204 lines
17 KiB
Plaintext
204 lines
17 KiB
Plaintext
<%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%>
|
|
<%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
|
|
|
|
<script runat="server">
|
|
protected override void Init()
|
|
{
|
|
PageTitle = PageCaption = "Come tener traccia delle vendite potenziali?";
|
|
MetaKeyWords = "CRM, opportunità, fase di opportunità, conservare cronologia, assegnare attività, documenti, bilancio";
|
|
MetaDescription = "CRM. Crea ed organizza le tue opportunità per tener traccia delle vendite potenziali.";
|
|
|
|
var guides = new GuidesModel();
|
|
|
|
guides.CaptionRelatedTips = "Related Tips & Tricks";
|
|
guides.Title = "Importing from Other Sources";
|
|
guides.TitleVideo = "Share your documents with colleagues";
|
|
guides.RelatedTips = "Do you have some documents stored in other web-sources like Zoho, Google Docs or Box.net?";
|
|
guides.LearnMore = "Learn more...";
|
|
(Page as BasePage).Guides = guides;
|
|
}
|
|
|
|
</script>
|
|
|
|
<div class="MainHelpCenter">
|
|
<h1 class="subHeaderFeaturesCaption Guides_Video_Captions">Come tener traccia delle vendite potenziali?</h1>
|
|
<div class="keyword_block">
|
|
<ul>
|
|
<li><cc:LocalizeContent ID="LocalizeContent8" runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-crm/onlyoffice-crm.ascx" /></li>
|
|
<li><cc:LocalizeContent ID="LocalizeContent3" runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/create-opportunity/create-opportunity.ascx" /></li>
|
|
<li><cc:LocalizeContent ID="LocalizeContent4" runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/restrict-access/restrict-access.ascx" /></li>
|
|
<li><cc:LocalizeContent ID="LocalizeContent5" runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/opportunity-stages/opportunity-stages.ascx" /></li>
|
|
<li><cc:LocalizeContent ID="LocalizeContent6" runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/assign-task/assign-task.ascx" /></li>
|
|
<li><cc:LocalizeContent ID="LocalizeContent7" runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/manage-participants/manage-participants.ascx" /></li>
|
|
<li><cc:LocalizeContent ID="LocalizeContent9" runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/track-history/track-history.ascx" /></li>
|
|
<li><cc:LocalizeContent ID="LocalizeContent10" runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/add-event/add-event.ascx" /></li>
|
|
<li><cc:LocalizeContent ID="LocalizeContent11" runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/delete-opportunity/delete-opportunity.ascx" /></li>
|
|
<li><cc:LocalizeContent ID="LocalizeContent12" runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/create-event/create-event.ascx" /></li>
|
|
</ul>
|
|
</div>
|
|
<div class="video_ground video_trips">
|
|
<h2 id="introduction">Introduzione</h2>
|
|
<div class="block_of_step">
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Un'<b>opportunità</b> si usa per tener traccia delle vendite potenziali, la loro scadenza stimata, bilancio e probabilità di successo ed aiutare a gestire le tue vendite nel modo più semplice ed efficiente.</p>
|
|
<p>Questa guida ti mostra come creare e gestire le tue opportunità.</p>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<h2 id="step1"><span class="style_step">Passo 1. </span>Accedere al modulo CRM</h2>
|
|
<div class="block_of_step">
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Accedi al portale <b>ONLYOFFICE</b> e clicca sul collegamento <b>CRM</b>.</p>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_block">
|
|
<img alt="Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 1" target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide24/step1.png")%>" />
|
|
<img alt="Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 1" id="img1_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide48/step1.png")%>" />
|
|
<div target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Se stai usando un altro modulo del portale, per passare al modulo <b>CRM</b> apri l'elenco a discesa nell'angolo sinistro superiore della pagina e seleziona l'opzione corrispondente.</p>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|
|
<h2 id="step2"><span class="style_step">Passo 2. </span>Creare un'opportunità</h2>
|
|
<div class="block_of_step">
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Clicca sul pulsante <b>Crea nuovo...</b> nell'angolo sinistro superiore e seleziona l'opzione <b>Opportunità</b> dall'elenco a discesa.</p>
|
|
<div class="notehelp">
|
|
E' possibile anche importare più opportunità in una volta da un file .csv cliccando sul pulsante accanto al pulsante <b>Crea nuovo...</b> e selezionando l'opzione <b>Importa opportunità</b> dall'elenco a discesa. La procedura è simile alla procedura dell'<a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/import-contacts.aspx")%>">importazione dei contatti</a>.
|
|
</div>
|
|
<p>Si apre il modulo <b>Crea nuova opportunità</b>. Compila i campi necessari: </p>
|
|
<ul>
|
|
<li>inserisci un <b>Nome</b> per la tua opportunità;</li>
|
|
<li>trova il <b>Contatto</b> - persona o azienda - per l'opportunità nella tua <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/gettingstarted/CRM.aspx#link1")%>">banca dati clienti</a>;</li>
|
|
<li>aggiungi una corta <b>Descrizione</b>;</li>
|
|
<li>specifica la voluta, la somma e il tipo di <b>Bilancio</b> per la tua opportunità;</li>
|
|
<li>seleziona una persona <b>Responsabile</b> dall'elenco a discesa;</li>
|
|
<li>imposta la <b>Fase</b> di opportunità usando l'elenco a discesa. La <b>probabilità di successo</b> in percentuale sarà impostata conformemente alla fase.</li>
|
|
</ul>
|
|
<p>Se desideri limitare l'accesso all'opportunità creata spunta la casella <b>Limita accesso</b> ed aggiungi gli utenti a cui desideri concedere l'accesso.</p>
|
|
<p>Finalmente, clicca sul pulsante <b>Salva</b> al di sotto.</p>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_block">
|
|
<img alt="Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 2" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide39/step2.png")%>" />
|
|
<img alt="Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 2" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide39/step2.png")%>" />
|
|
<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>L'opportunità creata verrà aggiunta all'elenco <b>Opportunità</b>.</p>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|
|
<h2 id="step3"><span class="style_step">Passo 3. </span>Cambiare la fase di opportunità</h2>
|
|
<div class="block_of_step">
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Quando crei un'opportunità puoi selezionare una delle <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/opportunity-stages.aspx")%>">fasi disponibili</a> dall'elenco. Questo aiuterà a tener traccia delle tue vendite. La fase predefinita è <b>Inizio</b>.</p>
|
|
<p>Per passare a una nuova fase seleziona l'opportunità dall'elenco e clicca sul suo nome.</p>
|
|
<div class="notehelp">
|
|
Per facilitare la ricerca utilizza il filtro al di sopra dell'elenco.
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_block">
|
|
<img alt="Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 3" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide39/step3.png")%>" />
|
|
<img alt="Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 3" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide39/step3.png")%>" />
|
|
<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Apri l'elenco <b>Opportunità in fase</b> e seleziona quella desiderata, il valore di probabilità di successo cambia conformemente alla fase.</p>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|
|
<h2 id="step4"><span class="style_step">Passo 4. </span>Aggiungere attività</h2>
|
|
<div class="block_of_step">
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Prima di chiudere un'opportunità hai bisogno di eseguire certe azioni. Creare le attività è un modo effettivo per fare tutto a tempo. Puoi usarle come un semplice promemoria per te stesso o per organizzare il lavoro del tuo team sull'opportunità.</p>
|
|
<p>Per aggiungere una nuova attività apri la scheda <b>Attività</b> nella pagina di caso selezionato. Clicca sul collegamento <b>Crea nuova attività</b> se non c'è nessuna attività aggiunta o utilizza il pulsante <b>Crea nuovo...</b> nell'angolo sinistro superiore e seleziona l'opzione <b>Attività</b> dall'elenco a discesa. Compila il modulo: inserisci un <b>Nome</b>, seleziona una delle <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/tasks-categories.aspx")%>">categorie di attività</a>, imposta la <b>Scadenza</b> (data e ore) e il tempo di promemoria usando l'elenco a discesa <b>Promemoria</b>, seleziona una persona responsabile dall'elenco <b>Assegna a</b>, aggiungi una corta <b>Descrizione</b>.</p>
|
|
<p>Quando tutta l'informazione è specificata, clicca sul pulsante <b>Salva</b> nella parte inferiore.</p>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_block">
|
|
<img alt="Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 4" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide39/step4.png")%>" />
|
|
<img alt="Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 4" id="img4_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide39/step4.png")%>" />
|
|
<div target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>L'attività creata verrà aggiunta all'elenco <b>Attività</b> dell'opportunità selezionata. Una volta completata l'attività chiudi l'attività direttamente nell'elenco: apri l'elenco a discesa accanto al titolo dell'attività e seleziona l'opzione <b>Chiuso</b>.</p>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|
|
<h2 id="step5"><span class="style_step">Passo 5. </span>Gestire i partecipanti dell'opportunità</h2>
|
|
<div class="block_of_step">
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Lavorando sull'opportunità puoi sempre aggiungere o eliminare i suoi partecipanti.</p>
|
|
<p>Per aggiungere più partecipanti apri la scheda <b>Partecipanti</b> nella pagina di opportunità selezionatae e seleziona un contatto - persona o azienda - usando il campo di ricerca. Il contatto selezionato verrà aggiunto all'elenco <b>Partecipanti</b>.</p>
|
|
<p>Per eliminare un partecipante dall'elenco, clicca sull'icona <img alt="Azioni" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> a destra del partecipante da eliminare e seleziona l'opzione <b>Scollega contatto</b> dall'elenco a discesa.</p>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_block">
|
|
<img alt="Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 5" target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide39/step5.png")%>" />
|
|
<img alt="Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 5" id="img5_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide39/step5.png")%>" />
|
|
<div target="img5_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_text">
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|
|
<h2 id="step6"><span class="style_step">Passo 6. </span>Memorizzare la documentazione relativa</h2>
|
|
<div class="block_of_step">
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Per conservare la documentazione relativa alla tua opportunità in un unico posto utilizza la scheda <b>Documenti</b> nella pagina di opportunità selezionata. Qui è possibile:</p>
|
|
<ul>
|
|
<li>creare un nuovo documento, foglio elettronico o presentazione cliccando sul collegamento <b>Nuovo file</b> e selezionando il tipo file adatto;</li>
|
|
<li>modificare un documento esistente cliccando sull'icona <img alt="Modifica - matita" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/guides/small/guide39/edit.png")%>" /> visualizzata a destra del documento necessario se punti il cursore del mouse sulla sua linea;</li>
|
|
<li>caricare certi documenti dal disco rigido cliccando sul collegamento <b>Carica file</b>;</li>
|
|
<li>scaricare un documento nel disco rigido usando l'icona <img alt="Scarica" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/guides/small/guide39/download.png")%>" /> visualizzata a destra del documento necessario se punti il cursore del mouse sulla sua linea.</li>
|
|
</ul>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_block">
|
|
<img alt="Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 6" target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide39/step6.png")%>" />
|
|
<img alt="Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 6" id="img6_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide39/step6.png")%>" />
|
|
<div target="img6_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p></p>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|
|
<h2 id="step7"><span class="style_step">Passo 7. </span>Seguire la cronologia</h2>
|
|
<div class="block_of_step">
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Tutte le attività/azioni relative all'opportunità selezionata vengono visualizzate e possono essere seguite nella scheda <b>Profilo</b>.</p>
|
|
<p>Qui puoi non solamente visualizzare le informazioni sulle attività completate, documenti caricati, <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/gettingstarted/Mail.aspx#LinkingthreadstoCRMElelement_block")%>">messaggi inviati/ricevuti</a> ecc. ma anche aggiungere certi eventi relativi a questa opportunità: <b>nota</b>, <b>email</b>, <b>telefonata</b>, <b>appuntamento</b>. Basta selezionare un tipo evento dall'elenco, impostare la data, aggiungere una descrizione e cliccare sul pulsante <b>Aggiungi questo evento</b>.</p>
|
|
<p>Per informare altri utenti sul tuo evento creato clicca sul collegamento <b>Aggiungi utente</b> e seleziona gli utenti desiderati dall'elenco prima di aggiungere questo evento.</p>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_block">
|
|
<img alt="Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 7" target="img7_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide39/step7.png")%>" />
|
|
<img alt="Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 7" id="img7_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide39/step7.png")%>" />
|
|
<div target="img7_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Tutti gli utenti selezionati ricevono una notifica del nuovo evento aggiunto.</p>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|
|
<h2 id="step8"><span class="style_step">Passo 8. </span>Eliminare un'opportunità</h2>
|
|
<div class="block_of_step">
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>Per eliminare un'opportunità trovala nell'elenco <b>Opportunità</b>, clicca sull'icona <img alt="Azioni" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> a destra e seleziona l'opzione <b>Elimina opportunità</b> dall'elenco a discesa.</p>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_block">
|
|
<img alt="Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 8" target="img8_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide39/step8.png")%>" />
|
|
<img alt="Come tener traccia delle vendite potenziali? Passo 8" id="img8_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide39/step8.png")%>" />
|
|
<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
|
</div>
|
|
<div class="screen_text">
|
|
<p>La tua opportunità con tutti i dati relativi verrà eliminata dal tuo sistema.</p>
|
|
<div class="notehelp">
|
|
l'azione <b>Elimina opportunità</b> non può essere annullata.
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
</div>
|
|
|
|
</div> |