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<%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%>
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<%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
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<script runat="server">
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protected override void Init()
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{
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PageTitle = PageCaption = "CRM. Primi passi";
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MetaKeyWords = "gestione delle relazioni con i clienti, contatti, cliente, società, opportunità, attività, caso, partecipante";
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MetaDescription = "Gestisci le relazioni con i clienti, crea la banca dati dei clienti, segui le opportunità, assegna le attività, pianifica e organizza gli eventi.";
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var guides = new GuidesModel();
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guides.CaptionRelatedTips = "Related Tips & Tricks";
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guides.Title = "Blogs rating";
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guides.RelatedTips = "Are you a Basecamp user and wish to try managing your project via online office?";
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guides.LearnMore = "Learn more...";
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(Page as BasePage).Guides = guides;
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}
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</script>
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<div class="MainHelpCenter GettingStarted">
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<ul class="TableOfContents">
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<li><span class="gs_link gs_active" id="all">Tutto</span></li>
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<li><span class="gs_link" id="Overview">Descrizione</span></li>
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<li><span class="gs_link" id="AddingContacts">Aggiunta dei contatti</span></li>
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<li><span class="gs_link" id="AssigningTasks">Creazione delle attività</span></li>
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<li><span class="gs_link" id="ManagingOpportunities">Gestione delle opportunità</span></li>
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<li><span class="gs_link" id="MakingInvoices">Creazione delle fatture</span></li>
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<li><span class="gs_link" id="OrganizingCases">Organizzazione dei casi</span></li>
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<li><span class="gs_link" id="ChangingCRMSettings">Modifica delle impostazioni del modulo CRM</span></li>
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</ul>
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<div class="keyword_block">
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<ul>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-crm/onlyoffice-crm.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/add-contacts/add-contacts.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/restrict-access/restrict-access.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/edit-contact/edit-contact.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/assign-task/assign-task.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/create-opportunity/create-opportunity.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/crm-settings/crm-settings.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/add-company/add-company.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/contact-types/contact-types.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/user-fields/user-fields.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/task-categories/task-categories.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/restrict-access-to-contacts/restrict-access-to-contacts.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/restrict-access-to-module/restrict-access-to-module.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/import-contacts/import-contacts.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/delete-contact/delete-contact.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/delete-opportunity/delete-opportunity.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/opportunity-stages/opportunity-stages.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/history-event-categories/history-event-categories.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/contacts/contacts.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/invoices/invoices.ascx" /></li>
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</ul>
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</div>
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<div class="gs_content" id="Overview_block">
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<h2>Descrizione</h2>
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<div class="PortalHelp">
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<p><b>CRM</b>, o <em>Customer Relationship Management (Gestione delle relazioni con i clienti)</em> , è una strategia usata da più aziende e finalizzata ad ottenere più informazioni sui bisogni e sui comportamenti dei loro clienti per migliorare le loro interazioni, quindi riducendo i costi e aumentando la loro profitabilità. </p>
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<p><b>CRM di online office</b> è uno strumento semplice per la gestione delle relazioni con i clienti che aiuta a raggiungere questi obiettivi offrendoti:</p>
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<ul>
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<li>un posto unico per la banca dati dei clienti,
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<p><b>CRM di online office</b> è un'alternativa moderna al foglio elettronico usato da più aziende per momorizzare i dati dei loro clienti. A differenza ai fogli elettronici <b>CRM di online office</b> offre l'accesso multi-utente ai dati memorizzati, inoltre ti permette di limitare l'accesso a certi contatti privati quindi dare la possibilità di visualizzarli e modificarli solo alle persone autorizzate.</p>
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</li>
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<li>certi modi per aggiungere nuovi contatti alla banca dati dei clienti aziendali,
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<p>Aggiungi i contatti uno dopo l'altro a mano inserendo i dati disponibili, o importare tutti i contatti in una volta da un file <b>.csv</b>, o anche aggiungere i contatti automaticamente creando un modulo <b>Contatti dal sito web</b>.</p>
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</li>
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<li>un modo semplice di organizzazione dei contatti,
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<p>Dividi i tuoi contatti in tipi e aggiungi le etichette. Questo ti aiuta a creare le campagne pubblicitarie speciali, tener traccia dei tuoi contatti e facilitare il processo di ricerca. </p>
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</li>
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<li>una grande opportunità per tener traccia delle vendite potenziali,
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<p>Crea le <b>opportunità</b> e collegale con i progetti per organizzare il lavoro e rendere la gestione delle vendite più veloce ed efficiente.</p>
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</li>
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<li>una possibilità di fatturare ai clienti in pochi secondi,
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<p>Crea una <b>fattura</b> per prodotti e servizi forniti e inviala ai tuoi clienti usando i dati di contatto memorizzati nella tua banca dati. </p>
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</li>
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<li>un modo effettivo per organizzare un evento comune per i tuoi clienti,
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<p>Utilizza i <b>casi</b> per pianificare e tener traccia di un evento comune: aggiungere le attività per gestire il lavoro della tua squadra, memorizzare tutta la documentazione relativa in un unico posto, seguire la cronologia del lavoro.</p>
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</li>
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</ul>
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<p>Per accedere al modulo <b>CRM</b> da qualsiasi pagina del portale online office, utilizza l'elenco a discesa nell'angolo sinistro superiore della pagina e seleziona l'opzione corrispondente.</p>
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</div>
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</div>
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<div class="gs_content" id="AddingContacts_block">
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<h2>Aggiunta dei contatti</h2>
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<div class="PortalHelp">
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<p>Non c'è dubbio che tenere in ordine tutte le informazioni sui clienti è molto importante per assicurare un accesso rapido e un aggiornamento facile. Il modulo <b>CRM</b> ti permette di creare la propria banca dati dei clienti, non importa chi sono i tuoi contatti: le grande aziende o le singole persone.</p>
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<p>Per aggiungere un nuovo contatto alla banca dati dei clienti,</p>
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<ol>
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<li>clicca sul pulsante <b>Crea nuovo...</b> nell'angolo sinistro superiore e seleziona una di due opzioni: <b>Persona</b> o <b>Azienda</b>,</li>
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<li>compila i campi obbligatori: <b>Nome</b> e <b>Cognome</b> per le persone, <b>Nome azienda</b> per le aziende,</li>
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<li>seleziona un <b>Tipo di contatto</b> o lascia il tipo <b>non specificato</b>,
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<div class="notehelp">
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Gli amministratori del portale e del modulo CRM possono cambiare i tipi di contatto predefiniti secondo i bisogni della loro azienda. Basta cliccare sul collegamento <b>Tipi di contatto</b> nella sezione <b>Impostazioni >> Impostazioni dei contatti</b>. Per ulteriori informazioni visita la sezione <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/contact-types-new.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.
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</div>
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<li>inserisci altre informazioni disponibili: <b>Email</b>, <b>Telefono</b>, <b>Sito web/Rete sociale</b>, <b>Indirizzo</b>, <b>Descrizione</b>,
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<p>Per facilitare questo processo, usa l'opzione <b>Cerca in СrunchBase</b>. Se l'azienda che stai creando è presente in questa banca dati, puoi visualizzare e selezionare le informazioni necessarie dopo aver cliccato sul collegamento <b>Cerca in СrunchBase</b> al di sotto del campo <b>Nome azienda</b>.</p>
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<p>Per inserire certe informazioni addizionali personalizza i campi utenti. Per farlo, prima di tutto salva il contatto creato. Altrimenti tutte le informazioni inserite vengono smarrite. Poi espandi la sezione <b>Impostazioni >> Altre impostazioni</b> sul pannello sinistro e clicca sul collegamento <b>Campi utenti</b>.</p>
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<p>Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.</p>
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<div class="notehelp">
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Questa funzione è disponibile solo agli amministratori del modulo CRM e dell'intero portale.
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</div>
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</li>
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<li>carica una foto,
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<p>Per aggiungere/cambiare un'immagine clicca sul collegamento <b>Cambia foto</b> sotto l'area di immagine. Si apre la finestra <b>Scegli foto profilo</b>. Se desideri caricare un'immagine dal computer clicca sul pulsante <b>Sfoglia</b>, trova un'immagine desiderata memorizzata sul disco rigido del computer e fa' doppio-clic per caricarla.</p>
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<div class="notehelp">Puoi caricare un'immagine non superiore a <b>200x300 pixel</b>, altrimenti l'immagine viene ridimensionata. La dimensione file non deve superare <b>1</b> MB.</div>
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<p>Se hai compilato prima il campo della rete sociale per questo contatto le immagini dalle reti sociali vengono visualizzate nella finestra <b>Scegli foto profilo</b>. Clicca su una delle immagini per utilizzarla per il contatto.</p>
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</li>
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<li>assegna il responsabile di questo contatto,
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<p>Di default, il contatto creato è assegnato a te. Se desideri nominare un altro responsabile per questo contatto, clicca sul collegamento <b>Aggiungi utente</b> e seleziona l'utente necessario. L'utente selezionato serà informato di un nuovo contatto assegnato a lui/lei.</p>
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</li>
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<li>consenti accesso al contatto a tutti gli utenti del modulo CRM,
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<p>Di default, l'accesso al contatto nuovamente creato è consentito solo ai suoi responsabili. Spunta la casella <b>Consenti accesso a questa azienda/persona a tutti gli utenti di CRM</b> se desideri rendere questo contatto disponibile a tutti gli utenti di CRM.</p>
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</li>
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<li>clicca su <b>Salva</b> o utilizza il pulsante <b>Salva e crea nuovo contatto</b> per iniziare a creare un nuovo contatto appena salvato il contatto attuale.</li>
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</ol>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Aggiungi azienda" target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/it/gettingstarted/crm/small/contact.png")%>" />
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<img alt="Aggiungi azienda" id="img1_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/it/gettingstarted/crm/big/contact.png")%>" />
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<div target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="inner_delimiter"></div>
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<p>Per aggiungere più contatti in una volta,</p>
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<p>Utilizza l'opzione <b>Importa contatti</b>. Questa opzione ti aiuta a spostare tutti i tuoi contatti da un file <b>.csv</b> al modulo <b>CRM</b> senza sforzi. Per farlo, clicca sul pulsante <b>Importa contatti</b> a destra del pulsante <b>Crea nuovo...</b>, seleziona l'opzione <b>Importa contatti</b> e segui le istruzioni passo dopo passo.</p>
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<p>Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/import-contacts.aspx")%>">Guide utenti</a>.</p>
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<div class="inner_delimiter"></div>
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<p>Per aggiungere i contatti automaticamente,</p>
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<p>Utilizza il modulo <b>Contatti dal sito web</b>. Questa opzione ti permette di creare un modulo da pubblicare sul tuo sito. I potenziali clienti vengono automaticamente aggiunti alla tua banca dati dei clienti dopo aver compilato il modulo integrato nella pagina web. Per farlo, clicca sul collegamento <b>Modulo Contatti dal sito web</b> dall'elenco <b>Impostazioni</b> sul pannello sinistro e segui le istruzioni passo dopo passo.</p>
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<div class="notehelp">
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||
Questa funzione è disponibile solo agli amministratori del modulo CRM e dell'intero portale.
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</div>
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<p>Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/website-contact-form.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.</p>
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<p>Appena i tuoi contatti sono creati a mano per mezzo del modulo <b>Crea nuova azienda/persona</b>, importati da un file <b>.csv</b>, o automaticamente aggiunti via il modulo <b>Contatti dal sito web</b>, essi vengono inclusi nell'elenco <b>Contatti</b> del modulo <b>CRM</b>.</p>
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<div class="inner_delimiter"></div>
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<p>Per aggiornare le informazioni disponibili su un contatto,</p>
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<ol>
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<li>seleziona il contatto necessario dall'elenco <b>Contatti</b>,</li>
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<li>clicca sull'icona <img alt="Azioni" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> a destra del nome contatto,</li>
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<li>seleziona l'opzione <b>Modifica contatto</b> dall'elenco a discesa,</li>
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<li>apporta tutte le modifiche necessarie e clicca su <b>Salva modifiche</b>.</li>
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</ol>
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<p>Per eliminare un contatto, seleziona l'opzione corrispondente dall'elenco a discesa <b>Azioni</b>.</p>
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</div>
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</div>
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<div class="gs_content" id="AssigningTasks_block">
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<h2>Creazione delle attività</h2>
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<div class="PortalHelp">
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<p>La sezione <b>Attività</b> ti da una panoramica completa delle prossime attività da un'occhiata. Collaborando con un cliente puoi creare le attività per te stesso o assegnarle ad altri utenti.</p>
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<p>Per creare un'attività,</p>
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<ol>
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<li>clicca sul pulsante <b>Crea nuovo...</b> nell'angolo sinistro superiore e seleziona l'opzione <b>Attività</b>,</li>
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<li>inserisci un <b>Titolo</b> per la tua attività,</li>
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<li>seleziona una <b>Categoria</b> di attività adatta dall'elenco a discesa,
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<div class="notehelp">
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Gli amministratori del portale e del modulo CRM possono cambiare le categorie di attività predefinite secondo i bisogni della loro azienda. Basta cliccare sul collegamento <b>Categorie di attività</b> nella sezione <b>Impostazioni >> Altre impostazioni</b>. Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/tasks-categories.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.
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</div>
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</li>
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<li>inserisci un contatto al quale desideri collegare la tua attività,</li>
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<li>imposta la <b>Scadenza</b> desiderata: data e ora,
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<p>Per farlo, utilizza una delle opzioni disponibili: <b>Oggi</b>, <b>3 giorni</b>, <b>Settimana</b>, o selezionala dal calendario, o inseriscilo a mano nel formato <b><em>gg/mm/aaaa</em></b>. </p>
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</li>
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<li>imposta il promemoria per la tua attività,
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<p>Per impostazione predefinita, sarai informato della tua attività un giorno prima la sua scadenza. Se desideri modificare il tempo di promemoria, apri l'elenco a discesa <b>Promemoria</b> e seleziona una delle opzioni disponibili: <b>5 minuti</b>, <b>15 minuti</b>, <b>mezz'ora</b>, <b>un'ora</b>, <b>2 ore</b>, <b>un giorno</b>. Per disattivare il promemoria, seleziona l'opzione <b>mai</b> dall'elenco a discesa.</p></li>
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<li>seleziona la persona responsabile di questa attività dall'elenco <b>Assegna a</b>,
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<p>Per impostazione predefinita, l'attività viene assegnata a te. Per cambiare la persona responsabile clicca sul collegamento con il tuo nome e seleziona l'utente necessario. Lascia l'opzione <b>Notifica</b> selezionata se desideri informare la persona responsabile della nuova attività assegnata a lui/lei.</p>
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</li>
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<li>inserisci una corta <b>Descrizione</b>,</li>
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<li>clicca su <b>Salva</b>.</li>
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</ol>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Assegna attività" target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/it/gettingstarted/crm/small/task.png")%>" />
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<img alt="Assegna attività" id="img6_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/it/gettingstarted/crm/big/task.png")%>" />
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<div target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<p>E' possibile anche creare un'attività collegata ad un'opportunità o un caso.</p>
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<ol>
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<li>apri la pagina dell'opportunità/caso adatto cliccando sul suo titolo,</li>
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<li>apri la scheda <b>Attività</b> al di sotto del titolo,</li>
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<li>clicca sul collegamento <b>Crea attività</b> se non c'è nessuna attività o utilizza il pulsante <b>Crea nuovo...</b> nell'angolo sinistro superiore e seleziona l'opzione <b>Attività</b>,</li>
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<li>compila il modulo <b>Crea nuova attività</b>,</li>
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<li>clicca su <b>Salva</b>. </li>
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</ol>
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<p>Questa attività verrà automaticamente collegata all'opportunità/caso selezionato.</p>
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<div class="inner_delimiter"></div>
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<p>Per aggiungere la stessa attività collegata ai contatti diversi, utilizza l'operazione di gruppo <b>Crea nuova attività</b>,</p>
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<ol>
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<li>apri l'elenco <b>Contatti</b>,</li>
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||
<li>seleziona i contatti necessari spuntando le caselle a sinistra,</li>
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<li>clicca sul pulsante <b>Crea nuova attività</b> al di sopra dell'elenco <b>Contatti</b>,</li>
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||
<li>compila il modulo <b>Crea nuova attività</b>,</li>
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<li>clicca su <b>Salva</b>. </li>
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</ol>
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||
<p>Le attività vengono aggiunte all'elenco <b>Attività</b>.</p>
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||
<p>Per ulteriori informazioni sulle <b>Operazioni con gruppi di contatti</b> disponibili nel modulo CRM visita la sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/group-operations.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.</p>
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<div class="inner_delimiter"></div>
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||
<p>Se hai bisogno di modificare un'attività,</p>
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||
<ol>
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||
<li>seleziona l'attività necessaria dall'elenco <b>Attività</b>,</li>
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||
<li>clicca sull'icona <img alt="Azioni" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> a destra del titolo dell'attività,</li>
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||
<li>seleziona l'opzione <b>Modifica attività</b> dall'elenco a discesa <b>Azioni</b>,</li>
|
||
<li>apporta tutte le modifiche necessarie e clicca su <b>Salva modifiche</b>.</li>
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||
</ol>
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||
<p>Quando l'attività è eseguita, chiudila direttamente nell'elenco <b>Attività</b> cambiando lo stato da <b>Aperta</b> a <b>Chiusa</b>. Per farlo, clicca sulla freccia <img alt="Freccia" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/BlueArrow.png")%>" /> a sinistra e seleziona lo stato necessario dall'elenco.</p>
|
||
<p>Per eliminare un contatto, seleziona l'opzione corrispondente dall'elenco a discesa <b>Azioni</b>.</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
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||
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||
<div class="gs_content" id="ManagingOpportunities_block">
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<h2>Gestione delle opportunità</h2>
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||
<div class="PortalHelp">
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<p>Un'<b>opportunità</b> si usa per tener traccia delle vendite potenziali, la loro scadenza stimata, bilancio e probabilità di successo ed aiutare a gestire le tue vendite nel modo più semplice ed efficiente.</p>
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||
<p>Per aggiungere un'opportunità,</p>
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<ol>
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||
<li>clicca sul pulsante <b>Crea nuovo...</b> nell'angolo sinistro superiore e seleziona l'opzione <b>Opportunità</b>,</li>
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||
<li>inserisci un <b>Titolo</b> per la tua opportunità;</li>
|
||
<li>inserisci un <b>Contatto</b> - persona o azienda - selezionandolo dalla banca dati dei clienti;</li>
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||
<li>aggiungi una corta <b>Descrizione</b>;</li>
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||
<li>specifica la voluta, la somma e il tipo di <b>Bilancio</b> per la tua opportunità;</li>
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<li>imposta la <b>Scadenza stimata</b> usando il calendario;</li>
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||
<li>seleziona una persona <b>Responsabile</b> per la tua opportunità dall'elenco a discesa;</li>
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||
<li>imposta la <b>Fase</b> di opportunità usando l'elenco a discesa. La <b>Probabilità di successo</b> in percentuale sarà impostata conformemente alla fase.
|
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<div class="notehelp">
|
||
Gli amministratori del portale e del modulo CRM possono cambiare le fasi predefinite secondo i bisogni della loro azienda. Basta cliccare sul collegamento <b>Fasi di opportunità</b> nella sezione <b>Impostazioni >> Altre impostazioni</b>. Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/opportunity-stages.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.
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</div>
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</li>
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||
<li>inserisci le altre informazioni richieste, se disponibili,
|
||
<p>Per inserire certe informazioni addizionali personalizza i campi utenti. Per farlo, prima di tutto salva l'opportunità creata. Altrimenti tutte le informazioni inserite vengono smarrite. Poi espandi la sezione <b>Impostazioni >> Altre impostazioni</b> sul pannello sinistro e clicca sul collegamento <b>Campi utenti</b>.</p>
|
||
<p>Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.</p>
|
||
<div class="notehelp">
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||
Questa funzione è disponibile solo agli amministratori del modulo CRM e dell'intero portale.
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</div>
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</li>
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||
<li>limita l'accesso all'opportunità selezionando l'opzione corrispondente,
|
||
<p>Di default, l'accesso all'opportunità creata è concesso a tutti gli utenti del portale. Spunta la casella <b>Limita l'accesso all'opportunità</b> e seleziona gli utenti ai quali desideri concedere l'accesso cliccando sul collegamento <b>Aggiungi utenti</b>. Gli utenti selezionati vengono informati di una nuova opportunità e potranno visualizzare, aggiungere e modificare le informazioni su questa opportunità.</p>
|
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</li>
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||
<li>clicca su <b>Salva</b> o utilizza il pulsante <b>Salva e crea nuova opportunità</b> per iniziare a creare una nuova opportunità subito dopo aver salvato l'opportunità attuale.</li>
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</ol>
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<div class="screen_block">
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||
<img alt="Aggiungi opportunità" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/it/gettingstarted/crm/small/opportunity.png")%>" />
|
||
<img alt="Aggiungi opportunità" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/it/gettingstarted/crm/big/opportunity.png")%>" />
|
||
<div target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||
</div>
|
||
<p>L'opportunità creata verrà aggiunta all'elenco <b>Opportunità</b>. Puoi accedere ad essa sia dall'elenco <b>Opportunità</b> cliccando sul collegamento corrispondente sul pannello sinistro sia cliccando sul nome cliente nell'elenco <b>Contatti</b> e aprendo la scheda <b>Opportunità</b> all'interno.</p>
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<div class="inner_delimiter"></div>
|
||
<p>Per organizzare un lavoro più efficiente sulla tua opportunità puoi creare un progetto. Per farlo,</p>
|
||
<ol>
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||
<li>seleziona l'opportunità necessaria dall'elenco <b>Opportunità</b>,</li>
|
||
<li>clicca sull'icona <img alt="Azioni" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> a destra del titolo dell'opportunità,</li>
|
||
<li>seleziona l'opzione <b>Crea progetto</b> dall'elenco a discesa,</li>
|
||
<li>compila il modulo e clicca su <b>Salva</b>.</li>
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</ol>
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<div class="inner_delimiter"></div>
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<p>Ogni volta quando fai un passo avanti, l'opportunità relativa a questo cliente passa ad una fase nuova. Per cambiare la fase dell'opportunità,</p>
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<ol>
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<li>apri la pagina di descrizione dell'opportunità cliccando sul suo titolo,</li>
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<li>seleziona une delle fasi disponibili dall'elenco a discesa corrispondente.</li>
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</ol>
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<div class="inner_delimiter"></div>
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<p>Per modificare un'opportunità,</p>
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<ol>
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<li>seleziona l'opportunità necessaria dall'elenco <b>Opportunità</b>,</li>
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<li>clicca sull'icona <img alt="Azioni" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> a destra del titolo dell'opportunità,</li>
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<li>seleziona l'opzione <b>Modifica opportunità</b> dall'elenco a discesa,</li>
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<li>apporta tutte le modifiche necessarie e clicca su <b>Salva modifiche</b>.</li>
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</ol>
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<p>Per eliminare un'opportunità, seleziona l'opzione corrispondente dall'elenco a discesa <b>Azioni</b>.</p>
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</div>
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</div>
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<div class="gs_content" id="MakingInvoices_block">
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<h2>Creazione delle fatture</h2>
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<div class="PortalHelp">
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<p>La sezione <b>Fatture</b> ti permette di creare e gestire le fatture per i prodotti e servizi forniti.</p>
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<p>Per creare una fattura:</p>
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<ol>
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<li>Clicca sul pulsante <b>Crea nuovo...</b> nell'angolo sinistro superiore e seleziona l'opzione <b>Fattura</b>.</li>
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<li>Verifica il tuo <b>Numero fattura</b>.
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<p>Il numero fattura predefinito è generato automaticamente usando il prefisso <b>INV</b> e il numero nel formato <b>#######</b> a partire da <b>0000001</b>. Però puoi facilmente cambiarlo quando crei una fattura. Per farlo, clicca sul collegamento <b>Cambia formato</b> accanto al campo <b>Numero fattura</b>. Inserisci un <b>Prefisso</b> necessario e il <b>Numero iniziale</b>. </p>
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<p>Se non desideri generare i numeri automaticamente, deseleziona l'opzione <b>automaticamente generato</b>. Dopo questo potrai inserire qualsiasi numero necessario a mano.</p>
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<div class="notehelp">
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Questa opzione è disponibile solo agli amministratori del modulo CRM e dell'intero portale.
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</div>
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</li>
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<li>Imposta la <b>Data fattura</b> selezionandola dal calendario, o inserendo a mano nel seguente formato <b><em>gg/mm/aaaa</em></b>.
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<p>La <b>Data fattura</b> è la data quando la fattura è stata rilasciata.</p>
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</li>
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<li>Seleziona un <b>Cliente</b> usando il campo di ricerca.
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<p>Il sistema usa i dati sull'indirizzo di fatturazione memorizzati nella banca dati dei clienti. Se necessario, puoi cambiarlo usando il collegamento <b>Modifica indirizzo di fatturazione</b> che appare al di sotto del nome cliente una volta selezionato.</p>
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</li>
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<li>Seleziona un <b>Destinatario</b> usando il campo di ricerca.
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<p>Se il <b>Destinatario</b> coincide con il <b>Cliente</b>, basta selezionare l'opzione <b>coincide con il cliente</b> e aggiungere l'indirizzo di consegna usando il collegamento corrispondente che appare accanto al collegamento <b>Modifica indirizzo di fatturazione</b>.</p>
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</li>
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<li>Collega la fattura a una delle opportunità disponibili.</li>
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<li>Imposta la <b>Scadenza</b> usando una delle opzioni disponibili a destra: <b>Al ricevimento</b>, <b>15 giorni</b>, <b>30 giorni</b> o <b>45 giorni</b>, o selezionandola dal calendario, o inserendo a mano nel seguente formato <b><em>gg/mm/aaaa</em></b>.
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<p>La <b>Scadenza</b> è la data in cui la fattura deve essere pagata.</p>
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</li>
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<li>Seleziona la <b>Lingua fattura</b> dall'elenco delle lingue disponibili.</li>
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<li>Seleziona la <b>Valuta</b> per la fattura dall'elenco delle fatture disponibili.</li>
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<li>Inserisci il <b>Numero ordine</b>, se disponibile.</li>
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<li>Specifica i <b>Termini</b> di pagamento.
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<p>Se desideri specificare i termini generali per tutte le fatture future, clicca sul collegamento <b>Imposta predefiniti</b> al di sotto del campo <b>Termini</b>, inserisci i tuoi termini e clicca su <b>Salva</b>.</p>
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</li>
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<li>Inserisci le <b>Note</b>, se necessario.
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<p>Le note inserite vengono visualizzate nella tua fattura e aggiunte al testo del messaggio se invi la fattura per mezzo di <a class="see_also" href="mail.aspx">Posta online office</a>.</p>
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</li>
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<li>Compila la sezione <b>Prodotti e servizi</b>.
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<p>Elenca i servizi/prodotti forniti al cliente. Puoi selezionarli dall'elenco, se disponibili, o crearli aprendo l'elenco <b>Seleziona articolo</b> e cliccando sul collegamento <b>Crea nuovo articolo</b>.</p>
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<p>Inserisci la <b>Quantità</b> e lo <b>Sconto</b>, se applicabile.</p>
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<p>Aggiungi un'<b>Imposta</b> o lascia vuoto questo campo. Puoi selezionare l'imposta da applicare dall'elenco, se già disponibile, o creare un'imposta nuova aprendo l'elenco <b>Imposta</b> e cliccando sul collegamento <b>Crea nuova imposta</b>.</p>
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<p>Nella stessa maniera puoi aggiungere quanti servizi/prodotti vuoi.</p>
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</li>
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<li>Verifica il <b>Subtotale</b> e il <b>Totale</b> calcolati automaticamente sulla base delle informazioni sopraindicate.</li>
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<li>Clicca su <b>Aggiungi questa fattura</b> o usa il pulsante <b>Aggiungi e crea nuova fattura</b> per cominciare a creare una nuova fattura direttamente dopo aver salvato la fattura corrente.
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</li>
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</ol>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Creare fatture" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/it/gettingstarted/crm/small/invoice.png")%>" />
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<img alt="Creare fatture" id="img4_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/it/gettingstarted/crm/big/invoice.png")%>" />
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<div target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<p>Per specificare i dati della tua azienda per la fattura, espandi l'elenco <b>Impostazioni</b> sul pannello sinistro, seleziona la sezione <b>Impostazioni della fattura</b> e clicca sul collegamento <b>Profilo organizzazione</b>.</p>
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<div class="notehelp">
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Questa opzione è disponibile solo agli amministratori del modulo CRM e dell'intero portale.
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</div>
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<p>Qui puoi:</p>
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<ol>
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<li>inserire il nome della tua azienda,</li>
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<li>aggiungere il logo cliccando sul pulsante <b>Cambia logo</b> al di sotto dell'immagine predefinita,</li>
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<li>impostare l'indirizzo di fatturazione compilando i campi nella sezione <b>Indirizzo</b>.</li>
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</ol>
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<p>Tutte queste infpormazioni vengono visualizzate nelle tue fatture.</p>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Profilo organizzazione" target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/it/gettingstarted/crm/small/OrganizationProfile.png")%>" />
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<img alt="Profilo organizzazione" id="img5_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/it/gettingstarted/crm/big/OrganizationProfile.png")%>" />
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<div target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="inner_delimiter"></div>
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<p>La fattura creata verrà aggiunta alle <b>Bozze</b>. Una volta inviata al cliente, pagata o rifiutata, puoi cambiare il suo stato nell'elenco <b>Fatture</b>.</p>
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<ol>
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<li>seleziona la fattura necessaria nell'elenco <b>Fatture</b>,</li>
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<li>clicca sul pulsante <b>Cambia stato</b> al di sopra,</li>
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<li>seleziona lo stato desiderato: <b>Bozza</b>, <b>Fatturata</b>, <b>Pagata</b> o <b>Rifiutata</b>.</li>
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</ol>
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<div class="inner_delimiter"></div>
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<p>Per modificare una fattura,</p>
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<div class="notehelp">Puoi modificare le fatture solo con lo stato <b>Bozza</b>.</div>
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<ol>
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<li>seleziona la fattura necessaria nell'elenco <b>Fatture</b>,</li>
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<li>clicca sull'icona <img alt="Azioni" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> a destra della fattura,</li>
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<li>seleziona l'opzione <b>Modifica fattura</b> dall'elenco a discesa <b>Azioni</b>,</li>
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<li>apporta tutte le modifiche necessarie e clicca su <b>Salva modifiche</b>.</li>
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</ol>
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<p>Usando l'elenco a discesa <b>Azioni</b> puoi anche scaricare, stampare, inviare, duplicare o eliminare la fattura selezionata.</p>
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</div>
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</div>
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<div class="gs_content" id="OrganizingCases_block">
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<h2>Organizzazione dei casi</h2>
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<div class="PortalHelp">
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<p>La sezione <b>Casi</b> è destinata a semplicificare l'organizzazione degli eventi, dei seminari e delle riunioni ecc. con un gruppo di clienti.</p>
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<p>Per pianificare un evento,</p>
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<ol>
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<li>clicca sul pulsante <b>Crea nuovo...</b> nell'angolo sinistro superiore e seleziona l'opzione <b>Caso</b>,</li>
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<li>inserisci un <b>Titolo</b> per il tuo caso,</li>
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<li>seleziona i <b>Partecipanti</b> dalla banca dati dei clienti,
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<p>Puoi aggiungere quanti partecipanti vuoi usando il campo di ricerca. Per eliminare un partecipante aggiunto, utilizza l'icona <img alt="Scolega contatto" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/UnlinkContactIcon.png")%>" />.</p>
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</li>
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<li>aggiunge le etichette, se necessario, cliccando sul collegamento <b>Aggiungi etichetta</b> e selezionando una delle etichette disponibili o creando una nuova etichetta.</li>
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<li>inserisci le altre informazioni richieste, se disponibili,
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<p>Per inserire certe informazioni addizionali personalizza i campi utenti. Per farlo, prima di tutto salva il caso creato. Altrimenti tutte le informazioni inserite vengono smarrite. Poi espandi la sezione <b>Impostazioni >> Altre impostazioni</b> sul pannello sinistro e clicca sul collegamento <b>Campi utenti</b>.</p>
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<p>Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.</p>
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<div class="notehelp">
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Questa funzione è disponibile solo agli amministratori del modulo CRM e dell'intero portale.
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</div>
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</li>
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<li>limita l'accesso al caso selezionando l'opzione corrispondente,
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<p>Per impostazione predefinita, l'accesso al caso creato è concesso a tutti gli utenti del portale. Spunta la casella <b>Limita l'accesso all'opportunità</b> e seleziona gli utenti ai quali desideri concedere l'accesso cliccando sul collegamento <b>Aggiungi utenti</b>. Gli utenti selezionati vengono informati di un nuovo caso e potranno visualizzare, aggiungere e modificare le informazioni su questo caso.</p>
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</li>
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<li>clicca su <b>Salva</b> o utilizza il pulsante <b>Salva e crea nuovo caso</b> per iniziare a creare un nuovo caso subito dopo aver salvato il caso attuale.</li>
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</ol>
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<p>Dopo aver creato il caso, puoi pianificare gli eventi, <a class="see_also" href="#AssigningTasks_block">assegnare le attività</a>, gestire i partecipanti, memorizzare la documentazione relativa.</p>
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<p>Per ulteriori informazioni, visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/create-case.aspx")%>">Guide utenti</a>.</p>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Aggiungi caso" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/it/gettingstarted/crm/small/case.png")%>" />
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<img alt="Aggiungi caso" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/it/gettingstarted/crm/big/case.png")%>" />
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<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="inner_delimiter"></div>
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<p>Per modificare un caso,</p>
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<ol>
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<li>seleziona il caso necessario dall'elenco <b>Casi</b>,</li>
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<li>clicca sull'icona <img alt="Azioni" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> a destra del titolo del caso,</li>
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<li>seleziona l'opzione <b>Modifica caso</b> dall'elenco a discesa,</li>
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<li>apporta tutte le modifiche necessarie e clicca su <b>Salva modifiche</b>.</li>
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</ol>
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<p>Dopo che il tuo evento ha avuto luogo puoi chiuderlo nel sistema. Per farlo, spunta la casella a sinistra del titolo del caso.</p>
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<p>Per eliminare un caso, seleziona l'opzione corrispondente dall'elenco a discesa <b>Azioni</b>.</p>
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</div>
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</div>
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<div class="gs_content" id="ChangingCRMSettings_block">
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<h2>Modifica delle impostazioni del modulo CRM</h2>
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<div class="PortalHelp">
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<p>Per default, tutti gli utenti del portale possono accedere al modulo <b>CRM</b>. Ci sono 2 livelli di accesso diversi: <b>utente</b> e <b>amministratore del CRM</b>.</p>
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<p>Un <b>utente</b> può effettuare le seguenti operazioni:</p>
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<ul class="list_getstart">
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<li>visualizzare tutto il contenuto (eccetto il contenuto privato);</li>
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<li>creare contatti, attività, casi, opportunità e limitare l'accesso ad essi;</li>
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||
<li>modificare contatti, attività, casi, opportunità;</li>
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</ul>
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||
<p>Un <b>amministratore del CRM</b> può effettuare le seguenti operazioni:</p>
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<ul class="list_getstart">
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||
<li>leggere e moderare tutto il contenuto;</li>
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||
<li>inviare email massive;
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<p>Visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administratorguides/mass-mailing.aspx")%>">Guide utenti</a> per sapere come farlo.</p>
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</li>
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<li>configurare le impostazioni del modulo;
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<ul>
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<li>configurare le impostazioni SMTP per impostare un account di posta elettronica usato per l'organizzazione dell'invio delle email massive,</li>
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<li>impostare la valuta predefinita usata per calcolare la <b>Somma totale</b> per tutte le opportunità CRM,</li>
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<li>esportare tutti i dati in un file .csv,</li>
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||
<li>regolare i livelli di temperatura dei contatti,</li>
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<li>aggiungere nuovi tipi di contatto e modificare quelli esistenti,</li>
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<li>creare un elenco dei prodotti e servizi da fornire che possono essere incluse nelle fatture,</li>
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<li>creare un elenco delle imposte che possono essere applicate e usate nelle fatture,</li>
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<li>riempire il profilo della tua organizzazione: nome azienda, logo e indirizzo da includere nelle fatture,</li>
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||
<li>personalizzare i campi utenti per aggiungere certe informazioni addizionali,</li>
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<li>creare nuove categorie di eventi di cronologia,</li>
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||
<li>specificare le categorie di attività,</li>
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<li>impostare le fasi di opportunità,</li>
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<li>gestire le etichette nel modulo CRM,</li>
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<li>creare un modulo <a class="see_also" href="#AddingContacts_block">Contatti dal sito web</a></li>
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</ul>
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</li>
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</ul>
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<p>Però se sei il <b>proprietario del portale/amministratore con accesso completo</b> puoi limitare l'accesso al modulo <b>CRM</b> per i certi utenti o anche disattivare questo modulo, se non hai bisogno. Per farlo,</p>
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<ol>
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<li>clicca sul collegamento <b>Diritti di accesso</b> sul pannello sinistro,</li>
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<li>va' alla sezione <b>CRM</b>,</li>
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<li>seleziona l'opzione <b>Utenti dall'elenco</b>,</li>
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<li>seleziona gli utenti ai quali desideri concedere l'accesso,
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||
<p>Per farlo, utilizza una delle opzioni;</p>
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<ul>
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<li>utilizza il collegamento <b>Aggiungi utenti</b> se desideri concedere l'accesso a una o più persone;</li>
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<li>utilizza il collegamento <b>Aggiungi gruppo</b> se desideri concedere l'accesso a tutti gli utenti, o a uno o più gruppi.</li>
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</ul>
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</li>
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</ol>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Modifica le impostazioni del modulo CRM" target="img9_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/GettingStarted/CRM/small/ChangeModuleSettings.png")%>" />
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<img alt="Modifica le impostazioni del modulo CRM" id="img9_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/GettingStarted/CRM/big/ChangeModuleSettings.png")%>" />
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<div target="img9_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<p>Per disattivare il modulo <b>CRM</b> passa alla sezione <b>Moduli e strumenti</b> selezionando l'opzione corrispondente sul pannello sinistro, deseleziona il modulo <b>CRM</b> e clicca su <b>Salva</b>.</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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