148 lines
16 KiB
Plaintext
148 lines
16 KiB
Plaintext
<%@ Control Language="C#" Inherits="BaseContentUserControls"%>
|
||
<%@ Register Namespace="TeamLab.Controls" Assembly="__Code" TagPrefix="cc" %>
|
||
|
||
<script runat="server">
|
||
protected override void Init()
|
||
{
|
||
PageTitle = PageCaption = "Как связать возможную сделку с проектом?";
|
||
MetaKeyWords = "CRM, клиентская база, создать проект, добавить возможную сделку, привязать проект, связать с проектом";
|
||
MetaDescription = "CRM. Создайте новый проект, чтобы эффективнее работать над возможной сделкой.";
|
||
|
||
var guides = new GuidesModel();
|
||
|
||
guides.CaptionRelatedTips = "Связанные Советы и приемы";
|
||
guides.Title = "Импорт из других источников";
|
||
guides.TitleVideo = "Работайте над документами совместно с коллегами";
|
||
guides.RelatedTips = "У Вас есть документы, хранящиеся на других веб-ресурсах, как например Zoho, Google Docs или Box.com?";
|
||
guides.LearnMore = "Подробнее...";
|
||
(Page as BasePage).Guides = guides;
|
||
}
|
||
|
||
</script>
|
||
|
||
<div class="MainHelpCenter">
|
||
<h1 class="subHeaderFeaturesCaption Guides_Video_Captions">Как связать возможную сделку с проектом?</h1>
|
||
<div class="keyword_block">
|
||
<ul>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/onlyoffice-crm/onlyoffice-crm.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/filter-data/filter-data.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/filter-bar/filter-bar.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/create-project/create-project.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/manage-team/manage-team.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/project-team/project-team.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/private-project/private-project.ascx" /></li>
|
||
<li><cc:LocalizeContent runat="Server" ControlName="~/Controls/Help/Tags/link-with-contact/link-with-contact.ascx" /></li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
<div class="video_ground video_trips">
|
||
<h2 id="introduction">Введение</h2>
|
||
<div class="block_of_step">
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Иногда работа над возможной сделкой может потребовать привлечения всей команды специалистов. В таком случае создание проекта, привязанного к возможной сделке, поможет вам скоординировать действия и работать более эффективно.</p>
|
||
<p>Следуйте изложенным ниже инструкциям, чтобы узнать, как связать существующую возможную сделку с проектом.</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
<h2 id="step1"><span class="style_step">Шаг 1. </span>Войдите в CRM</h2>
|
||
<div class="block_of_step">
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Войдите на портал и нажмите на ссылку <b>CRM</b>.</p>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_block">
|
||
<img alt="Как связать возможную сделку с проектом? Шаг 1" target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide24/step1.png")%>" />
|
||
<img alt="Как связать возможную сделку с проектом? Шаг 1" id="img1_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/big/guide48/step1.png")%>" />
|
||
<div target="img1_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Если вы уже на портале и работаете с ним какое-то время, то для получения доступа к модулю <b>CRM</b> с любой страницы портала откройте выпадающий список в левом верхнем углу страницы и выберите соответствующую опцию.</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
<h2 id="step2"><span class="style_step">Шаг 2. </span>Выберите возможную сделку или создайте новую</h2>
|
||
<div class="block_of_step">
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>По умолчанию все доступные возможные сделки показаны в списке <b>Возможные сделки</b>. Чтобы открыть его, нажмите на ссылку <b>Возможные сделки</b> на левой боковой панели.</p>
|
||
<p>Выберите нужную возможную сделку из списка. Чтобы облегчить поиск, воспользуйтесь фильтром наверху списка.</p>
|
||
<p>Нажмите кнопку <img alt="Значок Плюс" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/FilterIcon.png")%>" /> и выберите одну из опций:</p>
|
||
<ul>
|
||
<li><p>опция <b>Ответственный</b> используется, чтобы показать только те возможные сделки, за которые отвечаете вы или заданный пользователь;</p></li>
|
||
<li><p>опция <b>Срок выполнения</b> используется, чтобы показать возможные сделки с заданной датой закрытия;</p></li>
|
||
<li><p>опция <b>Участник</b> используется, чтобы показать только возможные сделки с заданным участником;</p></li>
|
||
<li><p>опция <b>Контакт</b> используется, чтобы показать только возможные сделки, связанные с заданным контактом;</p></li>
|
||
<li><p>опция <b>С тегом</b> используется, чтобы показать только возможные сделки с заданным тегом;</p></li>
|
||
<li><p>список <b>Стадия/Тип стадии</b> используется, чтобы показать возможные сделки на определенной <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/opportunity-stages.aspx")%>">стадии</a> или на стадии определенного типа.</p></li>
|
||
</ul>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_block">
|
||
<img alt="Как связать возможную сделку с проектом? Шаг 2" target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide57/step2.png")%>" />
|
||
<img alt="Как связать возможную сделку с проектом? Шаг 2" id="img2_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/big/guide57/step2.png")%>" />
|
||
<div target="img2_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p><p>Вы также можете использовать <b>подстановочные знаки</b> для фильтрации возможных сделок:</p>
|
||
<ul>
|
||
<li>используйте вопросительный знак <b>?</b>, чтобы заменить один символ при поиске. Например, запрос <em style="white-space: nowrap">Али?а</em> даст результат, содержащий слова <em>Алина</em> и <em>Алиса</em>.</li>
|
||
<li>используйте звездочку <b>*</b> , чтобы заменить неограниченное количество символов при поиске. Например, чтобы найти все слова, начинающиеся с O, используйте запрос <em>O*</em></li>
|
||
<li>используйте тильду <b>~</b> в конце слова для поиска слов, аналогичных по написанию.</li>
|
||
</ul>
|
||
<p>Чтобы создать новую возможную сделку, следуйте инструкциям, изложенным <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/gettingstarted/CRM.aspx#ManagingOpportunities_block")%>">здесь</a>.</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
<h2 id="step3"><span class="style_step">Шаг 3. </span>Создайте проект</h2>
|
||
<div class="block_of_step">
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Когда возможная сделка будет найдена, нажмите на значок <img alt="Значок Действия" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> справа и выберите из выпадающего списка опцию <b>Создать проект</b>.</p>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_block">
|
||
<img alt="Как связать возможную сделку с проектом? Шаг 3" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide57/step3.png")%>" />
|
||
<img alt="Как связать возможную сделку с проектом? Шаг 3" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/big/guide57/step3.png")%>" />
|
||
<div target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Откроется стандартная форма <b>Создать новый проект</b>. Проверьте доступную информацию и измените ее, если необходимо:</p>
|
||
<div class="notehelp">
|
||
Если ранее вы создали шаблон и хотите применить его к новому проекту, нажмите на ссылку <b>Выбрать</b> под надписью <b>Выбрать шаблон проекта</b> и выберите нужный шаблон. Чтобы ускорить поиск, используйте поле поиска. Для получения дополнительной информации о создании шаблонов обратитесь к нашему разделу <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/similar-projects.aspx")%>">Советы и приемы</a>.
|
||
</div>
|
||
<ul>
|
||
<li>измените <b>Название</b> проекта и его <b>Описание</b>,</li>
|
||
<li>смените <b>Менеджера проекта</b>,
|
||
<p>Для этого откройте соответствующий выпадающий список и выберите нужного человека. Сортируйте всех пользователей по группе или используйте поле фильтра наверху, чтобы облегчить поиск. Установите флажок рядом с этим полем, если требуется оповестить менеджера проекта по электронной почте.</p>
|
||
</li>
|
||
<li>управляйте <b>Командой</b> проекта,
|
||
<p>Нажмите на ссылку <b>Управление командой</b>. В левой части формы отметьте тех пользователей, которых требуется добавить в команду, и нажмите стрелку вправо. Чтобы удалить добавленного пользователя, выберите его или ее и нажмите стрелку влево.</p>
|
||
<p>Когда все пользователи будут добавлены, нажмите на кнопку <b>Сохранить</b>. Они получат оповещения по электронной почте.</p>
|
||
</li>
|
||
<li>измените структуру проекта,
|
||
<p>Можно изменить структуру проекта, добавив вехи. Нажмите на ссылку <b>Добавить веху</b>, введите название, определите крайний срок и выберите ответственного. Нажмите кнопку OK. Чтобы отредактировать или удалить веху или добавить к ней задачу, выберите нужную веху и щелкните по значку <img alt="Значок Действия" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/ActionsIcon.png")%>" /> справа и выберите из выпадающего списка соответствующую опцию. Если вы хотите добавить задачи вне вех, нажмите на ссылку <b>Поставить задачу</b> в разделе <b>Задачи вне вех</b>, введите название задачи, задайте ее крайний срок и выберите ответственного.</p>
|
||
</li>
|
||
<li>просмотрите список контактов,
|
||
<p>Если вы добавите других участников в возможную сделку, они автоматически будут отображены на вкладке <b>Контакты</b> созданного проекта.</p>
|
||
</li>
|
||
<li>введите теги через запятую,
|
||
<p>Это поможет распределить проекты по категориям и облегчить поиск для других пользователей.</p>
|
||
</li>
|
||
<li>установите флажок <b>Сохранить этот проект как приватный</b>,
|
||
<p>Используйте эту опцию, если требуется ограничить доступ к созданному проекту. В этом случае проект будет доступен только администратору Проектов, менеджеру и участникам проекта с соответствующими правами.</p>
|
||
</li>
|
||
<li>установите флажок <b>Отслеживать этот проект</b>, если вы не собираетесь в нем участвовать, но вам требуется отслеживать его,</li>
|
||
</ul>
|
||
<p>После просмотра всей информации нажмите кнопку <b>Сохранить</b>.</p>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_block">
|
||
<img alt="Как связать возможную сделку с проектом? Шаг 3" target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/small/guide57/step3_1.png")%>" />
|
||
<img alt="Как связать возможную сделку с проектом? Шаг 3" id="img4_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/ru/Guides/big/guide57/step3_1.png")%>" />
|
||
<div target="img4_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||
</div>
|
||
<div class="screen_text">
|
||
<p>Созданный проект будет добавлен в список <b>Проекты</b> модуля <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/gettingstarted/projects.aspx")%>">Проекты</a>.</p>
|
||
</div>
|
||
</div>
|
||
|
||
|
||
</div>
|