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<%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%>
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<%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
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<script runat="server">
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protected override void Init()
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PageTitle = PageCaption = "¿Cómo vincular su proyecto con un contacto CRM?";
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MetaKeyWords = "crear proyecto, vincular proyecto, vincular contacto";
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MetaDescription = "Proyectos. Vincule su proyecto con contactos CRM.";
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var guides = new GuidesModel();
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guides.CaptionRelatedTips = "Related Tips & Tricks";
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guides.Title = "Data Import from Basecamp";
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guides.TitleVideo = "How to restrict access to your project?";
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guides.RelatedTips = "Are you a Basecamp user and wish to try managing your project via oficina online?";
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guides.LearnMore = "Learn more...";
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(Page as BasePage).Guides = guides;
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}
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</script>
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<div class="MainHelpCenter">
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<h1 class="subHeaderFeaturesCaption Guides_Video_Captions">¿Cómo vincular su proyecto con un contacto CRM?</h1>
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<div class="keyword_block">
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<ul>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-projects/onlyoffice-projects.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/filter-data/filter-data.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/filter-bar/filter-bar.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/link-contact/link-contact.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/link-project/link-project.ascx" /></li>
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</ul>
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</div>
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<div class="video_ground video_trips">
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<h2 id="introduction">Introducción</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>¿Necesita usted saber que empresas participan en ciertos proyectos? ¿Quiere gestionarlas fácilmente? Vincule sus proyectos con contactos (personas o empresas) de su base de datos de clientes.</p>
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<p>Esta guía le enseñará como hacerlo en unos pasos sencillos.</p>
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<h2 id="step1"><span class="style_step">Paso 1. </span>Acceda a Proyectos</h2>
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<div class="screen_text">
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<p>Acceda a su portal <b>ONLYOFFICE</b> y pulse el enlace <b>Proyectos</b>.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo vincular su proyecto con un contacto CRM? Step 1" target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide24/step1.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo vincular su proyecto con un contacto CRM? Step 1" id="img1_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide21/step1.png")%>" />
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<div target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Si usted ha accedido ya al portal y lo está usando por algún tiempo, vaya al módulo <b>Proyectos</b>. Usted puede accederlo de cualquier página del portal, use la lista desplegable en la esquina izquierda superior de la página y seleccione la opción correspondiente.</p>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step2"><span class="style_step">Paso 2. </span>Seleccione su proyecto</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Pulse el enlace <b>Proyectos</b> en el izquierdo panel lateral. La nueva página con la lista de proyectos creados se abrirá. Para encontrar el proyecto necesario, use el filtro en la parte superior de la página.</p>
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<p>Pulse el botón <img alt="Icono más" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/FilterIcon.png")%>" /> y seleccione una de las opciones:</p>
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<ul>
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<li><p>use la lista <b>MIEMBRO DEL EQUIPO</b> para ver los proyectos suyos o tales en que participa un cierto <b>usuario</b>;</p></li>
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<li><p>use la lista <b>ESTADO</b> para ver los proyectos con los que usted trabaja ahora (<b>Activo</b>), unos proyectos temporalmente suspendidos (<b>En pausa</b>) o terminados (<b>Cerrado</b>);</p></li>
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<li><p>use la lista <b>GERENTE DE PROYECTO</b> para ver los proyectos dirigidos por usted o por un cierto <b>usuario</b>;</p></li>
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<li><p>use la lista <b>OTRO</b> para ver los proyectos que siga usted (<b>Seguido</b>) o los proyectos con una <b>etiqueta</b> especificada; </p></li>
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</ul>
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<p>Usted también puede introducir el título (completamente o parcialmente) de un proyecto en el campo y pulsar la tecla <b>Enter</b> para encontrar un proyecto requerido.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo vincular su proyecto con un contacto CRM? Step 2" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide21/step2.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo vincular su proyecto con un contacto CRM? Step 2" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide21/step2.png")%>" />
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<div target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Una vez encontrado el proyecto, haga clic en su título. Se abrirá la página de proyecto.</p>
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<p>Para empezar un proyecto nuevo lea <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-gettingstarted-projects.aspx")%>">estas instrucciones</a>.</p>
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<h2 id="step3"><span class="style_step">Paso 3. </span>Elija contactos CRM</h2>
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<p>Vaya a la pestaña <b>Contactos</b>. Si la lista de contactos está vacía, pulse el enlace <b>Vincular o añadir contacto</b> en el centro.</p>
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<p>Seleccione un contacto necesario (persona o empresa) en la lista de los existentes, introduciendo el nombre en el campo de búsqueda. Si no hay tal contacto en su base de datos, el sistema le ofrecerá añadir a una persona o empresa nueva. Sólo pulse el enlace necesario y rellene el formulario.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="¿Cómo vincular su proyecto con un contacto CRM? Step 3" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide58/step3.png")%>" />
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<img alt="¿Cómo vincular su proyecto con un contacto CRM? Step 3" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide58/step3.png")%>" />
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<div target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>El contacto seleccionado se añadirá a la lista. De tal modo usted puede vincular tan muchos contactos como necesita usted.</p>
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<p>Para borrar los contactos vinculados por error, pulse el icono <img alt="Icono desvincular" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/guides/small/guide39/unlink.png")%>" /> al lado derecho de un contacto innecesario.</p>
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</div>
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<h2 id="step4"><span class="style_step">Paso 4. </span>Limite acceso a contactos vinculados</h2>
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<div class="screen_text">
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<p>De manera predeterminada, cada miembro de proyecto (excepto <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-gettingstarted-people.aspx")%>">visitantes</a>) puede ver contactos enlazados con un proyecto. Para que unos usuarios no tengan acceso a ellos, vaya a la pestaña <b>Equipo</b>.</p>
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<p>Todos los miembros del equipo serán enumerados en orden alfabético. Para limitar el acceso de cualquier usuario, encuentre el usuario requerido y pulse el enlace <b>Contactos</b> en la parte derecha.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="How to link your project with a CRM contact? Step 4" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/small/guide58/step4.png")%>" />
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<img alt="How to link your project with a CRM contact? Step 4" id="img4_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/es/Guides/big/guide58/step4.png")%>" />
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<div target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>De tal modo usted puede limitar el acceso de cualquier otro usario a menos que el/ella no tenga privilegios de administrador.</p>
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<div class="notehelp">
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Esta función está disponible sólo para <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-projects-restrict-access-to-project.aspx")%>">proyectos ptivados</a>.
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