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<%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%>
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<%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
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<script runat="server">
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protected override void Init()
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PageTitle = PageCaption = "¿Cómo añadir contactos a CRM al por mayor?";
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MetaKeyWords = "CRM, importar contactos, añadir al por mayor, archivo CSV, limitar acceso";
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MetaDescription = "CRM. Importe unos contactos a la vez de un archivo CSV.";
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var guides = new GuidesModel();
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guides.CaptionRelatedTips = "Related Tips & Tricks";
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guides.Title = "Importing from Other Sources";
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guides.TitleVideo = "Share your documents with colleagues";
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guides.RelatedTips = "Do you have some documents stored in other web-sources like Zoho, Google Docs or Box.net?";
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guides.LearnMore = "Learn more...";
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(Page as BasePage).Guides = guides;
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}
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</script>
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<div class="MainHelpCenter">
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<h1 class="subHeaderFeaturesCaption Guides_Video_Captions">¿Cómo añadir contactos a CRM al por mayor?</h1>
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<div class="keyword_block">
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<ul>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-crm/onlyoffice-crm.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/add-contacts/add-contacts.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/import-from-csv/import-from-csv.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/restrict-access/restrict-access.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/import-contacts/import-contacts.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/add-company/add-company.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/restrict-access-to-contacts/restrict-access-to-contacts.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/contacts/contacts.ascx" /></li>
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</ul>
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</div>
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<div class="video_ground video_trips">
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<h2 id="introduction">Introducción</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Para empezar su trabajo con el sistema CRM usted debe crear <b>base de datos de clientes</b>. La función <b>Importar contactos</b> hace este proceso más fácil permitiendo añadir unos contactos a la vez en lugar de introducirlos uno por uno manualmente.</p>
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<p>Esta guía le enseñará como transferir sus contactos de un archivo CSV a <b>CRM</b> y limitar acceso a ellos.</p>
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<h2 id="step1"><span class="style_step">Paso 1. </span>Prepare su archivo CSV para importación</h2>
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<div class="screen_text">
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<p>Lo primero de todo usted hay que preparar su archivo CSV <em>(de inglés Comma Separated Values)</em>.</p>
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<p>Si usted ya tiene un archivo CSV que contiene la información sobre sus contactos, asegúrese que cumple requerimientos siguientes para importación de datos correcta:</p>
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<ul>
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<li>la primera fila es un encabezado que contiene nombres de columnas/campos. Los campos requeridos son: <b>Nombre</b> y <b>Apellido</b> para importación de personas, <b>Nombre de empresa</b> para empresas.</li>
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<li>hay sólo un contacto en una fila;</li>
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<li>no hay comas innecesarias en su archivo;</li>
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<li>el archivo seleccionado contiene no más de 10000 filas, si no el archivo debe ser dividido en partes más pequeñas.</li>
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</ul>
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<p>Usted también puede crear un archivo CSV de cualquier hoja de cálculo usando nuestro módulo <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-documents-create-CSV-file.aspx")%>">Documentos</a>.</p>
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</div>
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<h2 id="step2"><span class="style_step">Paso 2. </span>Acceda a CRM</h2>
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<div class="screen_text">
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<p>Acceda a su portal <b>ONLYOFFICE</b> y pulse el enlace <b>CRM</b>.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo añadir contactos a CRM al por mayor? Step 2" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide24/step1.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo añadir contactos a CRM al por mayor? Step 2" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide48/step1.png")%>" />
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<div target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Si ya ha accedido al portal y lo está usando por algún tiempo, vaya al módulo <b>CRM</b> de cualquier página del portal. Use la lista desplegable en la esquina izquierda superior de la página y seleccione la opción correspondiente.</p>
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</div>
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<h2 id="step3"><span class="style_step">Paso 3.</span>Suba su archivo CSV</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Pulse el botón al lado de <b>Crear nuevo</b> en la esquina izquierda superior y elija la opción <b>Importar contactos</b> en la lista desplegable. Se abrirá la página <b>Importar contactos</b>.</p>
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<p>Pulse el enlace <b>Seleccione un archivo CSV</b>. Navegue por el disco duro de su ordenador y encuentre un archivo necesario. Cuando usted encuentra el archivo pulse el botón <b>Abrir</b> para cargarlo al sistema.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo añadir contactos a CRM al por mayor? Step 3" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide37/step3.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo añadir contactos a CRM al por mayor? Step 3" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide37/step3.png")%>" />
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<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>El archivo será cargado y mostrado en lugar del enlace. Para reemplazarlo use el enlace <b>Editar</b> al lado del nombre de archivo.</p>
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<h2 id="step4"><span class="style_step">Paso 4.</span> Configure los parámetros de archivo CSV</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Para importación correcta usted tiene que establecer los parámetros de archivo CSV:</p>
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<ul>
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<li><b>Delimitador</b>
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<p>Un archivo <b>CSV</b> usa comas para separar valores, pero muchas herramientas de importación/exportación CSV permite usar otros delimitadores: <em>punto y coma</em>, <em>dos puntos</em>, <em>tabulación</em>, <em>espacio</em>. Use esta lista desplegable para seleccionar un carácter usado para separar valores en su archivo CSV.</p></li>
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<li><b>Codificación</b>
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<p>Especifique el tipo de codificación usado mientras que guarde su archivo CSV. El tipo predeterminado es <b>UTF-8</b>.</p></li>
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<li><b>Delimitador de texto</b>
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<p>Use esta lista desplegable para especificar un carácter usado para separar los campos en su archivo CSV.</p>
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</li>
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</ul>
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<p>Después seleccione la acción para registros duplicados si hay algunos. Marque la opción <b>Saltar</b> para importar contactos manteniendo los contactos existentes, use la opción <b>Reemplazar</b> si quiere importarlos sobreescribiendo los existentes o deje la opción predeterminada <b>Duplicar</b> marcada si necesita duplicar los contactos coincidentes. Usted podrá unirlos más tarde siguiendo las instrucciones <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-tipstricks-crm-duplicate-contacts.aspx")%>">aquí</a>.</p>
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<p>Si su archivo CSV tiene un encabezado con títulos de columnas, asegúrese que la casilla <b>Ignorar la primera línea al importar</b> está marcada.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo añadir contactos a CRM al por mayor? Step 4" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide37/step4.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo añadir contactos a CRM al por mayor? Step 4" id="img4_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide37/step4.png")%>" />
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<div target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step5"><span class="style_step">Paso 5.</span> Establezca un nivel de acceso deseado</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>De manera predeterminada, el acceso a los contactos importados se concederá solo al usuario actual.</p>
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<p>Para asignar a gerentes a estos contactos pulse el enlace <b>Añadir usuario</b> para seleccionar a una persona en la lista. Use el campo de filtro en la parte superior para facilitar la búsqueda.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo añadir contactos a CRM al por mayor? Step 5" target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide37/step5.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo añadir contactos a CRM al por mayor? Step 5" id="img5_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide37/step5.png")%>" />
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<div target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Para hacer estos contactos públicos y conceder acceso a todos los usuarios de CRM, marque la opción <b>Permitir acceso a la persona para todos los usuarios de CRM</b>.</p>
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<p>Una vez seleccionado el archivo y configurados los parámetros pulse el botón <b>Continuar</b> en la parte inferior de la página y proceda al paso siguiente.</p>
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</div>
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<h2 id="step6"><span class="style_step">Paso 6. </span>Verifique la información sobre contactos y empiece a importarlos</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Antes de importar sus datos de clientes usted tiene que verificar la información disponible. Usted verá la tabla con tres columnas:</p>
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<ul>
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<li><p><b>Columna de archivo</b> - la primera fila de su archivo CSV que contiene los nombres de columnas/campos.</p></li>
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<li><p><b>Campo correspondiente de CRM</b> - el campo CRM que corresponde al nombre de campo/columna de su archivo si hay alguno.</p>
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<p>Si el sistema no encuentra ningún archivo CRM correspondiente automáticamente, abra la lista desplegable y seleccione lo necesario a mano.</p></li>
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<li><p><b>Valor</b> - el valor de columna de un archivo. Para verificar toda la información de archivo use los enlaces <b>Apunte próximo</b>/<b>Apunte anterior</b> de arriba.</p></li>
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</ul>
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<p>Para importar contactos, usted tiene que emparejar por lo menos una columna de su archivo y el campo <b>Nombre</b> de CRM también la otra y el campo <b>Apellido</b> de CRM. Lo mismo hay que hacer para importación de empresas, usted tiene que emparejar una columna y el campo <b>Nombre de empresa</b>.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo añadir contactos a CRM al por mayor? Step 6" target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide37/step6.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo añadir contactos a CRM al por mayor? Step 6" id="img6_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide37/step6.png")%>" />
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<div target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Si usted ha verificado los datos de clientes pulse el botón <b>Comenzar a importar los datos</b> debajo de la lista de contactos para poner el proceso en marcha.</p>
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<p>¡Es todo! Todos los contactos seleccionados serán importados y mostrados en la lista <b>Contactos</b>. ¡No se olvide <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-keep-contacts-up-to-date.aspx")%>">mantener sus contactos actualizados</a>!</p>
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<div class="notehelp">
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La versión corriente de <b>CRM</b> también le permite importar oportunidades y casos almacenados en un archivo .csv. El proceso de importación es casi lo mismo. Sólo pulse el botón al lado de <b>Crear nuevo</b> en la esquina izquierda superior y elija la opción correspondiente en la lista desplegable.
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