administration/crm.aspx
This commit is contained in:
parent
37fa198080
commit
4af886c346
@ -331,7 +331,7 @@
|
||||
<p>If you wish to specify the general terms for all your future invoices, click the <b>Set default</b> link below the <b>Terms</b> field, enter your terms and click the <b>Save</b> button.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Enter <b>Client Notes</b>, if you want to express your gratitude to a customer for the purchase and/or to provide a special offer, for example, a 20% discount if the invoice is paid within 5 days.
|
||||
<p>These notes will be displayed on your invoice and added to the message body if you send the invoice per ONLYOFFICE <a class="see_also" href="groups-gettingstarted-mail.aspx">Mail</a>.</p>
|
||||
<p>These notes will be displayed on your invoice and added to the message body if you send the invoice per ONLYOFFICE <a class="see_also" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-gettingstarted-mail.aspx")%>">Mail</a>.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Fill in the <b>Products & Services</b> section.
|
||||
<p>List the services/products you provided for your client. You can select them from the list, if available, or create right there opening the <b>Select item</b> list and clicking the <b>Create new item</b> link.</p>
|
||||
|
||||
@ -97,13 +97,13 @@
|
||||
<li>Füllen Sie die erforderlichen Felder aus: <b>Vorname</b> und <b>Nachname</b> für Personen, <b>Name des Unternehmens</b> für Unternehmen.</li>
|
||||
<li>Wählen Sie <b>Kontakttyp</b> oder lassen Sie den Typ <b>Nicht angegeben</b>.
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Die Portal- und CRM-Administratoren können die Standardkontakttypen nach Unternehmensbedarf verändern. Klicken Sie auf den Link <b>Kontakttypen</b> in der Sektion <b>Einstellungen >> Kontakteinstellungen</b>. Für weitere Details lesen Sie die Sektion <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/contact-types-new.aspx")%>">Tipps und Tricks</a>.
|
||||
Die Portal- und CRM-Administratoren können die Standardkontakttypen nach Unternehmensbedarf verändern. Klicken Sie auf den Link <b>Kontakttypen</b> in der Sektion <b>Einstellungen >> Kontakteinstellungen</b>. Für weitere Details lesen Sie die Sektion <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-contact-types.aspx")%>">Tipps und Tricks</a>.
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Geben Sie sonstige bekannte Daten ein: <b>E-Mail-Adresse</b>, <b>Telefon</b>, <b>Website/Soziales Netzwerk</b>, <b>Adresse</b>, <b>Beschreibung</b>.
|
||||
<p>Um dieses Prozess zu erleichtern, nutzen Sie die Option <b>In CrunchBase finden</b> aus. Wenn das erstellte Unternehmen in dieser Dateibank schon vorhanden ist, können Sie die notwendige Information sehen und wählen, klicken Sie dabei auf den Link <b>In CrunchBase finden</b> unten dem Feld <b>Name des Unternehmens</b>.</p>
|
||||
<p>Um zusätzliche Informationen einzugeben, fügen Sie die Zusatzfelder hinzu. Dafür speichern Sie zuerst den erstellten Kontakt, sonst werden alle eingegebenen Daten verloren gehen. Dann finden Sie die Sektion <b>Einstellungen >> Andere Einstellungen</b> in der linken Seitenwand und klicken Sie auf den Link <b>Zusatzfelder</b>.</p>
|
||||
<p>Für weitere Details lesen Sie die Sektion <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">Tipps und Tricks</a>.</p>
|
||||
<p>Für weitere Details lesen Sie die Sektion <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-adding-fields.aspx")%>">Tipps und Tricks</a>.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Diese Funktion ist nur für die CRM-Moduladministratoren und Administratoren mit Vollzugriff verfügbar.
|
||||
</div>
|
||||
@ -134,14 +134,14 @@
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Um mehrere Kontakte auf einmal hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:</p>
|
||||
<p>Nutzen Sie die Option <b>Kontakte importieren</b>. Dadurch können Sie alle Ihre Kontakte aus einer <b>.csv</b>-Datei ins Modul <b>CRM</b> mühelos übertragen. Dafür klicken Sie auf den Button <img alt="Button Zusätzliche Optionen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/gettingstarted/auxbutton.png")%>" /> rechts vom Button <b>Erstellen...</b>, wählen Sie die Option <b>Kontakte importieren</b> und folgen Sie den Hinweisen.</p>
|
||||
<p>Für weitere Details lesen Sie die Sektion <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/import-contacts.aspx")%>">Benutzeranleitungen</a>.</p>
|
||||
<p>Für weitere Details lesen Sie die Sektion <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-import-contacts.aspx")%>">Benutzeranleitungen</a>.</p>
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Um die Kontakte automatisch hinzuzufügen, fügen Sie diese Schritte aus:</p>
|
||||
<p>Nutzen Sie das <b>Webkontaktformular</b>. Dank dieser Option können Sie ein Formular erstellen, um es auf Ihrer Website unterzubringen. Ihre potentielle Kunden werden zu Ihrer Kundendatenbank automatisch hinzugefügt, wenn sie sich an Sie durch das Online-Formular auf Ihrer Website wenden. Dafür klicken Sie auf den Link <b>Webkontaktformular</b> in der Liste <b>Einstellungen</b> in der linken Seitenwand und folgen Sie den Hinweisen.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Diese Funktion ist nur für die CRM-Moduladministratoren und Administratoren mit Vollzugriff verfügbar.
|
||||
</div>
|
||||
<p>Für weitere Details lesen Sie die Sektion <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/website-contact-form.aspx")%>">Tipps und Tricks</a>.</p>
|
||||
<p>Für weitere Details lesen Sie die Sektion <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-contact-form.aspx")%>">Tipps und Tricks</a>.</p>
|
||||
<p>Sobald Ihre Kunden durch die Option <b>Neues Unternehmen/Neue Person erstellen</b> manuell erstellt sind, aus einer <b>.csv</b>-Datei importiert oder durch das <b>Webkontaktformular</b> hinzugefügt sind, werden Sie in die Liste mit den <b>Kontakten</b> des Moduls <b>CRM</b> übertragen.</p>
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Um die verfügbaren Kontaktdaten zu aktualisieren, führen Sie diese Schritte aus:</p>
|
||||
@ -165,7 +165,7 @@
|
||||
<li>Geben Sie einen <b>Titel</b> für Ihre Aufgabe ein.</li>
|
||||
<li>Wählen Sie die entsprechende <b>Kategorie</b> für die Aufgabe im Listenmenü.
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Die CRM-Moduladministratoren und Administratoren mit Vollzugriff können die Standradaufgabenkategorien nach Bedarf ändern. Klicken Sie einfach auf den Link <b>Aufgabenkategorien</b> in der Sektion <b>Einstellungen >> Andere Einstellungen</b>. Weitere Informationen lesen Sie in der Sektion <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/tasks-categories.aspx")%>">Tipps und Tricks</a>.
|
||||
Die CRM-Moduladministratoren und Administratoren mit Vollzugriff können die Standradaufgabenkategorien nach Bedarf ändern. Klicken Sie einfach auf den Link <b>Aufgabenkategorien</b> in der Sektion <b>Einstellungen >> Andere Einstellungen</b>. Weitere Informationen lesen Sie in der Sektion <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-tasks-categories.aspx")%>">Tipps und Tricks</a>.
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Finden Sie einen Kontakt, den Sie mit Ihrer Aufgabe verknüpfen möchten.</li>
|
||||
@ -204,7 +204,7 @@
|
||||
<li>klicken Sie auf den Button <b>Speichern</b>.</li>
|
||||
</ol>
|
||||
<p>Die Aufgaben werden zur Liste <b>Aufgaben</b> hinzugefügt.</p>
|
||||
<p>Weitere Informationen über die in CRM verfügbaren <b>Gruppenoperationen</b> finden Sie in der Sektion <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/group-operations.aspx")%>">Tipps und Tricks</a>.</p>
|
||||
<p>Weitere Informationen über die in CRM verfügbaren <b>Gruppenoperationen</b> finden Sie in der Sektion <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-tipstricks-crm-group-operations.aspx")%>">Tipps und Tricks</a>.</p>
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Wenn Sie eine Aufgabe bearbeiten möchten, führen Sie diese Schritte aus:</p>
|
||||
<ol>
|
||||
@ -233,12 +233,12 @@
|
||||
<li>Wählen Sie eine <b>zuständige Person</b> für Ihre Verkaufschance im Listenmenü.</li>
|
||||
<li>Wählen Sie die <b>Phase</b> der Verkaufschance im Listenmenü. Die <b>Erfolgswahrscheinlichkeit</b> wird in Prozent abhängig davon angezeigt.
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Die CRM-Moduladministratoren und Administratoren mit Vollzugriff können die Standardphasen der Verkaufschancen nach Bedarf ändern. Klicken Sie einfach auf den Link <b>Phasen der Verkaufschancen</b> in der Sektion <b>Einstellungen >> Andere Einstellungen</b>. Weitere Informationen finden Sie in der Sektion <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/opportunity-stages.aspx")%>">Tipps und Tricks</a>.
|
||||
Die CRM-Moduladministratoren und Administratoren mit Vollzugriff können die Standardphasen der Verkaufschancen nach Bedarf ändern. Klicken Sie einfach auf den Link <b>Phasen der Verkaufschancen</b> in der Sektion <b>Einstellungen >> Andere Einstellungen</b>. Weitere Informationen finden Sie in der Sektion <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-opportunity-stages.aspx")%>">Tipps und Tricks</a>.
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Geben Sie sonstige Informationen nach Bedarf ein.
|
||||
<p>Um zusätzliche Daten anzugeben, fügen Sie die Zusatzfelder hinzu. Dafür speichern Sie zuerst die erstellte Verkaufschance, sonst werden alle eingegebenen Daten verloren gehen. Dann öffnen Sie die Sektion <b>Einstellungen >> Andere Einstellungen</b> in der linken Seitenwand und klicken Sie auf den Link <b>Zusatzfelder</b>.</p>
|
||||
<p>Weitere Details finden Sie in der Sektion <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">Tipps und Tricks</a>.</p>
|
||||
<p>Weitere Details finden Sie in der Sektion <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-adding-fields.aspx")%>">Tipps und Tricks</a>.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Diese Funktion ist nur für die CRM-Moduladministratoren und Administratoren mit Vollzugriff verfügbar.
|
||||
</div>
|
||||
@ -314,7 +314,7 @@
|
||||
<p>Wenn Sie allgemeine Bedingungen für alle zukünftigen Rechnungen angeben möchten, klicken Sie auf den Link <b>Standard festlegen</b> unter dem Feld <b>Bedingungen</b>, geben Sie die Bedingungen ein und klicken Sie auf den Button <b>Speichern</b>.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Geben Sie die <b>Notizen</b> nach Bedarf ein.
|
||||
<p>Sie werden auf Ihrer Rechnung angezeigt und zum Nachrichtentext hinzugefügt, falls Sie die Rechnung per <a class="see_also" href="mail.aspx">E-Mail</a> senden.</p>
|
||||
<p>Sie werden auf Ihrer Rechnung angezeigt und zum Nachrichtentext hinzugefügt, falls Sie die Rechnung per <a class="see_also" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-gettingstarted-mail.aspx")%>">E-Mail</a> senden.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Füllen Sie die Sektion <b>Produkte und Dienstleistungen</b> aus.
|
||||
<p>Tragen Sie die Produkte/Dienstleistungen, die bereitgestellt werden, ein. Sie können sie aus der Liste wählen (falls verfügbar) oder dort erstellen. Dafür öffnen Sie die Liste <b>Artikel wählen</b> und klicken Sie auf den Link <b>Neuen Artikel erstellen</b>.</p>
|
||||
@ -382,7 +382,7 @@
|
||||
<li>Fügen Sie die Schlagwörter nach Bedarf hinzu, klicken Sie dabei auf den Link <b>Schlagwort hinzufügen</b> und wählen Sie ein der verfügbaren Schlagwörter oder erstellen Sie ein neues.</li>
|
||||
<li>Geben Sie sonstige Informationen nach Bedarf ein.
|
||||
<p>Um zusätzliche Informationen einzugeben, fügen Sie die Zusatzfelder hinzu. Dafür speichern Sie zuerst die erstellte Veranstaltung, sonst werden alle eingegebenen Daten verloren gehen. Dann finden Sie die Sektion <b>Einstellungen >> Andere Einstellungen</b> im linken Bereich und klicken Sie auf den Link <b>Zusatzfelder</b>.</p>
|
||||
<p>Weitere Details finden Sie in der Sektion <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">Tipps und Tricks</a>.</p>
|
||||
<p>Weitere Details finden Sie in der Sektion <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-adding-fields.aspx")%>">Tipps und Tricks</a>.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Diese Funktion ist nur für die CRM-Moduladministratoren und Administratoren mit Vollzugriff verfügbar.
|
||||
</div>
|
||||
@ -393,7 +393,7 @@
|
||||
<li>Klicken Sie auf den Button <b>Speichern</b> oder nutzen Sie den Button <b>Speichern und neue Veranstaltung erstellen</b>, um mit der Erstellung einer neuen Veranstaltung sofort nach der Speicherung der aktuellen Veranstaltung zu beginnen.</li>
|
||||
</ol>
|
||||
<p>Sobald eine Veranstaltung erstellt ist, können Sie die Ereignisse planen, <a class="see_also" href="#AssigningTasks_block">Aufgaben zuweisen</a>, Teilnehmer verwalten, die dazugehörige Dokumentation speichern.</p>
|
||||
<p>Weitere Informationen finden Sie in der Sektion <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/create-case.aspx")%>">Benutzeranleitungen</a>.</p>
|
||||
<p>Weitere Informationen finden Sie in der Sektion <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-create-case.aspx")%>">Benutzeranleitungen</a>.</p>
|
||||
<div class="screen_block">
|
||||
<img alt="Veranstaltung hinzufügen" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/de/gettingstarted/crm/small/case.png")%>" />
|
||||
<img alt="Veranstaltung hinzufügen" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/de/gettingstarted/crm/big/case.png")%>" />
|
||||
@ -426,7 +426,7 @@
|
||||
<ul class="list_getstart">
|
||||
<li>den kompletten Inhalt lesen und moderieren,</li>
|
||||
<li>den Massenversand organisieren,
|
||||
<p>Bitte lesen Sie die Sektion <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administratorguides/mass-mailing.aspx")%>">Benutzeranleitungen</a>, um mehr darüber zu erfahren.</p>
|
||||
<p>Bitte lesen Sie die Sektion <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-mass-mailing.aspx")%>">Benutzeranleitungen</a>, um mehr darüber zu erfahren.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>die Moduleinstellungen konfigurieren:
|
||||
<ul>
|
||||
|
||||
@ -99,13 +99,13 @@
|
||||
<li>rellene los campos obligatorios: <b>Nombre</b> y <b>Apellido</b> para personas, <b>Nombre de empresa</b> para empresas,</li>
|
||||
<li>seleccione un <b>Tipo de contacto</b> o deje el tipo <b>No especificado</b>.
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Administradores del portal y del módulo CRM pueden cambiar los tipos de contactos predeterminados según necesidades de sus empresas. Sólo pulse el enlace <b>Tipo de contacto</b> en la sección <b>Ajustes >> Ajustes de contacto</b>. Para obtener más información, por favor, consulte la sección <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/contact-types-new.aspx")%>">Trucos y consejos</a>.
|
||||
Administradores del portal y del módulo CRM pueden cambiar los tipos de contactos predeterminados según necesidades de sus empresas. Sólo pulse el enlace <b>Tipo de contacto</b> en la sección <b>Ajustes >> Ajustes de contacto</b>. Para obtener más información, por favor, consulte la sección <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-contact-types.aspx")%>">Trucos y consejos</a>.
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li>introduzca otra información disponible: <b>Email</b>, <b>Teléfono</b>, <b>Sitio web/Redes sociales</b>, <b>Dirección</b>, <b>Descripción</b>,
|
||||
<%--<p>Para facilitar este proceso, utilice la opción <b>Buscar en CrunchBase</b>. Si la empresa que usted está creando está en la base, usted podrá ver y seleccionar la información necesaria al pulsar el enlace <b>Buscar en CrunchBase</b> debajo del campo <b>Nombre de la empresa</b>.</p>--%>
|
||||
<p>Para añadir alguna información adicional personalice campos de usuario. Para hacerlo, lo primero de todo guarde el contacto creado. En otro caso toda la información introducida será perdida. Después pase a la sección <b>Ajustes >> Otros ajustes</b> en el panel lateral izquierdo y pulse el enlace <b>Campos de usuario</b>.
|
||||
<p>Para obtener más información consulte la sección <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">Trucos y consejos</a>.</p>
|
||||
<p>Para obtener más información consulte la sección <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-adding-fields.aspx")%>">Trucos y consejos</a>.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
La función está disponible sólo para administradores del portal y del módulo CRM.
|
||||
</div>
|
||||
@ -138,14 +138,14 @@
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Para añadir unos contactos a la vez,</p>
|
||||
<p>Use la opción <b>Importar contactos</b>. Esta opción le ayuda a mover todos sus contactos del archivo <b>.csv</b> al módulo <b>CRM</b> sin esfuerzo. Para hacerlo, pulse el botón <img alt="botón Más acciones" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/auxbutton.png")%>" /> al lado derecho del botón <b>Crear nuevo</b>, seleccione la opción <b>Importar contactos</b> y sigue la instrucción paso a paso.</p>
|
||||
<p>Para obtener más información por favor consulte la sección <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/import-contacts.aspx")%>">Guías de usuario</a>.</p>
|
||||
<p>Para obtener más información por favor consulte la sección <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-import-contacts.aspx")%>">Guías de usuario</a>.</p>
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Para añadir contactos automáticamente,</p>
|
||||
<p>Use <b>Formulario de contacto del sitio Web</b>. Esta opción le permite crear un formulario que usted puede publicar en el sitio web. Sus clientes potenciales se añadirán automáticamente a su base de clientes cuando ellos se pongan en contacto con usted vía el formulario incorporado en su página web. Para hacerlo, pulse el enlace <b>Formulario de contacto del sitio Web</b> en la lista <b>Ajustes</b> en el panel lateral izquierdo y sigue la instrucción paso a paso.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
La función está disponible sólo para administradores del portal y del módulo CRM.
|
||||
</div>
|
||||
<p>Para obtener más información por favor consulte la sección <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/website-contact-form.aspx")%>">Trucos y consejos</a>.</p>
|
||||
<p>Para obtener más información por favor consulte la sección <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-contact-form.aspx")%>">Trucos y consejos</a>.</p>
|
||||
<p>Una vez añadidos sus clientes por el formulario <b>Crear nueva empresa/persona</b>, importados del archivo <b>.csv</b>, o añadidos automáticamente vía <b>Formulario de contacto del sitio Web</b>, ellos serán incluidos en la lista <b>Contactos</b> del módulo <b>CRM</b>.</p>
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Para actualizar la información sobre contactos disponibles,</p>
|
||||
@ -172,7 +172,7 @@
|
||||
<li>introduzca el <b>Título</b> para su tarea,</li>
|
||||
<li>seleccione una <b>Categoría</b> de tarea en la lista desplegable,
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Los administradores del portal y del módulo CRM pueden cambiar las categorías de tarea predeterminadas según necesidades de su empresa. Pulse el enlace <b>Categorías de tarea</b> en la sección <b>Ajustes >> Otros ajustes</b>. Para obtener más información, por favor, consulte la sección <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/tasks-categories.aspx")%>">Trucos y consejos</a>.
|
||||
Los administradores del portal y del módulo CRM pueden cambiar las categorías de tarea predeterminadas según necesidades de su empresa. Pulse el enlace <b>Categorías de tarea</b> en la sección <b>Ajustes >> Otros ajustes</b>. Para obtener más información, por favor, consulte la sección <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-tasks-categories.aspx")%>">Trucos y consejos</a>.
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li>introduzca un contacto con el que usted quiere unir su tarea,</li>
|
||||
@ -211,7 +211,7 @@
|
||||
<li>pulse el botón <b>Guardar</b>. </li>
|
||||
</ol>
|
||||
<p>Las tareas se añadirán a la lista <b>Tareas</b>.</p>
|
||||
<p>Para saber más sobre <b>Operaciones de grupo</b> que están disponibles en CRM por favor consulte la sección <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/group-operations.aspx")%>">Trucos y consejos</a>.</p>
|
||||
<p>Para saber más sobre <b>Operaciones de grupo</b> que están disponibles en CRM por favor consulte la sección <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-tipstricks-crm-group-operations.aspx")%>">Trucos y consejos</a>.</p>
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Si quiere editar una tarea,</p>
|
||||
<ol>
|
||||
@ -240,12 +240,12 @@
|
||||
<li>seleccione a un <b>Responsable</b> para su oportunidad en la lista desplegable;</li>
|
||||
<li>establezca una <b>Etapa</b> de la oportunidad usando la lista desplegable. La <b>Probabilidad de éxito</b> en por cientos será preestablecida.
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Los administradores del portal y del módulo CRM pueden cambiar las etapas de oportunidad predeterminadas según necesidades de su empresa. Pulse el enlace <b>Etapas de oportunidad</b> en la sección <b>Ajustes >> Otros ajustes</b>. Para obtener más información, por favor, consulte nuestra sección <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/opportunity-stages.aspx")%>">Trucos y consejos</a>.
|
||||
Los administradores del portal y del módulo CRM pueden cambiar las etapas de oportunidad predeterminadas según necesidades de su empresa. Pulse el enlace <b>Etapas de oportunidad</b> en la sección <b>Ajustes >> Otros ajustes</b>. Para obtener más información, por favor, consulte nuestra sección <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-opportunity-stages.aspx")%>">Trucos y consejos</a>.
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li>introduzca otra información, si está disponible,
|
||||
<p>Para añadir alguna información adicional personalice campos de usuario. Para hacerlo, lo primero de todo guarde la oportunidad creada. En otro caso toda la información introducida será perdida. Después pase a la sección <b>Ajustes >> Otros ajustes</b> en el panel lateral izquierdo y pulse el enlace <b>Campos de usuario</b>.
|
||||
<p>Para obtener más información, por favor, consulte nuestra sección <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">Trucos y consejos</a> .</p>
|
||||
<p>Para obtener más información, por favor, consulte nuestra sección <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-adding-fields.aspx")%>">Trucos y consejos</a> .</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Esta función está disponible sólo para administradores del portal y del módulo CRM.
|
||||
</div>
|
||||
@ -321,7 +321,7 @@
|
||||
<p>Si usted quiere especificar los términos generales para todas sus facturas futuras, pulse el enlace <b>Predeterminado</b> debajo del campo <b>Términos</b>, introduzca sus términos y pulse el botón <b>Guardar</b>.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Introduzca <b>Notas</b>, si es necesario.
|
||||
<p>Se mostrarán en su factura y se añadirán al cuerpo de mensaje si envía la factura usando <a class="see_also" href="mail.aspx">Correo</a>.</p>
|
||||
<p>Se mostrarán en su factura y se añadirán al cuerpo de mensaje si envía la factura usando <a class="see_also" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-gettingstarted-mail.aspx")%>">Correo</a>.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Rellene la sección <b>Productos y servicios</b>.
|
||||
<p>Enumere los servicios/productos que usted va a proporcionar a su cliente. Usted puede seleccionarlos de la lista, si hay, o crear un artículo aquí abriendo la lista <b>Seleccionar artículo</b> y pulsando el enlace <b>Crear artículo nuevo</b>.</p>
|
||||
@ -388,7 +388,7 @@
|
||||
<li>añada etiquetas, si es necesario, pulsando el enlace <b>Añadir etiqueta</b> y seleccionando una etiqueta disponible o creando la nueva.</li>
|
||||
<li>introduzca otra información, si está disponible,
|
||||
<p>Para añadir alguna información adicional personalice campos de usuario. Para hacerlo, lo primero de todo guarde el caso creado.Si no, toda la información introducida se perderá. Después pase a la sección <b>Ajustes>> Otros ajustes</b> en el panel lateral izquierdo y pulse el enlace <b>Campos de usuario</b>.
|
||||
<p>Para obtener más información, por favor, consulte nuestra sección <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">Trucos y consejos</a>.</p>
|
||||
<p>Para obtener más información, por favor, consulte nuestra sección <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-adding-fields.aspx")%>">Trucos y consejos</a>.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
La función está disponible sólo para administradores del portal y del módulo CRM.
|
||||
</div>
|
||||
@ -399,7 +399,7 @@
|
||||
<li>pulse el botón <b>Guardar</b> o use el botón <b>Guardar y crear nuevo caso</b> para empezar a crear nuevo caso después de que usted guarda el caso corriente.</li>
|
||||
</ol>
|
||||
<p>Una vez que el caso es creado, usted puede planear eventos, <a class="see_also" href="#AssigningTasks_block">asignar tareas</a>, manejar participantes, almacenar la documentación relacionada.</p>
|
||||
<p>Para obtener más información, por favor, consulte la sección <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/create-case.aspx")%>">Guías de usuario</a>.</p>
|
||||
<p>Para obtener más información, por favor, consulte la sección <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-create-case.aspx")%>">Guías de usuario</a>.</p>
|
||||
<div class="screen_block">
|
||||
<img alt="Añadir caso" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/es/gettingstarted/crm/small/case.png")%>" />
|
||||
<img alt="Añadir caso" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/es/gettingstarted/crm/big/case.png")%>" />
|
||||
@ -457,7 +457,7 @@
|
||||
<img alt="Set up number" id="img10_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/gettingstarted/crm/big/numbers.png")%>" />
|
||||
<div target="img10_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||||
</div>
|
||||
<p>Para aprender más sobre configuraciones típicas para todos los números y ajustes individuales que Usted puede aplicar a un número separado, por favor, consulte <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/use-voip.aspx")%>">este artículo</a>.</p>
|
||||
<p>Para aprender más sobre configuraciones típicas para todos los números y ajustes individuales que Usted puede aplicar a un número separado, por favor, consulte <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-use-voip.aspx")%>">este artículo</a>.</p>
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Para empezar a aceptar y hacer llamadas,</p>
|
||||
<ol>
|
||||
@ -497,7 +497,7 @@
|
||||
<p>Si Usted llama a un contacto almacenado en el módulo CRM, se muestra el enlace al perfil del contacto en esta ventana, para que Usted pueda abrir el perfil en una pestaña nueva del navegador.</p>
|
||||
<p>Si Usted hace una llamada a un número nuevo que no está almacenado en los contactos de CRM o si recibe una llamada de tal número, este número se guardará automáticamente en sus contactos de CRM como un contacto nuevo. Un evento nuevo <b>Llamada saliente</b> o <b>Llamada entrante</b> se añade también de forma automática al historial para este contacto.</p>
|
||||
<p>Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se muestran en la sección <b>Llamadas</b>. Pulse el enlace <b>Llamadas</b> en el panel lateral izquierdo para abrir la lista de llamadas. Proporciona la siguiente información sobre llamadas: fecha y hora, agente (nombre del operador), cliente (nombre del cliente almacenado en la base CRM), duración de llamada y costo. Si una llamada ha sido grabada, haga clic en el icono <img alt="Playback Icon" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/playback.png")%>" /> para reproducir la grabación. </p>
|
||||
<p>Para obtener más detalles sobre cómo visualizar la lista de llamadas y añadir la información sobre llamadas a su base de datos de clientes, por favor, consulte <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/use-voip.aspx")%>">este artículo</a>.</p>
|
||||
<p>Para obtener más detalles sobre cómo visualizar la lista de llamadas y añadir la información sobre llamadas a su base de datos de clientes, por favor, consulte <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-use-voip.aspx")%>">este artículo</a>.</p>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
@ -518,7 +518,7 @@
|
||||
</li>
|
||||
<li>haga clic en el botón <b>Generar reporte</b>.
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Si Usted usa monedas diferentes para sus oportunidades y facturas y los tipos de cambio todavía no se especifican en los ajustes de CRM, se abre una ventana nueva donde se le pedirá que indique el tipo de cambio de las monedas usadas. Para obtener más detalles sobre cómo establecer un tipo de cambio, por favor, consulte <a target="_blank" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/default-currency.aspx")%>">este artículo</a>.
|
||||
Si Usted usa monedas diferentes para sus oportunidades y facturas y los tipos de cambio todavía no se especifican en los ajustes de CRM, se abre una ventana nueva donde se le pedirá que indique el tipo de cambio de las monedas usadas. Para obtener más detalles sobre cómo establecer un tipo de cambio, por favor, consulte <a target="_blank" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-default-currency.aspx")%>">este artículo</a>.
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
</ol>
|
||||
@ -560,7 +560,7 @@
|
||||
<ul class="list_getstart">
|
||||
<li>leer y moderar todo el contenido;</li>
|
||||
<li>organizar envíos masivos;
|
||||
<p>Por favor consulte nuestra sección <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administratorguides/mass-mailing.aspx")%>">Guías de usuario</a> para informarse sobre como se puede hacerlo.</p>
|
||||
<p>Por favor consulte nuestra sección <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-mass-mailing.aspx")%>">Guías de usuario</a> para informarse sobre como se puede hacerlo.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>configurar ajustes del módulo;
|
||||
<ul>
|
||||
|
||||
@ -97,13 +97,13 @@
|
||||
<li>remplissez les champs obligatoires : <b>Prénom</b> et <b>Nom</b> pour les personnes, <b>Nom de l'entreprise</b> pour les entreprises,</li>
|
||||
<li>sélectionnez un <b>Type de contact</b> ou laissez le type <b>non spécifié</b>.
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
L'administrateur du portail et du module CRM peut changer les types de contact prédéfinis selon les besoins de leur entreprise. Il vous suffit de cliquer sur le lien <b>Types de contact</b> de la section <b>Paramètres >> Paramètres de contact</b>. Pour en savoir plus consultez la section <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/contact-types-new.aspx")%>">Conseils et Astuces</a>.
|
||||
L'administrateur du portail et du module CRM peut changer les types de contact prédéfinis selon les besoins de leur entreprise. Il vous suffit de cliquer sur le lien <b>Types de contact</b> de la section <b>Paramètres >> Paramètres de contact</b>. Pour en savoir plus consultez la section <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-contact-types.aspx")%>">Conseils et Astuces</a>.
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li>entrez toute autre information disponible : <b>Email</b>, <b>Téléphone</b>, <b>Site Web/Réseaux sociaux</b>, <b>Adresse</b>, <b>Description</b>,
|
||||
<%--<p>Pour faciliter ce processus, utilisez l'option <b>Rechercher dans СrunchBase</b>. Si l'entreprise que vous créez est présente dans cette base de données, vous pourrez voir et sélectionner les informations dont vous avez besoin après avoir cliqué sur le lien <b>Rechercher dans СrunchBase</b> au-dessous du champ <b>Nom de l'entreprise</b>.</p>--%>
|
||||
<p>Pour entrer des informations supplémentaires, personnalisez les champs d'utilisateur. Pour le faire, tout d'abord enregistrez le contact créé. Sinon, toutes les informations saisies seront perdues. Ensuite passez à la section <b>Paramètres >> Autres paramètres</b> dans le menu de gauche et cliquez sur le lien <b>Champs d'utilisateur</b>.</p>
|
||||
<p>Pour en savoir plus, consultez la section <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">Conseils et Astuces</a>.</p>
|
||||
<p>Pour en savoir plus, consultez la section <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-adding-fields.aspx")%>">Conseils et Astuces</a>.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Cette fonction n'est disponible que pour les administrateurs du portail ou du module CRM.
|
||||
</div>
|
||||
@ -136,14 +136,14 @@
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Pour ajouter plusieurs contacts à la fois,</p>
|
||||
<p>Utilisez l'option <b>Importer les contacts</b>. Cette option vous permet de copier tous vos contacts depuis un fichier <b>.csv</b> dans le module <b>CRM</b> sans efforts. Pour le faire, cliquez sur le bouton <img alt="Bouton plus d'actions" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/auxbutton.png")%>" /> situé à droite du bouton <b>Créer nouveau...</b>, sélectionnez l'option <b>Importer les contacts</b> et suivez les étapes indiquées.</p>
|
||||
<p>Pour de plus amples informations, veuillez lire la section <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/import-contacts.aspx")%>">Guides d'utilisateur</a>.</p>
|
||||
<p>Pour de plus amples informations, veuillez lire la section <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-import-contacts.aspx")%>">Guides d'utilisateur</a>.</p>
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Pour ajouter des contacts automatiquement,</p>
|
||||
<p>Utilisez le <b>Formulaire de contact du site</b>. Cette option vous permet de créer une forme que vous pouvez publier sur votre site. Vos clients potentiels seront automatiquement ajoutés à votre base de données clients lorsqu'ils vous contactent via le formulaire intégré à votre page Web. Pour le faire, cliquez sur le lien <b>Formulaire de contact du site</b> dans la liste <b>Paramètres</b> dans le menu de gauche et suivez les instructions.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Cette fonction n'est disponible que pour les administrateurs du portail ou du module CRM.
|
||||
</div>
|
||||
<p>Pour en savoir plus, consultez la section <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/website-contact-form.aspx")%>">Conseils et Astuces</a>.</p>
|
||||
<p>Pour en savoir plus, consultez la section <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-contact-form.aspx")%>">Conseils et Astuces</a>.</p>
|
||||
<p>Une fois que vos clients sont créés manuellement à l'aide de la forme <b>Créer une nouvelle entreprise / personne</b>, importés depuis un fichier <b>.csv</b>, ou ajoutés automatiquement via le <b>Formulaire de contact du site</b>, ils seront inclus dans la liste <b>Contacts</b> du module <b>CRM</b>.</p>
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Pour mettre à jour l'information de contact,</p>
|
||||
@ -167,7 +167,7 @@
|
||||
<li>entrez le <b>Titre</b> de la tâche,</li>
|
||||
<li>sélectionnez la <b>Catégorie de la tâche</b> dans la liste déroulante,
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
L'administrateur du portail et du module CRM peut changer les catégories de la tâche par défaut selon les besoins de leur entreprise. Il est suffit de cliquer sur le lien <b>Catégories de tâches</b> de la section <b>Paramètres >> Autres paramètres</b>. Pour plus de détails, consultez la section <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/tasks-categories.aspx")%>">Conseils et Astuces</a>.
|
||||
L'administrateur du portail et du module CRM peut changer les catégories de la tâche par défaut selon les besoins de leur entreprise. Il est suffit de cliquer sur le lien <b>Catégories de tâches</b> de la section <b>Paramètres >> Autres paramètres</b>. Pour plus de détails, consultez la section <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-tasks-categories.aspx")%>">Conseils et Astuces</a>.
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li>entrez le contact avec lequel vous souhaitez lier votre tâche,</li>
|
||||
@ -206,7 +206,7 @@
|
||||
<li>cliquez sur le bouton <b>Enregistrer</b>. </li>
|
||||
</ol>
|
||||
<p>Les tâches seront ajoutées à la liste <b>Tâches</b>.</p>
|
||||
<p>Pour en savoir plus sur les <b>Opérations du groupe</b> disponibles dans le module CRM, consultez la section <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/group-operations.aspx")%>">Conseils et Astuces</a>.</p>
|
||||
<p>Pour en savoir plus sur les <b>Opérations du groupe</b> disponibles dans le module CRM, consultez la section <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-tipstricks-crm-group-operations.aspx")%>">Conseils et Astuces</a>.</p>
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Pour modifier une tâche,</p>
|
||||
<ol>
|
||||
@ -235,12 +235,12 @@
|
||||
<li>sélectionnez un <b>Responsable</b> de l'opportunité dans la liste déroulante ;</li>
|
||||
<li>sélectionnez l'<b>Etape de l'opportunité</b> en utilisant la liste déroulante. La <b>Probabilité de succès</b> en pourcentage sera définie en conséquence.
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Les administrateurs du portail et du module CRM peuvent modifier les étapes d'opportunité par défaut selon les besoins de l'entreprise. Cliquez sur le lien <b>Etapes de l'opportunité</b> dans la section <b>Paramètres >> Autres paramètres</b>. Pour en savoir plus, consultez la section <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/opportunity-stages.aspx")%>">Conseils et Astuces</a>.
|
||||
Les administrateurs du portail et du module CRM peuvent modifier les étapes d'opportunité par défaut selon les besoins de l'entreprise. Cliquez sur le lien <b>Etapes de l'opportunité</b> dans la section <b>Paramètres >> Autres paramètres</b>. Pour en savoir plus, consultez la section <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-opportunity-stages.aspx")%>">Conseils et Astuces</a>.
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li>entrez les autres informations demandées,
|
||||
<p>Pour entrer des informations supplémentaires, personnalisez les champs d'utilisateur. Pour le faire, tout d'abord enregistrez l'opportunité actuellement créée. Sinon, toutes les informations saisies seront perdues. Ensuite passez à la section <b>Paramètres >> Autres paramètres</b> dans le menu de gauche et cliquez sur le lien <b>Champs d'utilisateur</b>.</p>
|
||||
<p>Pour plus de détails, consultez la section <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">Conseiles et Astuces</a>.</p>
|
||||
<p>Pour plus de détails, consultez la section <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-adding-fields.aspx")%>">Conseiles et Astuces</a>.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Cette fonction n'est disponible que pour les administrateurs du portail ou du module CRM.
|
||||
</div>
|
||||
@ -316,7 +316,7 @@
|
||||
<p>Si vous voulez spécifier les conditions générales pour toutes les factures futures, cliquez sur le lien <b>Définir par défaut</b> au-dessous du champ <b>Conditions</b>, entrez vos termes et cliquez sur le bouton <b>Enregistrer</b>.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Entrez les <b>Remarques</b>, si nécessaire.
|
||||
<p>Elles seront affichées dans votre facture et ajoutées au corps du message si vous envoyez la facture par <a class="see_also" href="mail.aspx">Mail</a>.</p>
|
||||
<p>Elles seront affichées dans votre facture et ajoutées au corps du message si vous envoyez la facture par <a class="see_also" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-gettingstarted-mail.aspx")%>">Mail</a>.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Remplissez la section <b>Produits et services</b>.
|
||||
<p>Enumérez les services/produits fournis à vos clients. Vous pouvez les sélectionner de la liste, si disponible, ou créer en ouvrant la liste <b>Sélectionner article</b> et en cliquant sur le lien <b>Créer nouvelle article</b>.</p>
|
||||
@ -383,7 +383,7 @@
|
||||
<li>ajoutez des tags, si nécessaire, en cliqant sur le lien <b>Ajouter tag</b> et en sélectionnant un des tags disponibles ou en créant un nouveau tag.</li>
|
||||
<li>entrez les autres informations demandées,
|
||||
<p>Pour entrer des informations supplémentaires, personnalisez les champs d'utilisateur. Pour le faire, tout d'abord enregistrez l'action actuellement créée. Sinon, toutes les informations saisies seront perdues. Ensuite passez à la section <b>Paramètres >> Autres paramètres</b> dans le menu de gauche et cliquez sur le lien <b>Champs d'utilisateur</b>.</p>
|
||||
<p>Pour en savoir plus, consultez la section <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">Conseils et Astuces</a>.</p>
|
||||
<p>Pour en savoir plus, consultez la section <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-adding-fields.aspx")%>">Conseils et Astuces</a>.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Cette fonction n'est disponible que pour les administrateurs du portail ou du module CRM.
|
||||
</div>
|
||||
@ -394,7 +394,7 @@
|
||||
<li>cliquez sur le bouton <b>Enregistrer</b> ou utilisez le bouton <b>Enregistrer et créer une nouvelle action</b> pour commencer à créer une nouvelle action après avoir enregistré l'action actuelle.</li>
|
||||
</ol>
|
||||
<p>Une fois l'action créée, vous pouvez planifier des événements, <a class="see_also" href="#AssigningTasks_block">assigner des tâches</a>, gérer les participants, stocker la documentation relative.</p>
|
||||
<p>Pour plus d'infromation, consultez la section <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/create-case.aspx")%>">Guides d'utilisateur</a>.</p>
|
||||
<p>Pour plus d'infromation, consultez la section <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-create-case.aspx")%>">Guides d'utilisateur</a>.</p>
|
||||
<div class="screen_block">
|
||||
<img alt="Ajouter une action" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/fr/gettingstarted/crm/small/case.png")%>" />
|
||||
<img alt="Ajouter une action" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/fr/gettingstarted/crm/big/case.png")%>" />
|
||||
@ -427,7 +427,7 @@
|
||||
<ul class="list_getstart">
|
||||
<li>lire et modérer tout le contenu ;</li>
|
||||
<li>organiser un envoi en masse ;
|
||||
<p>Pour en savoir plus, consultez la section <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administratorguides/mass-mailing.aspx")%>">Guides d'utilisateur</a>.</p>
|
||||
<p>Pour en savoir plus, consultez la section <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-mass-mailing.aspx")%>">Guides d'utilisateur</a>.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>configurer les paramètres du module ;
|
||||
<ul>
|
||||
|
||||
@ -97,12 +97,12 @@
|
||||
<li>compila i campi obbligatori: <b>Nome</b> e <b>Cognome</b> per le persone, <b>Nome azienda</b> per le aziende,</li>
|
||||
<li>seleziona un <b>Tipo di contatto</b> o lascia il tipo <b>non specificato</b>,
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Gli amministratori del portale e del modulo CRM possono cambiare i tipi di contatto predefiniti secondo i bisogni della loro azienda. Basta cliccare sul collegamento <b>Tipi di contatto</b> nella sezione <b>Impostazioni >> Impostazioni dei contatti</b>. Per ulteriori informazioni visita la sezione <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/contact-types-new.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.
|
||||
Gli amministratori del portale e del modulo CRM possono cambiare i tipi di contatto predefiniti secondo i bisogni della loro azienda. Basta cliccare sul collegamento <b>Tipi di contatto</b> nella sezione <b>Impostazioni >> Impostazioni dei contatti</b>. Per ulteriori informazioni visita la sezione <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-contact-types.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.
|
||||
</div>
|
||||
<li>inserisci altre informazioni disponibili: <b>Email</b>, <b>Telefono</b>, <b>Sito web/Rete sociale</b>, <b>Indirizzo</b>, <b>Descrizione</b>,
|
||||
<p>Per facilitare questo processo, usa l'opzione <b>Cerca in СrunchBase</b>. Se l'azienda che stai creando è presente in questa banca dati, puoi visualizzare e selezionare le informazioni necessarie dopo aver cliccato sul collegamento <b>Cerca in СrunchBase</b> al di sotto del campo <b>Nome azienda</b>.</p>
|
||||
<p>Per inserire certe informazioni addizionali personalizza i campi utenti. Per farlo, prima di tutto salva il contatto creato. Altrimenti tutte le informazioni inserite vengono smarrite. Poi espandi la sezione <b>Impostazioni >> Altre impostazioni</b> sul pannello sinistro e clicca sul collegamento <b>Campi utenti</b>.</p>
|
||||
<p>Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.</p>
|
||||
<p>Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-adding-fields.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Questa funzione è disponibile solo agli amministratori del modulo CRM e dell'intero portale.
|
||||
</div>
|
||||
@ -128,14 +128,14 @@
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Per aggiungere più contatti in una volta,</p>
|
||||
<p>Utilizza l'opzione <b>Importa contatti</b>. Questa opzione ti aiuta a spostare tutti i tuoi contatti da un file <b>.csv</b> al modulo <b>CRM</b> senza sforzi. Per farlo, clicca sul pulsante <b>Importa contatti</b> a destra del pulsante <b>Crea nuovo...</b>, seleziona l'opzione <b>Importa contatti</b> e segui le istruzioni passo dopo passo.</p>
|
||||
<p>Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/import-contacts.aspx")%>">Guide utenti</a>.</p>
|
||||
<p>Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-import-contacts.aspx")%>">Guide utenti</a>.</p>
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Per aggiungere i contatti automaticamente,</p>
|
||||
<p>Utilizza il modulo <b>Contatti dal sito web</b>. Questa opzione ti permette di creare un modulo da pubblicare sul tuo sito. I potenziali clienti vengono automaticamente aggiunti alla tua banca dati dei clienti dopo aver compilato il modulo integrato nella pagina web. Per farlo, clicca sul collegamento <b>Modulo Contatti dal sito web</b> dall'elenco <b>Impostazioni</b> sul pannello sinistro e segui le istruzioni passo dopo passo.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Questa funzione è disponibile solo agli amministratori del modulo CRM e dell'intero portale.
|
||||
</div>
|
||||
<p>Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/website-contact-form.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.</p>
|
||||
<p>Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-contact-form.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.</p>
|
||||
<p>Appena i tuoi contatti sono creati a mano per mezzo del modulo <b>Crea nuova azienda/persona</b>, importati da un file <b>.csv</b>, o automaticamente aggiunti via il modulo <b>Contatti dal sito web</b>, essi vengono inclusi nell'elenco <b>Contatti</b> del modulo <b>CRM</b>.</p>
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Per aggiornare le informazioni disponibili su un contatto,</p>
|
||||
@ -159,7 +159,7 @@
|
||||
<li>inserisci un <b>Titolo</b> per la tua attività,</li>
|
||||
<li>seleziona una <b>Categoria</b> di attività adatta dall'elenco a discesa,
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Gli amministratori del portale e del modulo CRM possono cambiare le categorie di attività predefinite secondo i bisogni della loro azienda. Basta cliccare sul collegamento <b>Categorie di attività</b> nella sezione <b>Impostazioni >> Altre impostazioni</b>. Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/tasks-categories.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.
|
||||
Gli amministratori del portale e del modulo CRM possono cambiare le categorie di attività predefinite secondo i bisogni della loro azienda. Basta cliccare sul collegamento <b>Categorie di attività</b> nella sezione <b>Impostazioni >> Altre impostazioni</b>. Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-tasks-categories.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li>inserisci un contatto al quale desideri collegare la tua attività,</li>
|
||||
@ -198,7 +198,7 @@
|
||||
<li>clicca su <b>Salva</b>. </li>
|
||||
</ol>
|
||||
<p>Le attività vengono aggiunte all'elenco <b>Attività</b>.</p>
|
||||
<p>Per ulteriori informazioni sulle <b>Operazioni con gruppi di contatti</b> disponibili nel modulo CRM visita la sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/group-operations.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.</p>
|
||||
<p>Per ulteriori informazioni sulle <b>Operazioni con gruppi di contatti</b> disponibili nel modulo CRM visita la sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-tipstricks-crm-group-operations.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.</p>
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Se hai bisogno di modificare un'attività,</p>
|
||||
<ol>
|
||||
@ -227,12 +227,12 @@
|
||||
<li>seleziona una persona <b>Responsabile</b> per la tua opportunità dall'elenco a discesa;</li>
|
||||
<li>imposta la <b>Fase</b> di opportunità usando l'elenco a discesa. La <b>Probabilità di successo</b> in percentuale sarà impostata conformemente alla fase.
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Gli amministratori del portale e del modulo CRM possono cambiare le fasi predefinite secondo i bisogni della loro azienda. Basta cliccare sul collegamento <b>Fasi di opportunità</b> nella sezione <b>Impostazioni >> Altre impostazioni</b>. Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/opportunity-stages.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.
|
||||
Gli amministratori del portale e del modulo CRM possono cambiare le fasi predefinite secondo i bisogni della loro azienda. Basta cliccare sul collegamento <b>Fasi di opportunità</b> nella sezione <b>Impostazioni >> Altre impostazioni</b>. Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-opportunity-stages.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li>inserisci le altre informazioni richieste, se disponibili,
|
||||
<p>Per inserire certe informazioni addizionali personalizza i campi utenti. Per farlo, prima di tutto salva l'opportunità creata. Altrimenti tutte le informazioni inserite vengono smarrite. Poi espandi la sezione <b>Impostazioni >> Altre impostazioni</b> sul pannello sinistro e clicca sul collegamento <b>Campi utenti</b>.</p>
|
||||
<p>Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.</p>
|
||||
<p>Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-adding-fields.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Questa funzione è disponibile solo agli amministratori del modulo CRM e dell'intero portale.
|
||||
</div>
|
||||
@ -308,7 +308,7 @@
|
||||
<p>Se desideri specificare i termini generali per tutte le fatture future, clicca sul collegamento <b>Imposta predefiniti</b> al di sotto del campo <b>Termini</b>, inserisci i tuoi termini e clicca su <b>Salva</b>.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Inserisci le <b>Note</b>, se necessario.
|
||||
<p>Le note inserite vengono visualizzate nella tua fattura e aggiunte al testo del messaggio se invi la fattura per mezzo di <a class="see_also" href="mail.aspx">Posta online office</a>.</p>
|
||||
<p>Le note inserite vengono visualizzate nella tua fattura e aggiunte al testo del messaggio se invi la fattura per mezzo di <a class="see_also" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-gettingstarted-mail.aspx")%>">Posta online office</a>.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Compila la sezione <b>Prodotti e servizi</b>.
|
||||
<p>Elenca i servizi/prodotti forniti al cliente. Puoi selezionarli dall'elenco, se disponibili, o crearli aprendo l'elenco <b>Seleziona articolo</b> e cliccando sul collegamento <b>Crea nuovo articolo</b>.</p>
|
||||
@ -375,7 +375,7 @@
|
||||
<li>aggiunge le etichette, se necessario, cliccando sul collegamento <b>Aggiungi etichetta</b> e selezionando una delle etichette disponibili o creando una nuova etichetta.</li>
|
||||
<li>inserisci le altre informazioni richieste, se disponibili,
|
||||
<p>Per inserire certe informazioni addizionali personalizza i campi utenti. Per farlo, prima di tutto salva il caso creato. Altrimenti tutte le informazioni inserite vengono smarrite. Poi espandi la sezione <b>Impostazioni >> Altre impostazioni</b> sul pannello sinistro e clicca sul collegamento <b>Campi utenti</b>.</p>
|
||||
<p>Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.</p>
|
||||
<p>Per ulteriori informazioni visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-adding-fields.aspx")%>">Consigli e trucchi</a>.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Questa funzione è disponibile solo agli amministratori del modulo CRM e dell'intero portale.
|
||||
</div>
|
||||
@ -386,7 +386,7 @@
|
||||
<li>clicca su <b>Salva</b> o utilizza il pulsante <b>Salva e crea nuovo caso</b> per iniziare a creare un nuovo caso subito dopo aver salvato il caso attuale.</li>
|
||||
</ol>
|
||||
<p>Dopo aver creato il caso, puoi pianificare gli eventi, <a class="see_also" href="#AssigningTasks_block">assegnare le attività</a>, gestire i partecipanti, memorizzare la documentazione relativa.</p>
|
||||
<p>Per ulteriori informazioni, visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/create-case.aspx")%>">Guide utenti</a>.</p>
|
||||
<p>Per ulteriori informazioni, visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-create-case.aspx")%>">Guide utenti</a>.</p>
|
||||
<div class="screen_block">
|
||||
<img alt="Aggiungi caso" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/it/gettingstarted/crm/small/case.png")%>" />
|
||||
<img alt="Aggiungi caso" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/it/gettingstarted/crm/big/case.png")%>" />
|
||||
@ -419,7 +419,7 @@
|
||||
<ul class="list_getstart">
|
||||
<li>leggere e moderare tutto il contenuto;</li>
|
||||
<li>inviare email massive;
|
||||
<p>Visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administratorguides/mass-mailing.aspx")%>">Guide utenti</a> per sapere come farlo.</p>
|
||||
<p>Visita la nostra sezione <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-mass-mailing.aspx")%>">Guide utenti</a> per sapere come farlo.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>configurare le impostazioni del modulo;
|
||||
<ul>
|
||||
|
||||
@ -104,13 +104,13 @@
|
||||
<li>Заполните обязательные поля: <b>Имя</b> и <b>Фамилия</b> для персон, <b>Название компании</b> для компаний,</li>
|
||||
<li>Выберите <b>Тип контакта</b> или оставьте тип <b>незаданным</b>.
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Администраторы портала и модуля CRM могут изменить стандартные типы контактов в соответствии с требованиями вашей организации. В разделе <b>Настройки >> Настройки контактов</b> нажмите на ссылку <b>Типы контактов</b>. Для получения дополнительной информации обратитесь к <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/contact-types-new.aspx")%>">этой статье</a>.
|
||||
Администраторы портала и модуля CRM могут изменить стандартные типы контактов в соответствии с требованиями вашей организации. В разделе <b>Настройки >> Настройки контактов</b> нажмите на ссылку <b>Типы контактов</b>. Для получения дополнительной информации обратитесь к <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-contact-types.aspx")%>">этой статье</a>.
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Введите другую доступную информацию: <b>Электронную почту</b>, <b>Телефон</b>, <b>Сайт/Социальные сети</b>, <b>Адрес</b>, <b>Описание</b>,
|
||||
<%--<p>Чтобы облегчить этот процесс, воспользуйтесь опцией <b>Найти в базе CrunchBase</b>. Если компания, которую вы создаете, есть в этой базе, вы сможете просмотреть и выбрать нужную информацию после того, как нажмете на ссылку <b>Найти в базе CrunchBase</b> под полем <b>Название компании</b>.</p>--%>
|
||||
<p>Для ввода дополнительных сведений настройте пользовательские поля. Для этого, прежде всего, сохраните контакт, который создаете. Иначе вся введенная информация будет потеряна. Затем разверните раздел <b>Настройки >> Другие настройки</b> на левой боковой панели и нажмите на ссылку <b>Пользовательские поля</b>.</p>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-adding-fields.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Эта возможность доступна только для администраторов портала и модуля CRM.
|
||||
</div>
|
||||
@ -143,14 +143,14 @@
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Для добавления нескольких контактов сразу:</p>
|
||||
<p>Воспользуйтесь опцией <b>Импорт контактов</b>. Эта опция позволяет легко перенести все контакты из файла <b>.csv</b> в модуль <b>CRM</b>. Для этого нажмите на кнопку <img alt="Кнопка Дополнительные действия" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/auxbutton.png")%>" />, расположенную справа от кнопки <b>Создать</b>, выберите опцию <b>Импорт контактов</b> и следуйте пошаговым инструкциям.</p>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/import-contacts.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-import-contacts.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Для автоматического добавления контактов:</p>
|
||||
<p>Используйте форму <b>"Контакты с сайта"</b>. Эта опция позволяет создать форму, которую можно опубликовать на сайте. Потенциальные клиенты будут автоматически добавляться в клиентскую базу, когда они будут связываться с вами через онлайн-форму, встроенную на веб-страницу. Для этого откройте список <b>Настройки</b> на левой боковой панели и нажмите на ссылку <b>Форма "Контакты с сайта"</b>, затем следуйте пошаговым инструкциям.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Эта возможность доступна только для администраторов портала и модуля CRM.
|
||||
</div>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/website-contact-form.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-contact-form.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
<p>После того как клиенты будут созданы вручную с помощью формы <b>Создать новую компанию/персону</b>, импортированы из файла <b>.csv</b>, или автоматически добавлены через форму <b>"Контакты с сайта"</b>, все они будут включены в список <b>Контакты</b> модуля <b>CRM</b>.</p>
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Для обновления имеющихся сведений о контакте:</p>
|
||||
@ -177,7 +177,7 @@
|
||||
<li>Введите <b>Название задачи</b>,</li>
|
||||
<li>Выберите из выпадающего списка подходящую <b>Категорию задач</b>,
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Администраторы портала и модуля CRM могут изменить стандартные категории задач в соответствии с требованиями вашей организации. В разделе <b>Настройки >> Другие настройки</b> нажмите на ссылку <b>Категории задач</b>. Для получения дополнительной информации обратитесь к <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/tasks-categories.aspx")%>">этой статье</a>.
|
||||
Администраторы портала и модуля CRM могут изменить стандартные категории задач в соответствии с требованиями вашей организации. В разделе <b>Настройки >> Другие настройки</b> нажмите на ссылку <b>Категории задач</b>. Для получения дополнительной информации обратитесь к <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-tasks-categories.aspx")%>">этой статье</a>.
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Укажите контакт, с которым требуется связать задачу,</li>
|
||||
@ -216,7 +216,7 @@
|
||||
<li>нажмите кнопку <b>Сохранить</b>. </li>
|
||||
</ol>
|
||||
<p>Задачи будут добавлены в список <b>Задачи</b>.</p>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации о <b>групповых операциях</b>, доступных в модуле CRM, обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/group-operations.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации о <b>групповых операциях</b>, доступных в модуле CRM, обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-tipstricks-crm-group-operations.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Если требуется отредактировать задачу,</p>
|
||||
<ol>
|
||||
@ -245,12 +245,12 @@
|
||||
<li>Выберите из выпадающего списка <b>Ответственного</b> за возможную сделку;</li>
|
||||
<li>Определите <b>Стадию</b> возможной сделки, используя выпадающий список. <b>Вероятность успеха</b> в процентах будет задана соответственно.
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Администраторы портала и модуля CRM могут изменить стандартные стадии возможной сделки в соответствии с требованиями компании. Для этого надо нажать на ссылку <b>Стадии возможной сделки</b> в разделе <b>Настройки >> Другие настройки</b>. Для получения дополнительной информации обратитесь к <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/opportunity-stages.aspx")%>">этой статье</a>.
|
||||
Администраторы портала и модуля CRM могут изменить стандартные стадии возможной сделки в соответствии с требованиями компании. Для этого надо нажать на ссылку <b>Стадии возможной сделки</b> в разделе <b>Настройки >> Другие настройки</b>. Для получения дополнительной информации обратитесь к <a class="links" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-opportunity-stages.aspx")%>">этой статье</a>.
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Введите другие сведения, если они доступны,
|
||||
<p>Для ввода дополнительных сведений настройте пользовательские поля. Для этого, прежде всего, сохраните возможную сделку, которую создаете. Иначе вся введенная информация будет потеряна. Затем разверните раздел <b>Настройки >> Другие настройки</b> на левой боковой панели и нажмите на ссылку <b>Пользовательские поля</b>.</p>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-adding-fields.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Эта возможность доступна только для администраторов портала и модуля CRM.
|
||||
</div>
|
||||
@ -323,7 +323,7 @@
|
||||
<li>Выберите <b>Валюту</b> счета. По умолчанию используется валюта, указанная в профиле клиента. Если в профиле клиента валюта не указана, используется валюта по умолчанию, указанная в настройках модуля CRM. В случае необходимости вы можете выбрать любую другую валюту из списка доступных.
|
||||
<p>При выборе валюты, отличной от валюты по умолчанию, указанной в настройках модуля CRM, также отображается поле <b>Обменный курс</b>. Задайте соответствующий обменный курс и нажмите на кнопку <b>Сохранить</b>.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Администраторы портала и модуля CRM могут изменить валюту по умолчанию и задать обменный курс для валют из списка в разделе <b>Настройки >> Настройки валюты</b>. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к <a target="_blank" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/default-currency.aspx")%>">этой статье</a>.
|
||||
Администраторы портала и модуля CRM могут изменить валюту по умолчанию и задать обменный курс для валют из списка в разделе <b>Настройки >> Настройки валюты</b>. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к <a target="_blank" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-default-currency.aspx")%>">этой статье</a>.
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Введите <b>Номер заказа</b>, если он доступен.</li>
|
||||
@ -331,7 +331,7 @@
|
||||
<p>Если вы хотите задать общие условия для всех последующих счетов, нажмите на ссылку <b>По умолчанию</b>, расположенную под полем <b>Условия</b>, введите условия и нажмите кнопку <b>Сохранить</b>.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Введите <b>Примечания</b> для клиента, если вы хотите выразить благодарность покупателю за покупку и/или предоставить специальное предложение, например, скидку 20% при оплате в течение 5 дней.
|
||||
<p>Эти примечания будут отображаться в счете и в тексте письма, если вы отправите счет с помощью <a class="see_also" href="mail.aspx">Почты</a> ONLYOFFICE.</p>
|
||||
<p>Эти примечания будут отображаться в счете и в тексте письма, если вы отправите счет с помощью <a class="see_also" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-gettingstarted-mail.aspx")%>">Почты</a> ONLYOFFICE.</p>
|
||||
</li>
|
||||
<li>Заполните раздел <b>Товары и услуги</b>.
|
||||
<p>Перечислите товары и услуги, предоставленные клиенту. Их можно выбрать из списка, если они доступны, или создать прямо здесь. Для этого откройте список <b>Выбрать позицию</b> и нажмите на ссылку <b>Создать новую позицию</b>.</p>
|
||||
@ -398,7 +398,7 @@
|
||||
<li>Добавьте теги, если это необходимо: нажмите на ссылку <b>Добавить тег</b> и выберите один из существующих тегов или создайте новый.</li>
|
||||
<li>Введите другие сведения, если они доступны,
|
||||
<p>Для ввода дополнительных сведений настройте пользовательские поля. Для этого, прежде всего, сохраните мероприятие, которое создаете. Иначе вся введенная информация будет потеряна. Затем разверните раздел <b>Настройки >> Другие настройки</b> на левой боковой панели и нажмите на ссылку <b>Пользовательские поля</b></p>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/adding-fields.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-adding-fields.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Эта возможность доступна только для администраторов портала и модуля CRM.
|
||||
</div>
|
||||
@ -409,7 +409,7 @@
|
||||
<li>Нажмите кнопку <b>Сохранить</b> или используйте кнопку <b>Сохранить и Создать новое мероприятие</b>, чтобы начать создание нового мероприятия сразу после сохранения текущего.</li>
|
||||
</ol>
|
||||
<p>После того как мероприятие будет создано, можно запланировать события, <a class="see_also" href="#AssigningTasks_block">поставить задачи</a>, управлять участниками, сохранить сопутствующую документацию.</p>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/create-case.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-create-case.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
<div class="screen_block">
|
||||
<img alt="Добавление мероприятия" target="img3_eventcom_guides" class="screenphoto screen_guides" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/ru/gettingstarted/crm/small/case.png")%>" />
|
||||
<img alt="Добавление мероприятия" id="img3_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/ru/gettingstarted/crm/big/case.png")%>" />
|
||||
@ -467,7 +467,7 @@
|
||||
<img alt="Настройка номера" id="img10_eventcom_guides" class="bigphoto_screen" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/help/ru/gettingstarted/crm/big/numbers.png")%>" />
|
||||
<div target="img10_eventcom_guides" class="screenphoto magnifier"></div>
|
||||
</div>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации об общих настройках для всех номеров и индивидуальных настройках, которые можно применить к отдельному номеру, обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/use-voip.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации об общих настройках для всех номеров и индивидуальных настройках, которые можно применить к отдельному номеру, обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-use-voip.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
<div class="inner_delimiter"></div>
|
||||
<p>Чтобы начать принимать и совершать звонки,</p>
|
||||
<ol>
|
||||
@ -507,7 +507,7 @@
|
||||
<p>Если вы звоните контакту, сохраненному в модуле CRM, в этом окне отображается ссылка на профиль контакта, чтобы вы могли открыть профиль в новой вкладке браузера.</p>
|
||||
<p>Если вы звоните на новый номер, не сохраненный в контактах CRM, или принимаете звонок с такого номера, этот номер будет автоматически сохранен в контакты CRM как новый контакт. В историю этого контакта также автоматически добавляется новое событие: <b>Исходящий звонок</b> или <b>Входящий звонок</b>.</p>
|
||||
<p>Все входящие, исходящие и пропущенные звонки отображаются в разделе <b>Вызовы</b>. Нажмите на ссылку <b>Вызовы</b> на левой боковой панели, чтобы открыть список звонков. В нем представлены следующие сведения о звонках: дата и время, агент (имя оператора), клиент (имя клиента, сохраненное в базе CRM), длительность и стоимость звонка. Если звонок был записан, нажмите на значок <img alt="Значок Воспроизведение" src="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/images/Help/GettingStarted/playback.png")%>" />, чтобы прослушать запись. </p>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации о просмотре списка звонков и добавлении сведений о звонках в клиентскую базу обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/guides/use-voip.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
<p>Для получения дополнительной информации о просмотре списка звонков и добавлении сведений о звонках в клиентскую базу обратитесь к <a href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/userguides/groups-guides-crm-use-voip.aspx")%>">этой статье</a>.</p>
|
||||
</div>
|
||||
</div>
|
||||
|
||||
@ -528,7 +528,7 @@
|
||||
</li>
|
||||
<li>нажмите кнопку <b>Сгенерировать отчет</b>.
|
||||
<div class="notehelp">
|
||||
Если вы используете различные валюты для возможных сделок и счетов, а в настройках модуля CRM еще не указаны обменные курсы валют, откроется новое окно, в котором вам будет предложено задать обменный курс используемых валют. Для получения дополнительной информации о том, как задать обменный курс валюты, пожалуйста, обратитесь к <a target="_blank" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/tipstricks/default-currency.aspx")%>">этой статье</a>.
|
||||
Если вы используете различные валюты для возможных сделок и счетов, а в настройках модуля CRM еще не указаны обменные курсы валют, откроется новое окно, в котором вам будет предложено задать обменный курс используемых валют. Для получения дополнительной информации о том, как задать обменный курс валюты, пожалуйста, обратитесь к <a target="_blank" href="<%=VirtualPathUtility.ToAbsolute("~/administration/crm-default-currency.aspx")%>">этой статье</a>.
|
||||
</div>
|
||||
</li>
|
||||
</ol>
|
||||
|
||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user