152 lines
18 KiB
Plaintext
152 lines
18 KiB
Plaintext
<%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%>
|
||
<%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
|
||
|
||
<script runat="server">
|
||
protected override void Init()
|
||
{
|
||
PageTitle = PageCaption = "Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать ее в онлайн-редакторе таблиц?";
|
||
MetaKeyWords = "CRM, база клиентов, клиентская база, редактировать электронную таблицу, экспорт данных";
|
||
MetaDescription = "CRM. Экспортируйте клиентскую базу в файл .csv и отредактируйте его прямо на портале.";
|
||
|
||
var guides = new GuidesModel();
|
||
|
||
guides.CaptionRelatedTips = "Связанные Советы и приемы";
|
||
guides.Title = "Импорт из других источников";
|
||
guides.TitleVideo = "Работайте над документами совместно с коллегами";
|
||
guides.RelatedTips = "У Вас есть документы, хранящиеся на других веб-ресурсах, как например Zoho, Google Docs или Box.com?";
|
||
guides.LearnMore = "Подробнее...";
|
||
(Page as BasePage).Guides = guides;
|
||
}
|
||
|
||
</script>
|
||
|
||
<div class="MainHelpCenter">
|
||
<h1 class="subHeaderFeaturesCaption Guides_Video_Captions">Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать ее в онлайн-редакторе таблиц?</h1>
|
||
<div class="keyword_block">
|
||
<ul>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-crm/onlyoffice-crm.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/customer-database/customer-database.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/export-data/export-data.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/filter-data/filter-data.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/filter-bar/filter-bar.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/backup-crm-data/backup-crm-data.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/backup-data/backup-data.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-online-editor-features/onlyoffice-online-editor-features.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/edit-documents/edit-documents.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/export-crm-data/export-crm-data.ascx" /></li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
<div class="video_ground video_trips">
|
||
<h2 id="introduction">Введение</h2>
|
||
<div class="block_of_step">
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Вам необходимо экспортировать сведения о пользователях из базы данных CRM в файл .csv, чтобы затем отредактировать и распечатать его? Это можно сделать прямо на портале. Выполните эти простые действия.</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
<h2 id="step1"><span class="style_step">Шаг 1. </span>Войдите в CRM</h2>
|
||
<div class="block_of_step">
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Войдите на портал и нажмите на ссылку <b>CRM</b>.</p>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_block">
|
||
<img alt="Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 1" target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide24/step1.png")%>" />
|
||
<img alt="Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 1" id="img1_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/big/guide48/step1.png")%>" />
|
||
<div target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Если вы уже на портале и работаете с ним какое-то время, то для получения доступа к модулю <b>CRM</b> с любой страницы портала откройте выпадающий список в левом верхнем углу страницы и выберите соответствующую опцию.</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
<h2 id="step2"><span class="style_step">Шаг 2. </span>Фильтруйте информацию в базе данных</h2>
|
||
<div class="block_of_step">
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>По умолчанию все доступные компании и персоны показаны в списке <b>Контакты</b>. Если необходимо экспортировать все из них, переходите к <a href="#step3">Шагу 3</a>. Если требуется экспортировать только определенные контакты, воспользуйтесь фильтром наверху страницы.</p>
|
||
<p>Нажмите на значок <img alt="Значок Плюс" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/FilterIcon.png")%>" /> и выберите одну из опций:</p>
|
||
<ul>
|
||
<li>список <b>МЕНЕДЖЕР</b> используется, чтобы показать контакты, ответственным за которые назначены <b>Вы</b> (опция <b>Мои</b>) или любой другой <b>пользователь</b> CRM (для выбора пользователя используется опция <b>Настроить</b>);</li>
|
||
<li>список <b>ДАТА СОЗДАНИЯ</b> используется, чтобы показать контакты, дата создания которых приходится на заданный период времени: <b>Прошлый месяц</b>, <b>Вчера</b>, <b>Сегодня</b>, <b>Этот месяц</b> или любой другой <b>пользовательский</b> период (для выбора такого периода используется опция <b>Настроить</b>);</li>
|
||
<li>список <b>ДОСТУПНОСТЬ</b> используется, чтобы показать контакты, доступные <b>для всех</b> пользователей, или контакты с <b>ограниченной</b> доступностью;</li>
|
||
<li>список <b>ПОКАЗАТЬ</b> используется, чтобы показать только все <b>компании</b>, или только всех <b>персон</b>, или показать контакты <b>с возможными сделками</b>;</li>
|
||
<li>опция <b>Уровень теплоты</b> используется, чтобы показать только контакты определенного уровня теплоты. Стандартные уровни - это: <b>холодный</b>, <b>теплый</b> или <b>горячий</b>;</li>
|
||
<li>опция <b>Тип контакта</b> используется, чтобы показать только контакты определенного типа. Стандартные типы - это: <b>Клиент</b>, <b>Конкурент</b>, <b>Партнер</b>, <b>Поставщик</b>;</li>
|
||
<li>опция <b>С тегом</b> используется, чтобы показать только контакты с заданным тегом.</li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_block">
|
||
<img alt="Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 2" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide56/step2.png")%>" />
|
||
<img alt="Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 2" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/big/guide56/step2.png")%>" />
|
||
<div target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Вы также можете использовать <b>подстановочные знаки</b> для фильтрации контактов:</p>
|
||
<ul>
|
||
<li>используйте вопросительный знак <b>?</b>, чтобы заменить один символ при поиске. Например, запрос <em style="white-space: nowrap">Али?а</em> даст результат, содержащий слова <em>Алина</em> и <em>Алиса</em>.</li>
|
||
<li>используйте звездочку <b>*</b>, чтобы заменить неограниченное количество символов при поиске. Например, чтобы найти все слова, начинающиеся с O, используйте запрос <em>O*</em>.</li>
|
||
<li>используйте двойные кавычки <b>""</b> чтобы выполнить поиск по точной фразе.</li>
|
||
<li>используйте тильду <b>~</b> в конце слова для поиска слов, аналогичных по написанию.</li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
<h2 id="step3"><span class="style_step">Шаг 3. </span>Откройте и отредактируйте список контактов</h2>
|
||
<div class="block_of_step">
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Когда список будет составлен, нажмите на кнопку, расположенную рядом с кнопкой <b>Создать</b> в верхнем левом углу, и выберите из выпадающего списка опцию <b>Экспортировать список в файл CSV</b>.</p>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_block">
|
||
<img alt="Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 3" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide56/step3.png")%>" />
|
||
<img alt="Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 3" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/big/guide56/step3.png")%>" />
|
||
<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<%--<p>Откроется окно <b>Выбрать параметры открытия CSV</b>. Рекомендуется выбрать <b>Unicode (UTF-8)</b> в качестве типа <b>Кодировки</b> и <b>Запятую</b> в качестве <b>Разделителя</b> значений в файле. В противном случае информация будет отображаться некорректно. Затем нажмите кнопку <b>OK</b>, чтобы открыть файл.</p>--%>
|
||
<p>Файл <em>contacts.csv</em> будет автоматически сохранен в папке <b>Мои документы</b> модуля <b>Документы</b>. Нажмите на ссылку <b>Открыть</b>, если хотите отредактировать список со всеми доступными контактными данными в онлайн-редакторе электронных таблиц. Отформатируйте список, используя вкладку <b>Главная</b> верхней панели инструментов. Эта вкладка содержит традиционные команды форматирования текста, такие как начертание и цвет шрифта, выравнивание и т.д.</p>
|
||
<%--<p><em class="example">Click <a target="_blank" href="http://teamlab.co/VG4XZd">here</a> to see the contact list file sample.</em></p>--%>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_block">
|
||
<img alt="Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 3" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide56/step3_1.png")%>" />
|
||
<img alt="Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 3" id="img4_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/big/guide56/step3_1.png")%>" />
|
||
<div target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Для получения дополнительной информации об использовании редактора электронных таблиц обратитесь к этому <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/ONLYOFFICE-Editors/ONLYOFFICE-Spreadsheet-Editor/index.aspx")%>">разделу</a>.</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
<h2 id="step4"><span class="style_step">Шаг 4.</span> Сохраните список контактов</h2>
|
||
<div class="block_of_step">
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>По умолчанию онлайн-редактор электронных таблиц автоматически сохраняет файл каждые 2 секунды, когда вы работаете над ним, чтобы не допустить потери данных в случае непредвиденного закрытия программы. Если вы ранее отключили опцию <b>Автосохранение</b>, файл можно сохранить вручную. Для этого:</p>
|
||
<ul>
|
||
<li>нажмите на значок <b>Сохранить</b> <img alt="Значок Сохранить" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/OfficeWeb/apps/spreadsheeteditor/main/resources/help/en/images/save.png")%>" /> на верхней панели инструментов, или</li>
|
||
<li>используйте сочетание клавиш <b>Ctrl+S</b>, или</li>
|
||
<li>перейдите на вкладку <b>Файл</b> верхней панели инструментов и выберите опцию <b>Сохранить</b> на левой боковой панели.</li>
|
||
</ul>
|
||
<p>Файл <em>contacts.csv</em> можно найти в папке <b>Мои документы</b> модуля <b>Документы</b>.</p>
|
||
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_block">
|
||
<img alt="Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 4" target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide56/step4.png")%>" />
|
||
<img alt="Как экспортировать базу клиентов из CRM и отредактировать в онлайн-редакторе таблиц? Шаг 4" id="img5_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/big/guide56/step4.png")%>" />
|
||
<div target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Чтобы скачать получившийся файл на жесткий диск компьютера,</p>
|
||
<ol>
|
||
<li>перейдите на вкладку <b>Файл</b> верхней панели инструментов,</li>
|
||
<li>выберите опцию <b>Скачать как...</b> на левой боковой панели,</li>
|
||
<li>выберите один из доступных форматов: XLSX, PDF, ODS, CSV.</li>
|
||
</ol>
|
||
<p>По умолчанию созданный файл будет сохранен в папке <b>Загрузки</b> на жестком диске.</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
|
||
</div>
|