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<%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%>
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<%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
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<script runat="server">
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protected override void Init()
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{
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PageTitle = PageCaption = "Come collegare un'opportunità con un progetto?";
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MetaKeyWords = "CRM, customer database, create project, add opportunity, link project";
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MetaDescription = "CRM. Start a new project to work on your opportunity more efficiently.";
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var guides = new GuidesModel();
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guides.CaptionRelatedTips = "Related Tips & Tricks";
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guides.Title = "Importing from Other Sources";
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guides.TitleVideo = "Share your documents with colleagues";
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guides.RelatedTips = "Do you have some documents stored in other web-sources like Zoho, Google Docs or Box.net?";
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guides.LearnMore = "Learn more...";
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(Page as BasePage).Guides = guides;
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}
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</script>
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<div class="MainHelpCenter">
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<h1 class="subHeaderFeaturesCaption Guides_Video_Captions">Come collegare un'opportunità con un progetto?</h1>
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<div class="keyword_block">
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<ul>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-crm/onlyoffice-crm.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/filter-data/filter-data.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/filter-bar/filter-bar.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/create-project/create-project.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/manage-team/manage-team.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/project-team/project-team.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/private-project/private-project.ascx" /></li>
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<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/link-with-contact/link-with-contact.ascx" /></li>
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</ul>
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</div>
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<div class="video_ground video_trips">
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<h2 id="introduction">Introduzione</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>A volte il lavoro su un'opportunità potrebbe richiedere il coinvolgimento di tutt'una squadra degli specialisti. In questo caso creare un pogetto e collegarlo con l'opportunità ti aiuta a coordinare il lavoro e gestirlo nel modo più efficiente.</p>
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<p>Segui le istruzioni di questa guida per sapere come collegare un'opportunità esistente con un progetto.</p>
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</div>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step1"><span class="style_step">Passo 1. </span>Accedere al modulo CRM</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Accedi al portale <b>ONLYOFFICE</b> e clicca sul collegamento <b>CRM</b>.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Come collegare un'opportunità con un progetto? Passo 1" target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide24/step1.png")%>" />
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<img alt="Come collegare un'opportunità con un progetto? Passo 1" id="img1_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide48/step1.png")%>" />
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<div target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Se stai usando un altro modulo del portale, per passare al modulo <b>CRM</b> apri l'elenco a discesa nell'angolo sinistro superiore della pagina e seleziona l'opzione corrispondente.</p>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step2"><span class="style_step">Passo 2. </span>Selezionare un'opportunità o creare una nuova opportunità</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Tutte le opportunità create sono elencate nella pagina <b>Opportunità</b>. Per aprirla, basta cliccare sul collegamento <b>Opportunità</b> sul pannello sinistro.</p>
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<p>Seleziona l'opportunità necessaria dall'elenco. Per facilitare la ricerca, utilizza il filtro al di sopra dell'elenco.</p>
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<p>Clicca sul pulsante <img alt="Più" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/FilterIcon.png")%>" /> e seleziona una delle opzioni:</p>
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<ul>
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<li><p><b>Responsabile</b> si usa per visualizzare le opportunità assegnate a te o ad un certo utente;</p></li>
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<li><p><b>Scadenza</b> si usa per visualizzare le opportunità con la data di scadenza specificata;</p></li>
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<li><p><b>Partecipante</b> si usa per visualizzare le opportunità con un partecipante specificato;</p></li>
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<li><p><b>Contatto</b> si usa per visualizzare le opportunità collegate con un contatto specificato;</p></li>
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<li><p><b>Con tag</b> si usa per visualizzare le opportunità con un tag (etichetta) specificato;</p></li>
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<li><p><b>Fase/Tipo di fase</b> si usa per visualizzare le opportunità di una certa <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/opportunity-stages.aspx")%>">fase</a> o di un certo tipo di fase.</p></li>
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</ul>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Come collegare un'opportunità con un progetto? Passo 2" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide57/step2.png")%>" />
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<img alt="Come collegare un'opportunità con un progetto? Passo 2" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide57/step2.png")%>" />
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<div target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Puoi utilizzare anche i <b>caratteri jolly</b> per filtrare le tue opportunità:</p>
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<ul>
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<li>utilizza il punto interrogativo <b>?</b> per sostituire solo un carattere. Ad esempio, se digiti <em>Sm?th</em>, ricevi i risultati seguenti <em>Smith</em> e <em>Smyth</em>.</li>
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<li>utilizza un asterisco <b>*</b> per sostituire molti caratteri. Ad esempio, per trovare tutte le parole con O all'inizio, digita <em>O*</em></li>
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<li>utilizza il tilde <b>~</b> alla fine della parola per cercare i termini con l′ortografia simile.</li>
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</ul>
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<p>Per creare una nuova opportunità segui le istruzioni <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/gettingstarted/CRM.aspx#ManagingOpportunities_block")%>">qui</a>.</p>
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</div>
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</div>
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<h2 id="step3"><span class="style_step">Step 3. </span>Creare un progetto</h2>
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<div class="block_of_step">
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<div class="screen_text">
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<p>Quando l'opportunità è trovata, clicca sull'icona <img alt="Azioni" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> a destra e seleziona l'opzione <b>Crea progetto</b> dall'elenco a discesa.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Come collegare un'opportunità con un progetto? Passo 3" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide57/step3.png")%>" />
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<img alt="Come collegare un'opportunità con un progetto? Passo 3" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide57/step3.png")%>" />
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<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Si apre il modulo standard <b>Crea nuovo progetto</b>. Verifica le informazioni disponibili e modificale, se necessario:</p>
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<ul>
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<li>cambia il <b>Titolo</b> e la <b>Descrizione</b> del tuo progetto,</li>
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<li>cambia il <b>Responsabile progetto</b>,
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<p>Per farlo, apri l'elenco a discesa corrispondente e seleziona la persona desiderata. Ordina tutti gli utenti per gruppo o utilizza il filtro al di sopra per facilitare la ricerca. Seleziona la casella accanto a questo campo se desideri informare la persona responsabile per email.</p>
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</li>
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<li>gestisci la <b>Squadra</b>,
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<p>Clicca sul collegamento <b>Gestione di squadra</b>. Nella parte sinistra del modulo seleziona gli utenti da aggiungere alla tua squadra e clicca sulla freccia verso destra. Per eliminare un utente aggiunto, seleziona e clicca sulla freccia verso sinistra.</p>
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<p>Quando tutti gli utenti sono aggiunti, clicca sul pulsante <b>Salva</b>. Gli utenti selezionati vengono notificati per email.</p>
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</li>
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<li>rivisiona l'elenco dei contatti,
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<p>I partecipanti aggiunti all'opportunità vengono automaticamente visualizzati nella scheda <b>Contatti</b> del progetto creato.</p>
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</li>
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<li>inserisci i tag (etichette) separandoli da virgola,
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<p>Questo aiuta ad identificare il progetto e facilitare la ricerca per gli altri utenti.</p>
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</li>
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<li>seleziona l'opzione <b>Salva questo progetto come privato</b>,
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<p>Utilizza questa opzione se desideri limitare l'accesso al progetto creato. In questo caso il progetto sarà disponibile solo agli amministratori del progetto, al responsabile progetto e ai suoi membri con i privilegi adatti.</p>
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</li>
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<li>seleziona l'opzione <b>Segui questo progetto</b>, se non partecipi a questo progetto però desideri tener traccia delle sue notizie,</li>
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</ul>
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<p>Dopo aver rivisionato tutta l'informazione clicca sul pulsante <b>Salva</b>.</p>
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</div>
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<div class="screen_block">
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<img alt="Come collegare un'opportunità con un progetto? Passo 3" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/small/guide57/step3_1.png")%>" />
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<img alt="Come collegare un'opportunità con un progetto? Passo 3" id="img4_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/it/Guides/big/guide57/step3_1.png")%>" />
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<div target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
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</div>
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<div class="screen_text">
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<p>Il progetto creato sarà aggiunto all'elenco <b>Progetti</b> del modulo <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/gettingstarted/projects.aspx")%>">Progetti</a>.</p>
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</div>
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