB, wenn Sie unsere <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/saas.aspx")%>">zusätzlichen Serviceleistungen</a> nutzen) nicht überschreiten.
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</div>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step2"><span class="style_step">Schritt 2. </span>Öffnen Sie das CRM-Modul</h2>
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<div class="screen_text">
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<p>Öffnen Sie Ihr <b>ONLYOFFICE</b>-Portal und klicken Sie auf den Link <b>CRM</b>.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Wie fügt man die Kontakte ins CRM-System massenweise hinzu? Schritt 2" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide21/step1.png")%>" />
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<img alt="Wie fügt man die Kontakte ins CRM-System massenweise hinzu? Schritt 2" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide48/step1.png")%>" />
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<div target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Wenn Sie bereits in Ihr Portal eingeloggt sind und es eine Zeit lang benutzt haben, um aufs Modul <b>CRM</b> von jeder Portalseite zuzugreifen, öffnen Sie das Listenmenü in der linken oberen Ecke und wählen Sie die entsprechende Option.</p>
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</div>
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<h2 id="step3"><span class="style_step">Schritt 3.</span> Finden Sie Ihre CSV-Datei</h2>
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<div class="screen_text">
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<p>Klicken Sie auf den Button neben dem Button <b>Erstellen...</b> und wählen Sie die Option <b>Kontakte importieren</b> im Listenmenü. Die Seite <b>Kontakte importieren</b> wird geöffnet.</p>
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<p>Klicken Sie auf den Link <b>CSV-Datei wählen</b>. Durchsuchen Sie die Festplatte Ihres Rechners nach der notwendigen Datei. Sobald Sie die Datei finden, klicken Sie auf den Button <b>Öffnen</b>, um sie ins System zu laden.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Wie fügt man die Kontakte ins CRM-System massenweise hinzu? Schritt 3" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide37/step3.png")%>" />
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<img alt="Wie fügt man die Kontakte ins CRM-System massenweise hinzu? Schritt 3" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide37/step3.png")%>" />
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<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Die Datei wird geladen und anstatt des Links angezeigt. Um diese zu ersetzen, nutzen Sie den Link <b>Bearbeiten</b> neben dem Dateinamen.</p>
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<h2 id="step4"><span class="style_step">Schritt 4.</span> Konfigurieren Sie die CSV-Dateieinstellungen</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Für einen reibungslosen Importvorgang bestimmen Sie die Einstellungen Ihrer CSV-Datei:</p>
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<ul>
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<li><b>Trennzeichen</b>
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<p>In einer <b>CSV</b>-Datei können Kommata verwendet werden, um die Werte abzutrenne, aber viele CSV-Import bzw. -Exporttools lassen die Verwendung anderer Trennzeichen zu: <em>Semikolon</em>, <em>Doppelpunkt</em>, <em>Tabulator</em>, <em>Leerzeichen</em>. Nutzen Sie das Listenmenü, um das Trennzeichen zu wählen, das in Ihrer CSV-Datei verwendet ist.</p></li>
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<li><b>Kodierung</b>
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<p>Geben Sie den Kodierungstyp an, der beim Speichern Ihrer CSV-Datei verwendet wurde. Der Standardtyp ist <b>UTF-8</b>.</p></li>
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<li><b>Texttrennzeichen</b>
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<p>Nutzen Sie das Listenmenü, um das Zeichen anzugeben, das zum Abtrennen der Felder in Ihrer CSV-Datei verwendet ist.</p>
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</li>
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</ul>
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<p>Danach wählen Sie die Aktion, die bei doppelten Einträgen durchgeführt wird. Aktivieren Sie die Option <b>Auslassen</b>, um vorhandene Kontakte beim Import beizubehalten, nutzen Sie die Option <b>Überschreiben</b>, damit vorhandene Kontakte durch importierte ersetzt werden, oder lassen Sie die Standardoption <b>Verdoppeln</b>, damit die Kontakte auf jeden Fall importiert werden, auch wenn sie mit den vorhandenen Kontakten zusammenfallen. Sie werden diese später vereinigen können, die Handlungsanweisung dafür finden Sie <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-tipstricks-crm-duplicate-contacts.aspx")%>">hier</a>.</p>
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<p>Wenn Ihre CSV-Datei eine Zeile mit den Überschriften enthält, stellen Sie sicher, dass das Feld <b>Erste Zeile beim Import auslassen</b> markiert ist.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Wie fügt man die Kontakte ins CRM-System massenweise hinzu? Schritt 4" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide37/step4.png")%>" />
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<img alt="Wie fügt man die Kontakte ins CRM-System massenweise hinzu? Schritt 4" id="img4_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide37/step4.png")%>" />
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<div target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step5"><span class="style_step">Schritt 5.</span> Bestimmen Sie die gewünschte Zugriffsebene</h2>
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<div class="screen_text">
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<p>Standardmäßig wird der Zugriff auf die importierten Kontakte allen Portalbenutzern gewährt. Wenn Sie den Zugriff beschränken möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Zugriff auf den Kontakt beschränken</b>.</p>
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<p>Um den Kontakt für eine bestimmte Person zugänglich zu machen, klicken Sie auf den Link <b>Benutzer hinzufügen</b> und wählen Sie eine Person aus der Liste. Sortieren Sie alle Benutzer nach Gruppe oder nutzen Sie den Filter oben, um die Suche zu erleichtern.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Wie fügt man die Kontakte ins CRM-System massenweise hinzu? Schritt 5" target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide37/step5.png")%>" />
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<img alt="Wie fügt man die Kontakte ins CRM-System massenweise hinzu? Schritt 5" id="img5_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide37/step5.png")%>" />
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<div target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Die gewählten Benutzer werden in die Liste <b>Verfügbar für Benutzer</b> eingetragen.<%-- Um sie über die importierten Kontakte zu informieren, aktivieren Sie das Feld <b>Benachrichtigen</b>.--%></p>
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<p>Nachdem die Datei gewählt und die Zugriffsebene bestimmt wurde, klicken Sie auf den Button <b>Fortsetzen</b> unten, um zum nächsten Schritt überzugehen.</p>
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<h2 id="step6"><span class="style_step">Schritt 6. </span>Prüfen Sie die Kontaktdaten und beginnen Sie den Importvorgang</h2>
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<div class="screen_text">
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<p>Vor der Importierung der Kundendaten müssen Sie die verfügbaren Informationen überprüfen. Eine Tabelle mit drei Spalten wird zu sehen sein:</p>
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<ul>
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<li><p><b>Spalte in der Datei</b> - die erste Zeile Ihrer CSV-Datei mit den Namen der Spalten bzw. Felder.</p></li>
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<li><p><b>Ensprechendes CRM-Feld</b> - das Feld in CRM, das dem Namen der Spalte bzw. des Feldes aus Ihrer Datei entspricht.</p>
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<p>Wenn das System automatisch kein entsprechendes CRM-Feld findet, öffnen Sie das Listenmenü und wählen Sie das ensprechende Feld manuell.</p></li>
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<li><p><b>Wert</b> - der entsprechende Spaltenwert aus der Datei. Um alle Dateidaten zu überprüfen, nutzen Sie die Links <b>Nächster Eintrag</b>/<b>Vorheriger Eintrag</b> oben.</p></li>
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</ul>
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<p>Um Personen zu importieren, muss zumindest eine Spalte aus der Datei mit dem Feld <b>Vorname</b> und eine andere mit dem Feld <b>Nachname</b> in CRM zusammenfallen. Dasselbe gilt für die Importierung der Unternehmen, das Feld <b>Name des Unternehmens</b> muss vorhanden sein, damit ein Unternehmen importiert werden kann.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Wie fügt man die Kontakte ins CRM-System massenweise hinzu? Schritt 6" target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide37/step6.png")%>" />
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<img alt="Wie fügt man die Kontakte ins CRM-System massenweise hinzu? Schritt 6" id="img6_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide37/step6.png")%>" />
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<div target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Nachdem Sie die Kundendaten überprüft haben, klicken Sie auf den Button <b>Importieren</b>, um den Vorgang zu starten.</p>
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<p>Das ist alles. Alle gewählten Kontakte werden importiert und auf der Registerkarte <b>Kontakte</b> angezeigt. Vergessen Sie nicht, <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-keep-contacts-up-to-date.aspx")%>">Ihre Kontakte auf dem neuesten Stand zu halten</a>!</p>
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<div class="notehelp">In der aktuellen Version des Moduls <b>CRM</b> können Sie auch die Verkaufschancen und Veranstaltungen importieren, die in einer .csv-Datei aufbewahrt werden. Der Importvorgang ist gleich. Dafür klicken Sie auf den Button neben dem Button <b>Erstellen...</b> in der linken oberen Ecke und nutzen Sie die entsprechende Option im Listenmenü.</div>
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