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<%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%>
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<%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
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<script runat="server">
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protected override void Init()
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PageTitle = PageCaption = "Wie verknüpfen Sie Ihr Projekt mit einem CRM-Kontakt";
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MetaKeyWords = "CRM, Kundendatenbank, Projekt erstellen, Verkaufschance hinzufügen, Projekt verknüpfen";
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MetaDescription = "CRM. Erstellen Sie ein neues Projekt, um an Ihrer Verkaufschance effizienter zu arbeiten";
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var guides = new GuidesModel();
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guides.CaptionRelatedTips = "Related Tips & Tricks";
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guides.Title = "Importing from Other Sources";
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guides.TitleVideo = "Share your documents with colleagues";
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guides.RelatedTips = "Do you have some documents stored in other web-sources like Zoho, Google Docs or Box.net?";
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guides.LearnMore = "Learn more...";
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(Page as BasePage).Guides = guides;
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}
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</script>
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<div class="MainHelpCenter">
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<h1 class="subHeaderFeaturesCaption Guides_Video_Captions">Wie verknüpfen Sie Ihr Projekt mit einem CRM-Kontakt?</h1>
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<div class="keyword_block">
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<ul>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-crm/onlyoffice-crm.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/filter-data/filter-data.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/filter-bar/filter-bar.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/create-project/create-project.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/manage-team/manage-team.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/project-team/project-team.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/private-project/private-project.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/link-with-contact/link-with-contact.ascx" /></li>
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</ul>
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</div>
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<div class="video_ground video_trips">
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<h2 id="introduction">Einleitung</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Möchten Sie wissen, welche Unternehmen an bestimmten Projekten beteiligt sind, und die Möglichkeit haben, sie einfach zu verwalten? Verknüpfen Sie Ihr Projekt mit den Kontakten (Personen oder Unternehmen) aus Ihrer Kundendatenbank.</p>
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<p>Diese Anleitung wird Ihnen dabei helfen.</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step1"><span class="style_step">Schritt 1. </span>Öffnen Sie das Modul "CRM"</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Loggen Sie sich in Ihr <b>ONLYOFFICE</b>-Portal ein und klicken Sie auf den Link <b>CRM</b>.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Wie verknüpfen Sie Ihr Projekt mit einem CRM-Kontakt? Schritt 1" target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide21/step1.png")%>" />
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<img alt="Wie verknüpfen Sie Ihr Projekt mit einem CRM-Kontakt? Schritt 1" id="img1_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide48/step1.png")%>" />
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<div target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Wenn Sie bereits in Ihr Portal eingeloggt sind und es eine Zeit lang benutzt haben, um aufs Modul <b>CRM</b> von jeder Portalseite zuzugreifen, öffnen Sie das Listenmenü in der linken oberen Ecke und wählen Sie die entsprechende Option.</p>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step2"><span class="style_step">Schritt 2. </span>Wählen Sie eine Verkaufschance oder erstellen Sie eine neue</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Standardmäßig werden alle verfügbaren Verkaufschancen in der Liste <b>Verkaufschancen</b> angezeigt. Um sie zu öffnen, klicken Sie auf den Link <b>Verkaufschancen</b> im linken Bereich.</p>
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<p>Wählen Sie die gewünschte Verkaufschance aus der Liste. Um die Suche zu erleichtern, nutzen Sie den Filter über der Liste.</p>
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<p>Klicken Sie auf den Button <img alt="Plus-Symbol" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/FilterIcon.png")%>" /> und wählen Sie eine der Optionen:</p>
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<ul>
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<li>verwenden Sie die Liste <b>PHASE/PHASENTYP</b>, um die Verkaufschancen in einer bestimmten <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/opportunity-stages.aspx")%>">Phase</a> oder mit einem bestimmten Phasentyp zu sehen;</li>
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<li>verwenden Sie die Liste <b>FÄLLIGKEITSDATUM</b>, um die Verkaufschancen mit einem bestimmten Fälligkeitsdatum zu sehen;</li>
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<li>verwenden Sie die Liste <b>ZUSTÄNDIGE PERSON</b>, um die Ihnen oder einem bestimmten Benutzer zugewiesenen Verkaufschancen zu sehen;</li>
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<li>verwenden Sie die Option <b>Teilnehmer</b>, um die Verkaufschancen mit einem bestimmten Teilnehmer zu sehen;</li>
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<li>verwenden Sie die Option <b>Kontakt</b>, um die mit einem bestimmten Kontakt verknüpften Verkaufschancen zu sehen;</li>
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<li>verwenden Sie die Option <b>Mit Schlagwort</b>, um die Verkaufschancen mit einem bestimmten Schlagwort zu sehen.</li>
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</ul>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Wie verknüpfen Sie Ihr Projekt mit einem CRM-Kontakt? Schritt 2" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide57/step2.png")%>" />
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<img alt="Wie verknüpfen Sie Ihr Projekt mit einem CRM-Kontakt? Schritt 2" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide57/step2.png")%>" />
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<div target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Sie können auch die <b>Stellvertretersymbole</b> nutzen, um Ihre Verkaufschancen zu filtern:</p>
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<ul>
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<li>Nutzen Sie das Fragezeichen <b>?</b>, um die Suche mit einem ausgelassenen Symbol durchzuführen. Zum Beispiel, wenn Sie die Anfrage <em>Sm?th</em> eingeben, werden die Ergebnisse mit <em>Smith</em> und <em>Smyth</em> angezeigt.</li>
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<li>Nutzen Sie das Sternchen <b>*</b>, um die Suche mit mehreren ausgelassenen Symbolen durchzuführen. Zum Beispiel, um nach allen Begriffen mit O am Anfang zu suchen, nutzen Sie die Anfrage <em>O*</em>.</li>
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<li>Nutzen Sie die Tilde <b>~</b> am Ende des Wortes, um nach Begriffen mit der ähnlichen Schreibweise zu suchen.</li>
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</ul>
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<p>Um eine neue Verkaufschance zu erstellen, lesen Sie <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/gettingstarted/CRM.aspx#ManagingOpportunities_block")%>">diese Anleitung</a>.</p>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step3"><span class="style_step">Schritt 3. </span>Erstellen Sie ein Projekt</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Wenn die Verkaufschance gefunden ist, klicken Sie aufs Symbol <img alt="Symbol Aktionen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> rechts und wählen Sie die Option <b>Projekt erstellen</b> im Listenmenü.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Wie verknüpfen Sie Ihr Projekt mit einem CRM-Kontakt? Schritt 3" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide57/step3.png")%>" />
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<img alt="Wie verknüpfen Sie Ihr Projekt mit einem CRM-Kontakt? Schritt 3" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide57/step3.png")%>" />
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<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Das Standardformular <b>Neues Projekt erstellen</b> wird geöffnet. Prüfen Sie die verfügbaren Daten und ändern Sie diese nach Bedarf:</p>
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<div class="notehelp">
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Falls Sie eine Vorlage schon erstellt haben und sie auf Ihr neues Projekt anwenden möchten, klicken Sie auf den Link <b>Wählen</b> unter dem Untertitel <b>Wählen Sie eine Projektvorlage</b> und wählen Sie die gewünschte Vorlage. Nutzen Sie des Suchfeld, um den Suchvorgang zu beschleunigen. Mehr Informationen über die Erstellung der Vorlage finden Sie in der Sektion <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/similar-projects.aspx")%>">Tipps & Tricks</a>.
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</div>
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<ul>
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<li>Ändern Sie den <b>Titel</b> Ihres Projekt und seine <b>Beschreibung</b>.</li>
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<li>Ändern Sie den <b>Projektleiter</b>.
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<p>Dafür öffnen Sie das entsprechende Listenmenü und wählen Sie die gewünschte Person. Sortieren Sie alle Benutzer nach Gruppe oder nutzen Sie den Filter, um die Suche zu erleichern. Aktivieren Sie das Feld daneben, wenn Sie den Projektleiter per E-Mail benachrichtigen möchten.</p>
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</li>
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<li>Verwalten Sie Ihr <b>Projektteam</b>.
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<p>Klicken Sie auf den Link <b>Team verwalten</b>. Im linken Bereich des Formulars markieren Sie die Benutzer, die Sie zum Team hinzufügen möchten, und klicken Sie auf den nach rechts gerichteten Pfeil. Um einen hinzugefügten Benutzer hinzuzufügen, wählen Sie ihn und klicken Sie auf den nach links gerichteten Pfeil.</p>
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<p>Wenn alle Benutzer hinzugefügt sind, klicken Sie auf den Button <b>Speichern</b>. Sie werden per E-Mail benachrichtigt.</p>
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</li>
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<li>Bearbeiten Sie Projektstruktur,
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<p>Sie können Projektstruktur mithilfe der Meilensteine bearbeiten. Klicken Sie auf den Link <b>Meilenstei hinzufügen</b>, geben Sie den Titel, Fälligkeitsdatum ein und wählen Sie zuständige Person. Klicken Sie auf OK. Um einen Meilenstein zu bearbeiten oder zu löschen oder eine Aufgabe hinzuzufügen, wählen Sie den gewünschten Meilenstein und klicken Sie aufs Symbol <img alt="Actions Icon" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> rechts und wählen Sie die entsprechende Option aus der Dropdownliste. Falls Sie Aufgaben ohne Meilenstein hinzufügen möchten, klicken Sie auf den Link <b>Aufgabe hinzufügen</b> in der Sektion Aufgaben ohne Meilenstein, geben Sie den Titel der Aufgabe, Fälligkeitsdatum und zuständige Person ein.</p>
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</li>
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<li>Überprüfen Sie die Kontaktliste.
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<p>Wenn Sie weitere Teilnehmer zur Verkaufschance hinzufügen, werden Sie automatisch auf der Registerkarte <b>Kontakte</b> des erstellten Projekts angezeigt.</p>
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</li>
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<li>Geben Sie die Schlagwörter ein und trennen Sie diese durch Kommata ab.
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<p>Dadurch wird das Projekt kategorisiert und die Suche wird erleichtert.</p>
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</li>
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<li>Aktivieren Sie das Feld <b>Dieses Projekt als privat speichern</b>.
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<p>Nutzen Sie diese Option, um den Zugriff auf das gerade erstellte Projekt zu beschränken. In diesem Fall wird das Projekt nur für die Portaladministratoren, den Projektleiter und die Teammitglieder mit den entsprechenden Rechten verfügbar sein.</p>
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</li>
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<li>Aktivieren Sie das Feld <b>Dieses Projekt verfolgen</b>, wenn Sie am Projekt nicht teilnehmen, aber auf dem Laufenden sein möchten.</li>
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</ul>
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<p>Danach klicken Sie auf den Button <b>Speichern</b>.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Wie verknüpfen Sie Ihr Projekt mit einem CRM-Kontakt? Schritt 3" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/small/guide57/step3_1.png")%>" />
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<img alt="Wie verknüpfen Sie Ihr Projekt mit einem CRM-Kontakt? Schritt 3" id="img4_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/de/Guides/big/guide57/step3_1.png")%>" />
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<div target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Das erstellte Projekt wird zur Liste mit den <b>Projekten</b> des Moduls <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/gettingstarted/projects.aspx")%>">Projekte</a> hinzugefügt.</p>
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