216 lines
18 KiB
Plaintext
216 lines
18 KiB
Plaintext
<%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%>
|
|
<%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
|
|
|
|
<script runat="server">
|
|
protected override void Init()
|
|
{
|
|
PageTitle = PageCaption = "Wie können Sie die Rechningen für Ihre Kunden erstellen?";
|
|
MetaKeyWords = "CRM, Kundendatenbank, Rechnungen, Artikel in der Rechnung, Rechnung erstellen";
|
|
MetaDescription = "CRM. Erstellen Sie die Rechnung, die Sie Ihren Kunden senden können.";
|
|
|
|
var guides = new GuidesModel();
|
|
|
|
guides.CaptionRelatedTips = "Related Tips & Tricks";
|
|
guides.Title = "Importing from Other Sources";
|
|
guides.TitleVideo = "Share your documents with colleagues";
|
|
guides.RelatedTips = "Do you have some documents stored in other web-sources like Zoho, Google Docs or Box.net?";
|
|
guides.LearnMore = "Learn more...";
|
|
(Page as BasePage).Guides = guides;
|
|
}
|
|
|
|
</script>
|
|
|
|
<div class="MainHelpCenter">
|
|
<h1 class="subHeaderFeaturesCaption Guides_Video_Captions">Wie können Sie die Rechnungen für Ihre Kunden erstellen?</h1>
|
|
<div class="keyword_block">
|
|
<ul>
|
|
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-crm/onlyoffice-crm.ascx" /></li>
|
|
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/invoices/invoices.ascx" /></li>
|
|
</ul>
|
|
</div>
|
|
<div class="video_ground video_trips">
|
|
<h2 id="introduction">Einleitung</h2>
|
|
<div class="block_of_step">
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Sobald der Verkaufszyklus abgeschlossen ist, können Sie die Rechnung für gelieferte Produkte und Dienstleistungen erstellen und sie an den Kunden senden. Mit <b>CRM</b> können Sie das schnell und einfach machen. Sie brauchen nur alle Felder im Rechnungsformular auszufüllen und es als Anhang per E-Mail an den Kunden zu senden.</p>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<h2 id="step1"><span class="style_step">Schritt 1. </span>Greifen Sie auf CRM zu</h2>
|
|
<div class="block_of_step">
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Melden Sie sich in Ihrem <b>Portal</b> an und klicken Sie auf den Link <b>CRM</b>.</p>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_block">
|
|
<img alt="How to create invoices for your clients? Step 1" target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide24/step1.png")%>" />
|
|
<img alt="How to create invoices for your clients? Step 1" id="img1_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide48/step1.png")%>" />
|
|
<div target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Falls Sie sich schon in Ihrem Portal angemeldet haben und es seit einiger Zeit genutzt haben, können Sie auf den Modul <b>CRM</b> von jeder Seite des Portals zugreifen. Dafür nutzen Sie das Listenmenü in der oberen linken Ecke der Seite und wählen Sie die entsprechende Option.</p>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|
|
<h2 id="step2"><span class="style_step">Schritt 2. </span>Geben Sie die Unternehmensinformationen an</h2>
|
|
<div class="block_of_step">
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Bevor Sie mit dem Erstellen einer Rechnung beginnen, müssen Sie Ihr Unternehmensprofil ausfüllen.</p>
|
|
<div class="notehelp">Diese Option ist nur für die CRM- und Portaladministratoren verfügbar.</div>
|
|
<p>Dafür erweitern Sie die Sektion <b>Einstellungen</b> auf dem linken Seitenbereich, wählen Sie die Option <b>Einstellungen der Rechnungen</b>, dann klicken Sie auf <b>Unternehmensprofil</b>, um die entsprechende Seite zu öffnen. Auf dieser Seite können Sie:</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>den Namen Ihres Unternehmens angeben.
|
|
<p>Gehen Sie zur Sektion <b>Grundinformationen</b>, geben Sie den Namen ein und klicken Sie auf den Button <b>Speichern</b> unter dem Feld.</p>
|
|
</li>
|
|
<li>das Logo Ihres Unternehmens hinzufügen.
|
|
<p>Gehen Sie zur Sektion <b>Logo in der Rechnung</b>, klicken Sie auf den Button <b>Logo ändern</b> unter dem standardmäßigen Bild, wählen Sie die gewünschte Datei auf Ihrem Computer und klicken Sie auf den Button <b>Speichern</b> unter dem angezeigten Bild. Um das standardmäßige Bild wiederherzustellen, nutzen Sie den Button <b>Auf Standard setzen</b>.</p>
|
|
</li>
|
|
<li>die Rechnungsadresse eingeben.
|
|
<p>Gehen Sie zur Sektion <b>Adresse</b>. Füllen Sie alle Felder aus: <b>Adresse</b>, <b>Stadt</b>, <b>Bundesland</b> und <b>Postleitzahl</b>, wählen Sie das <b>Land</b> aus dem entsprechenden Listenmenü und klicken Sie auf den Button <b>Speichern</b> unter den Feldern.</p>
|
|
</li>
|
|
</ul>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_block">
|
|
<img alt="How to create invoices for your clients? Step 2" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide68/step2.png")%>" />
|
|
<img alt="How to create invoices for your clients? Step 2" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide68/step2.png")%>" />
|
|
<div target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Diese Informationen werden für alle zukünftigen Rechnungen genutzt. Sie können sie jederzeit auf der Seite <b>Unternehmensprofil</b> ändern.</p>
|
|
<p>Um die Bedingungen, unter denen Ihr Unternehmen den Verkauf durchführen wird, (z.B., die passenden Zahlungsmethoden und Details) anzugeben,nutzen Sie das Feld <b>Bedingungen</b> beim Erstellen einer Rechnung (siehe <b>Schritt 5</b>).</p>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|
|
<h2 id="step3"><span class="style_step">Schritt 3. </span>Beginnen Sie die Erstellung einer Rechnung</h2>
|
|
<div class="block_of_step">
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Um die Erstellung einer Rechnung zu beginnen, folgen Sie einen der folgenden Schritte:</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>Klicken Sie auf den Button <b>Erstellen</b> in der oberen linken Ecke und wählen Sie die Option <b>Rechnung</b>.</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>ODER</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>Öffnen Sie die Liste <b>Kontakte</b>, wählen Sie den benötigen Kontakt, wechseln Sie auf sein <b>Profil</b> durch Klicken auf den Titel und nutzen Sie den Button <b>Eine Rechnug ausstellen</b> unter den Kontaktinformationen.</li>
|
|
</ul>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_block">
|
|
<img alt="How to create invoices for your clients? Step 3" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide68/step3.png")%>" />
|
|
<img alt="How to create invoices for your clients? Step 3" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide68/step3.png")%>" />
|
|
<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Das Formular <b>Neue Rechnung erstellen</b> wird geöffnet.</p>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|
|
<h2 id="step4"><span class="style_step">Schritt 4. </span>Geben Sie die Kundeninformationen ein</h2>
|
|
<div class="block_of_step">
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Klicken Sie innerhalb des Filters <b>Kunde</b> oder geben Sie den Namen des Kunden ein, um ihn/sie in Ihrer Kundendatenbank zu finden. Sobald der Kontakt gefunden ist, klicken Sie auf den Namen des Kontaktes.</p>
|
|
<p>Geben Sie die Rechnungsadresse an, dafür klicken Sie auf den Link <b>Rechnungsadresse hinzufügen</b>, der neben dem Kontaktnamen erscheint. Falls Sie sie beim Erstellen des Kontaktes hinzugefügt haben, wird die verfügbare Information automatisch aus der Kundendatenbank entnommen. Wenn nicht, geben Sie die erforderlichen Informationen ein: <b>Stadt</b>, <b>Adresse</b>, <b>Bundesland</b>, <b>Postleitzahl</b>, wählen Sie das <b>Land</b> aus dem Listenmenü und klicken Sie auf den Button <b>Speichern</b>.</p>
|
|
<div class="notehelp">Falls Sie die Rechnung wie im Schritt 3 beschrieben wurde erstellt haben, wird der Name des Kunden und alle Kontaktinformationen automatisch angezeigt.</div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_block">
|
|
<img alt="How to create invoices for your clients? Step 4" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide68/step4.png")%>" />
|
|
<img alt="How to create invoices for your clients? Step 4" id="img4_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide68/step4.png")%>" />
|
|
<div target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Um den <b>Empfänger</b> anzugeben, nutzen Sie das entsprechende Feld. Dann fügen Sie die Lieferadresse hinzu, nutzen Sie dafür den Link <b>Lieferadresse hinzufügen</b>, der neben dem Namen des Empfängers erscheint.</p>
|
|
<p>Falls der <b>Empfänger</b> mit dem <b>Kunden</b> zusammenfällt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>fällt mit dem Kunden zusammen</b> und überprüfen Sie die Lieferadresse, klicken Sie dafür auf den Link <b>Lieferadresse hinzufügen</b>, der neben dem Link <b>Rechnungsadresse hinzufügen</b> in der Sektion <b>Kunde</b> erscheint.</p>
|
|
<p>Um die zusätzlichen Informationen über Ihren Kunden wie z.B. Bankdetails anzugeben, nutzen Sie das Feld <b>Notizen</b>.</p>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|
|
<h2 id="step5"><span class="style_step">Schritt 5. </span>Legen Sie sie allgemeinen Parameter der Rechnung fest</h2>
|
|
<div class="block_of_step">
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Überprüfen Sie die <b>Rechnungsnummer</b>, die automatisch generiert wird. Falls Sie Administratorrechte (CRM/Vollzugriff) haben, können Sie das Format der Nummer ändern, dafür klicken Sie auf den Link <b>Format ändern</b> neben dem Feld <b>Rechnungsnummer</b> und geben Sie das benötigte Präfix und Format der Nummer in die Felder des geöffneten Fensters <b>Format ändern</b> ein.</p>
|
|
<p>Das <b>Rechnungsdatum</b>, d.h. das Datum der Rechnungsstellung, das standardmäßig auf das aktuelle gesetzt ist. Sie können es nach Bedarf ändern, dafür wählen Sie es im Kalender, oder geben Sie es manuell im folgenden Format <b><em>dd/mm/yyyy</em></b> ein.</p>
|
|
<p>Um das <b>Fälligkeitsdatum</b>, d.h. den Zeitpunkt, zu dem die Rechnung bezahlt werden muss, festzulegen, nutzen Sie eine der verfügbaren Optionen rechts: <b>Mit Zugang fällig</b>, <b>15 Tage</b>, <b>30 Tage</b> oder <b>45 Tage</b>, oder wählen Sie es im Kalender, oder geben Sie es manuell im folgenden Format <b><em>dd/mm/yyyy</em></b> ein. </p>
|
|
<p>Wählen Sie die <b>Sprache</b> für Ihre Rechnung aus dem Listenmenü <b>Sprache der Rechnung</b>. Falls Ihre Sprache in der Liste mit den verfügbaren Sprachen nicht vorhanden ist oder die Übersetzung in Ihre Sprache ist noch nicht abgeschlossen, können Sie an der Übersetzung teilnehmen, dafür senden Sie Ihre Anfrage an uns <a href="mailto:documentation@onlyoffice.com">documentation@onlyoffice.com</a>.</p>
|
|
<p>Wählen Sie die <b>Währung</b>, geben Sie eine Bestellnummer (<b>Bestellnummer</b>), falls verfügbar, ein und geben Sie die <b>Zahlungsbedingungen</b> an. Wenn Sie die allgemeinen Bedingungen für alle zukünftigen Rechnungen angeben möchten, klicken Sie auf den Link <b>Set default</b> neben dem Feld <b>Bedingungen</b>, geben Sie Ihre Bedingungen ein und klicken Sie auf den Button <b>Speichern</b>.</p>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_block">
|
|
<img alt="How to create invoices for your clients? Step 5" target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide68/step5.png")%>" />
|
|
<img alt="How to create invoices for your clients? Step 5" id="img5_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide68/step5.png")%>" />
|
|
<div target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|
|
<h2 id="step6"><span class="style_step">Schritt 6. </span>Vervollständigen Sie die Liste Produkte und Dienstleistungen</h2>
|
|
<div class="block_of_step">
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Um die dem Kunden gelieferten Produkte und Dienstleistungen anzugeben, siehe Sektion <b>Produkte und Dienstleistungen</b> Ihrer Rechnung. Um den Artikel zu Ihrer Rechnung hinzuzufügen, öffnen Sie das Listenmenü <b>Artikel</b> und wählen Sie einen der verfügbaren Artikel (falls Sie die <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-invoice-items.aspx")%>">Artikelliste</a> schon erstellt haben) oder erstellen Sie einen neuen Artikel genau da:</p>
|
|
<ol>
|
|
<li>Wählen Sie die Option <b>Neuen Artikel erstellen</b> aus dem Listenmenü <b>Artikel</b>.</li>
|
|
<li>Füllen Sie die Felder <b>Name des Artikels</b> und <b>Preis</b> aus.</li>
|
|
<li>Klicken Sie auf den Button <b>Erstellen</b>, um diesen Artikel zur <b>Artikelliste</b> hinzuzufügen.</li>
|
|
</ol>
|
|
<div class="notehelp">Die Option <b>Neuen Artikel erstellen</b> ist nur für die CRM- und Portaladministratoren verfügbar.</div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_block">
|
|
<img alt="How to create invoices for your clients? Step 6" target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide68/step6.png")%>" />
|
|
<img alt="How to create invoices for your clients? Step 6" id="img6_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide68/step6.png")%>" />
|
|
<div target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Dann geben Sie die aktuellen Artikeldetails an:</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>Geben Sie die <b>Anzahl</b> der gelieferten Produkte und Dienstleistungen ein.</li>
|
|
<li>Überprüfen und korrekrieren Sie den <b>Preis</b>.</li>
|
|
<li>Geben Sie den <b>Rabatt</b> an, wenn nötig.</li>
|
|
<li>Wählen Sie die <b>Steuer</b>, falls zutreffend, aus dem Listenmenü <b>Steuer</b>.
|
|
<p>Sie können eine der verfügbaren Steuern aus der Liste wählen, falls die <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-invoice-items.aspx")%>">Liste der Steuern</a> schon erstellt wurde, oder eine neue erstellen, nutzen Sie dafür <b>Neue Steuer erstellen</b>, wenn Sie die Rechte des CRM- oder Portaladministrators haben.</p>
|
|
<div class="notehelp">Falls die Doppelbesteuerung angewendet wird, nutzen Sie das zweite Feld <b>Steuer</b>, um die zweite Steuer für den Artikel zu wählen.</div>
|
|
</li>
|
|
<li>Geben Sie die <b>Beschreibung</b> des Artikels ein.</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>Nutzen Sie den Link <b>Zeile hinzufügen</b>, um beliebig viele Produkte/Dienstleistungen zu Ihrer Rechnung hinzuzufügen.</p>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|
|
|
|
|
|
<h2 id="step7"><span class="style_step">Schritt 7. </span>Speichern und verwalten Sie Ihre Rechnung</h2>
|
|
<div class="block_of_step">
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Nachdem alle Felder ausgefüllt worden sind, überprüfen Sie <b>Rechnungsbetrag</b>, der automatisch aufgrund der angegebenen Produkt-/Dienstleistungsdetails (siehe <b>Schritt 6</b>) berechnet wurde und klicken Sie auf den Button <b>Diese Rechnung hinzufügen</b>.</p>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_block">
|
|
<img alt="How to create invoices for your clients? Step 7" target="img7_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide68/step7.png")%>" />
|
|
<img alt="How to create invoices for your clients? Step 7" id="img7_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide68/step7.png")%>" />
|
|
<div target="img7_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Die gespeicherte Rechnung wird zu <b>Entwürfe</b> hinzugefügt und in der Registerkarte <b>Rechnungen</b> im Profil von Kontakt/Verkaufschance angezeigt. Auf der Registerkarte <b>Dokumente</b> im Profil von gewählten Kontakt/Verkaufschance finden Sie die PDF-Kopie dieser Rechnung. Sobald die Rechnung an den Kunden gesendet, bezahlt oder abgelehnt wird, können Sie den Status der Rechnung in der Liste <b>Rechnungen</b> ändern.</p>
|
|
<ol>
|
|
<li>Wählen Sie die benötigte Rechnung in der Liste <b>Rechnungen</b>.</li>
|
|
<li>Klicken Sie auf den Button <b>Status ändern</b> oben.</li>
|
|
<li>Wählen Sie den passenden Status: <b>Entwurf</b>, <b>Gesendet</b>, <b>Bezahlt</b> oder <b>Abgelehnt</b>.</li>
|
|
</ol>
|
|
<p>Sie können den Status Ihrer Rechnung ändern. Dafür wählen Sie die entsprechende Option aus dem Listemenü <b>Aktionen</b> <img alt="Actions Icon" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" />.</p>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_block">
|
|
<img alt="How to create invoices for your clients? Step 7" target="img8_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide68/step7_1.png")%>" />
|
|
<img alt="How to create invoices for your clients? Step 7" id="img8_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide68/step7_1.png")%>" />
|
|
<div target="img8_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Mithilfe des Menüs <b>Aktionen</b> können Sie die folgenden Operationen durchführen:</p>
|
|
<ul>
|
|
<li><b>Profil der Rechnung anzeigen</b>, um zu sehen, wie Ihre Rechnung aussieht.</li>
|
|
<li>die erstellte Rechnung als PDF-Datei <b>herunterladen</b> und sie auf der Festplatte Ihres Computers speichern.</li>
|
|
<li>Als Anhang <b>per E-Mail senden</b> mithilfe von <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-gettingstarted-mail.aspx")%>">E-Mail</a>.</li>
|
|
<li><b>Rechnung duplizieren</b>, um eine neue Rechnung aufgrund der bestehenden zu erstellen.</li>
|
|
<li>Rechnungen mit dem Status <b>Entwurf</b> <b>bearbeiten</b>.</li>
|
|
<li>die <b>Rechnung löschen</b>.</li>
|
|
</ul>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|
|
</div>
|