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<%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%>
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<%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
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<script runat="server">
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protected override void Init()
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PageTitle = PageCaption = "Come aggiungere più contatti in una volta?";
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MetaKeyWords = "CRM, importare contatti, aggiungere più contatti, file CSV, limitare accesso";
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MetaDescription = "CRM. Importa più contatti in una volta da un file CSV.";
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var guides = new GuidesModel();
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guides.CaptionRelatedTips = "Related Tips & Tricks";
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guides.Title = "Importing from Other Sources";
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guides.TitleVideo = "Share your documents with colleagues";
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guides.RelatedTips = "Do you have some documents stored in other web-sources like Zoho, Google Docs or Box.net?";
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guides.LearnMore = "Learn more...";
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(Page as BasePage).Guides = guides;
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}
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</script>
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<div class="MainHelpCenter">
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<h1 class="subHeaderFeaturesCaption Guides_Video_Captions">Come aggiungere più contatti in una volta?</h1>
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<div class="keyword_block">
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<ul>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-crm/onlyoffice-crm.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/add-contacts/add-contacts.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/import-from-csv/import-from-csv.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/restrict-access/restrict-access.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/add-company/add-company.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/restrict-access-to-contacts/restrict-access-to-contacts.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/contacts/contacts.ascx" /></li>
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</ul>
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</div>
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<div class="video_ground video_trips">
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<h2 id="introduction">Introduzione</h2>
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<div class="screen_text">
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<p>Creare una <b>banca dati clienti</b> è un essenziale per cominciare a lavorare con il tuo sistema CRM. La funzione <b>Importa contatti</b> semplifica questo processo permettendo di aggiungere più contatti in una volta invece di inserirli l'uno dopo l'altro manualmente.</p>
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<p>Questa guida ti mostra come trasferire i tuoi contatti da un file CSV a <b>CRM</b> e limitare l'accesso ad essi.</p>
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<h2 id="step1"><span class="style_step">Passo 1. </span>Preparare il file CSV da importare</h2>
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<div class="screen_text">
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<p>Prima di iniziare l'importazione si deve preparare un file CSV <em>(valori separati da virgola)</em>.</p>
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<p>Se hai già un file CSV che contiene i dati di contatto per una importazione dei dati corretta assicurati che il file soddisfa i seguenti requisiti:</p>
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<ul>
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<li>il file utilizza una virgola per separare i valori;</li>
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<li>la prima riga contiene i nomi colonne/campi. I campi richiesti sono i seguenti: <b>Nome</b> e <b>Cognome</b> per l'importazione delle persone, <b>Nome azienda</b> per aziende.</li>
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<li>c'è un contatto per riga;</li>
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<li>non ci sono le virgole inutili nel tuo file;</li>
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<li>il file selezionato contiene meno di 10000 righe, altrimenti viene diviso nelle parti più piccole.</li>
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</ul>
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<p>Puoi anche creare un file CSV da qualsiasi foglio elettronico usando il modulo <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-documents-create-CSV-file.aspx")%>">Documenti</a>.</p>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step2"><span class="style_step">Passo 2. </span>Accedere al modulo CRM</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Accedi al portale <b>ONLYOFFICE</b> e clicca sul collegamento <b>CRM</b>.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Come aggiungere più contatti in una volta? Passo 2" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide24/step1.png")%>" />
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<img alt="Come aggiungere più contatti in una volta? Passo 2" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide48/step1.png")%>" />
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<div target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Se stai usando un altro modulo del portale, per passare al modulo <b>CRM</b> apri l'elenco a discesa nell'angolo sinistro superiore della pagina e seleziona l'opzione corrispondente.</p>
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</div>
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<h2 id="step3"><span class="style_step">Passo 3.</span> Trovare il file CSV</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Clicca sul pulsante accanto al pulsante <b>Crea nuovo...</b> nell'angolo sinistro superiore e seleziona l'opzione <b>Importa contatti</b> dall'elenco a discesa. Si apre la pagina <b>Importa contatti</b>.</p>
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<p>Clicca sul collegamento <b>Seleziona un file CSV</b>. Sfoglia il disco rigido del tuo computer per trovare il file necessario. Una volta trovato il file clicca sul pulsante <b>Apri</b> per caricarlo nel sistema.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Come aggiungere più contatti in una volta? Passo 3" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide37/step2.png")%>" />
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<img alt="Come aggiungere più contatti in una volta? Passo 3" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide37/step2.png")%>" />
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<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Il file sarà caricato e visualizzato al posto del collegamento. Per sostituirlo utilizza il collegamento <b>Modifica</b> accanto al nome file.</p>
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<h2 id="step4"><span class="style_step">Passo 4.</span> Configurare i parametri del file CSV</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Per una importazione corretta hai bisogno di impostare i parametri CSV:</p>
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<ul>
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<li><b>Delimitatore</b>
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<p>Un file <b>CSV</b> usa le virgole per separare i valori, però molte implementazioni degli strumenti per l'importazione/esportazione dei CSV permettono di utilizzare altri delimitatori: <em>punto e virgola</em>, <em>due punti</em>, <em>tabulazione</em>, <em>spazio</em>. Utilizza questo elenco a discesa per selezionare il carattere usato per separare i valori nel tuo file CSV.</p></li>
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<li><b>Codifica</b>
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<p>Specifica il tipo di codifica usato per salvare il tuo file CSV. Il tipo predefinito è <b>UTF-8</b>.</p></li>
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<li><b>Delimitatore testo</b>
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<p>Utilizza questo elenco a discesa per specificare il carattere usato per evidenziare i campi nel tuo file CSV.</p>
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</li>
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</ul>
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<p>Dopo questo seleziona l'azione da effettuare con i doppioni se ce ne sono. Seleziona l'opzione <b>Salta</b> per importare i contatti mantenendo tutti i contatti esistenti, utilizza l'opzione <b>Sostituisci</b> se desideri importarli sostituendo i contatti esistenti o lascia l'opzione <b>Duplica</b> predefinita se hai bisogno di duplicare i contatti coincidenti. Puoi unirli in seguito leggendo le istruzioni <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-tipstricks-crm-duplicate-contacts.aspx")%>">qui</a>.</p>
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<p>Se la prima riga del tuo file CSV contiene i nomi colonne assicurati di aver selezionato l'opzione <b>Ignora la prima riga durante l'importazione</b>.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Come aggiungere più contatti in una volta? Passo 4" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide37/step3.png")%>" />
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<img alt="Come aggiungere più contatti in una volta? Passo 4" id="img4_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide37/step3.png")%>" />
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<div target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step5"><span class="style_step">Passo 5.</span> Impostare un livello di accesso desiderato</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>L'accesso ai contatti importati sarà, di default, autorizzato solo all'utente corrente.</p>
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<p>Per designare i responsabili di questi contatti clicca sul collegamento <b>Aggiungi utente</b> e seleziona una persona dall'elenco. Ordina tutti gli utenti per gruppo o utilizza il filtro al di sopra per facilitare la ricerca.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Come aggiungere più contatti in una volta? Passo 5" target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide37/step4.png")%>" />
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<img alt="Come aggiungere più contatti in una volta? Passo 5" id="img5_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide37/step4.png")%>" />
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<div target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Per rendere pubblici questi contatti e concedere l'accesso a tutti gli utenti del sistema CRM, seleziona l'opzione <b>Consenti accesso a questo contatto a tutti gli utenti di CRM</b>.</p>
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<p>Quando il file è selezionato e il livello di accesso è impostato clicca sul pulsante <b>Continua</b> nella parte inferiore per proseguire al passo successivo.</p>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step6"><span class="style_step">Passo 6. </span>Controllare i dati di contatto ed iniziare l'importazione</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Prima di importare i dati clienti si deve verificare le informazioni disponibili. Si apre la tabella con tre colonne:</p>
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<ul>
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<li><p><b>Colonna nel file</b> è la prima riga del tuo file CSV contenente i nomi colonne/campi.</p></li>
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<li><p><b>Campo di CRM corrispondente</b> è il campo in CRM che corrisponde al nome campo/colonna dal tuo file se ce n'è uno.</p>
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<p>Se il sistema non trova nessun campo CRM corrispondente automaticamente, apri l'elenco a discesa e seleziona il campo necessario a mano.</p></li>
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<li><p><b>Valore</b> è il valore disponibile nella colonna file. Per controllare tutte le informazioni del file utilizza i collegamenti <b>Registrazione successiva</b>/<b>Registrazione precedente</b> al di sopra.</p></li>
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</ul>
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<p>Per poter importare le persone bisogna associare almeno una colonna dal tuo file a <b>Nome</b> e un'altra al campo <b>Cognome</b> di CRM. Lo stesso è per l'importazione delle aziende, si deve associare il campo <b>Nome azienda</b> per poter importare un'azienda.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Come aggiungere più contatti in una volta? Passo 6" target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide37/step5.png")%>" />
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<img alt="Come aggiungere più contatti in una volta? Passo 6" id="img6_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide37/step5.png")%>" />
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<div target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Dopo aver verificato i dati clicca sul pulsante <b>Inizia importazione contatti</b> sotto l'elenco contatti per iniziare il processo.</p>
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<p>E' fatto. Tutti i contatti selezionati verranno importati e visualizzati nella scheda <b>Contatti</b>. Non dimenticare ad <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-keep-contacts-up-to-date.aspx")%>">aggiornare i tuoi contatti</a>!</p>
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<div class="notehelp">
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La versione attuale di <b>CRM</b> ti permette anche di importare le opportunità e i casi memorizzati in un file .csv. La procedura è quasi la stessa. Basta cliccare sul pulsante accanto al pulsante <b>Crea nuovo...</b> nell'angolo sinistro superiore e selezionare l'opzione corrispondente dall'elenco a discesa.
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