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<%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%>
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<%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
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<script runat="server">
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protected override void Init()
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PageTitle = PageCaption = "Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor?";
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MetaKeyWords = "CRM, banca dati dei clienti, modificare foglio elettronico, esportare dati";
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MetaDescription = "CRM. Esporta la tua banca dati dei clienti in un file .csv e modificalo direttamente nel portale.";
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var guides = new GuidesModel();
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guides.CaptionRelatedTips = "Related Tips & Tricks";
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guides.Title = "Importing from Other Sources";
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guides.TitleVideo = "Share your documents with colleagues";
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guides.RelatedTips = "Do you have some documents stored in other web-sources like Zoho, Google Docs or Box.net?";
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guides.LearnMore = "Learn more...";
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(Page as BasePage).Guides = guides;
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}
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</script>
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<div class="MainHelpCenter">
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<h1 class="subHeaderFeaturesCaption Guides_Video_Captions">Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e<br />modificarla usando Spreadsheet Editor?</h1>
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<div class="keyword_block">
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<ul>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-crm/onlyoffice-crm.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/customer-database/customer-database.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/export-data/export-data.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/filter-data/filter-data.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/filter-bar/filter-bar.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/backup-crm-data/backup-crm-data.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/backup-data/backup-data.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-online-editor-features/onlyoffice-online-editor-features.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/edit-documents/edit-documents.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/export-crm-data/export-crm-data.ascx" /></li>
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</ul>
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</div>
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<div class="video_ground video_trips">
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<h2 id="introduction">Introduzione</h2>
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<div class="screen_text">
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<p>Desideri esportare le informazioni sui tuoi clienti dalla tua banca dati CRM in un file .csv per modificarle e stamparle in seguito? Puoi farlo direttamente nel portale. Basta seguire le istruzioni di questa guida.</p>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step1"><span class="style_step">Passo 1. </span>Accedere al modulo CRM</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Accedi al portale <b>ONLYOFFICE</b> e clicca sul collegamento <b>CRM</b>.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 1" target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide24/step1.png")%>" />
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<img alt="Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 1" id="img1_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide48/step1.png")%>" />
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<div target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Se stai usando un altro modulo del portale, per passare al modulo <b>CRM</b> apri l'elenco a discesa nell'angolo sinistro superiore della pagina e seleziona l'opzione corrispondente.</p>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step2"><span class="style_step">Passo 2. </span>Filtrare le informazioni nella banca dati</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Tutte le persone e le aziende disponibili sono elencate nella pagina <b>Contatti</b>. Se desideri esportarle tutte, prosegui al <a href="#step3">passo successivo</a>. Se desideri esportare certi contatti, utilizza il nostro filtro al di sopra dell'elenco per trovare i contatti necessari.</p>
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<p>Clicca sul pulsante <img alt="Più" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/FilterIcon.png")%>" /> e seleziona una delle opzioni:</p>
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<ul>
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<li><b>RESPONSABILE</b> si usa per visualizzare i contatti assegnati a <b>te</b> o un certo altro <b>utente</b> del sistema CRM;</li>
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<li><b>DATA DI CREAZIONE</b> si usa per visualizzare i contatti creati durante il periodo specificato: <b>Ultimo mese</b>, <b>Ieri</b>, <b>Oggi</b>, <b>Questo mese</b> o un altro periodo <b>personalizzato</b>;</li>
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<li><b>VISUALIZZA</b> si usa per mostrare solo tutte le <b>aziende</b> o tutte le <b>persone</b>, o i contatti <b>con opporunità</b> assegnate;</li>
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<li><b>LIVELLO DI TEMPERATURA</b> si usa per visualizzare i contatti ad un certo livello di temperatura. I livelli predefiniti sono i seguenti: <b>freddo</b>, <b>caldo</b> o <b>molto caldo</b>;</li>
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<li><b>TIPI DI CONTATTO</b> si usano per mostrare tutti i contatti di un certo tipo. I tipi predefiniti sono i seguenti: <b>Cliente</b>, <b>Concorrente</b>, <b>Partner</b>, <b>Fornitore</b>;</li>
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<li><b>CON ETICHETTA</b> si usa per mostrare solo i contatti con un'etichetta specificata.</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 2" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide56/step2.png")%>" />
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<img alt="Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 2" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide56/step2.png")%>" />
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<div target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Puoi utilizzare anche i <b>caratteri jolly</b> per filtrare i tuoi contatti:</p>
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<ul>
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<li>utilizza il punto interrogativo <b>?</b> per sostituire solo un carattere. Ad esempio, se digiti <em>Sm?th</em>, ricevi i risultati seguenti <em>Smith</em> e <em>Smyth</em>.</li>
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<li>utilizza un asterisco <b>*</b> per sostituire molti caratteri. Ad esempio, per trovare tutte le parole con O all'inizio, digita <em>O*</em></li>
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<li>utilizza il tilde <b>~</b> alla fine della parola per cercare i termini con l′ortografia simile.</li>
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</ul>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step3"><span class="style_step">Passo 3. </span>Aprire e modificare l'elenco dei contatti</h2>
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<div class="screen_text">
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<p>Quando l'elenco è creato, clicca sul pulsante accanto al pulsante <b>Crea nuovo...</b> nell'angolo sinistro superiore e seleziona l'opzione <b>Apri elenco in Editor di documenti</b> dall'elenco a discesa.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 3" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide56/step3.png")%>" />
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<img alt="Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 3" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide56/step3.png")%>" />
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<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Si apre la finestra <b>Seleziona parametri CSV</b>. E' consigliato selezionare <b>Unicode (UTF-8)</b> come il tipo di <b>Codifica</b> e <b>Virgola</b> come il <b>Delimitatore</b> per separare i valori nel tuo file. Altrimenti le informazioni vengono visualizzate scorrettamente. Dopo questo clicca su <b>OK</b> per aprire il tuo file.</p>
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<p>L'elenco contenente tutte le informazioni di contatto disponibili si apre in una scheda nuova in Spreadsheet Editor. Formattalo usando la <b>Barra degli strumenti superiore</b> al di sopra che fornisce i comandi più comuni per la formattazione del testo: stile, colore, allineamento, ecc.</p>
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<%--<p><em class="example">Click <a target="_blank" href="http://teamlab.co/VG4XZd">here</a> to see the contact list file sample.</em></p>--%>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 3" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide56/step3_1.png")%>" />
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<img alt="Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 3" id="img4_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide56/step3_1.png")%>" />
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<div target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Per ulteriori informazioni sull'uso di Spreadsheet Editor, leggi questa <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/ONLYOFFICE-Editors/ONLYOFFICE-Spreadsheet-Editor/index.aspx")%>">guida</a>.</p>
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<h2 id="step4"><span class="style_step">Passo 4.</span> Salvare l'elenco attuale</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Per salvare tutte le modifiche apportate,</p>
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<ul>
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<li>clicca sull'icona <b>Salva</b> <img alt="Salva" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/Guides/small/guide43/save.png")%>" /> sulla barra degli strumenti superiore, oppure</li>
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<li>usa i tasti <b>Ctrl+S</b>, oppure</li>
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<li>clicca sull'icona <b>File</b> <img alt="File" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/Guides/small/guide43/file.png")%>" /> sulla barra sinistra e seleziona l'opzione <b>Salva</b>.</li>
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</ul>
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<p>Il file verrà salvato nella cartella <b>I miei documenti</b> del modulo <b>Documenti</b>.</p>
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<img alt="Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 4" target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide43/step4.png")%>" />
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<img alt="Come esportare la tua banca dati dei clienti da CRM e modificarla usando Spreadsheet Editor? Passo 4" id="img5_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide43/step4.png")%>" />
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<div target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Per scaricare il file creato sul disco rigido del tuo computer,</p>
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<ol>
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<li>clicca sull'icona <b>File</b> <img alt="File" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/Guides/small/guide43/file.png")%>" /> sulla barra sinistra,</li>
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<li>seleziona l'opzione <b>Scarica in...</b>,</li>
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<li>seleziona uno dei formati disponibili: XLSX, ODS, CSV, HTML.</li>
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</ol>
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<p>Il file scaricato verrà salvato nella cartella <b>Download</b> sul tuo disco rigido.</p>
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